Переможна серія на Уолл-стріт: зростання виробництва сприяє широкомасштабному ралі на ринку

Повернення до позитивної динаміки після змішаних результатів попереднього торгового тижня спричинило стрімке зростання американських фондових ринків у понеділок, що відобразило відновлення оптимізму щодо економічних перспектив. Всі три основні індекси піднялися у позитивну зону, хоча наприкінці сесії з’явилися ознаки часткового фіксування прибутків. Провідну роль у зростанні відіграв індекс Dow Jones Industrial Average, який підскочив на 515,19 пункту і закрився на рівні 49 407,66 — зростання на 1,1 відсотка. Індекс Nasdaq Composite піднявся на 130,29 пункту або 0,6 відсотка і склав 23 592,11, тоді як S&P 500 зріс на 37,41 пункту і закрився на рівні 6 976,44, що становить підйом на 0,5 відсотка за день.

Відновлення виробничого PMI до зони зростання після 12 місяців

Основним каталізатором зростання на Уолл-стріт стала несподівана відновлення активності у виробничому секторі США. Інститут управління постачаннями опублікував січневий звіт про виробництво, який показав повернення сектору до розширення вперше з січня минулого року. Індекс менеджерів з закупівель у виробництві (PMI) за даними ISM підскочив у січні до 52,6 з 47,9 у грудні, що стало значним відновленням і перевищило очікування економістів. Учасники ринку очікували лише незначного підвищення до 48,5, тому фактичний результат став приємною несподіванкою і свідченням потенційного зростання динаміки у промисловому секторі.

Значення PMI вище 50 вказує на економічне зростання, і підвищення на 4,7 пункту стало яскравим свідченням зміни настроїв у виробництві. Це дало трейдерам конкретний доказ того, що економіка США зберігає стійкість, особливо у товарних секторах, які останнім часом стикалися з труднощами.

Багато факторів підтримують ралі

Зміцнення ринку було зумовлене не лише економічними даними. Геополітичні події також підсилювали настрої інвесторів під час сесії. Учасники ринку здебільшого ігнорували напруженість у торгівлі, зосереджуючись на ознаках зняття напруги між США та Іраном, а дипломатичні сигнали свідчили про можливий рух обох країн у напрямку ядерних переговорів.

Оголошення президента Дональда Трампа про укладення торгової угоди з Індією додало підтримки акціям. Після переговорів із прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді Трамп повідомив, що США погодилися знизити взаємні мита на індійські товари до 18 відсотків із 25 відсотків. У відповідь Індія, за повідомленнями, зобов’язалася усунути мита та нетарифні бар’єри, що впливають на американський експорт. Цей дипломатичний успіх підкреслює прогрес у торговельній політиці адміністрації, хоча й інші напруженості залишаються.

Однак почали з’являтися ознаки обережності, оскільки трейдери чекали на щомісячний звіт Міністерства праці про зайнятість, який має бути оприлюднений у п’ятницю. Економісти прогнозують, що у січні кількість створених робочих місць зросла на 70 000 порівняно з 50 000 у грудні. Ці дані мають важливе значення для ринкових очікувань, оскільки вони можуть вплинути на політику Федеральної резервної системи щодо процентних ставок у найближчі місяці. Учасники ринку виявляли обережність і не поспішали відкривати агресивні позиції перед цим оголошенням.

Динаміка секторів: переможці та аутсайдери

У понеділок спостерігалася різниця у показниках між секторами: авіація та технологічне обладнання лідирували. Індекс авіакомпаній NYSE Arca підскочив на 4,3 відсотка, відновивши інтерес до авіаринку. Індекс комп’ютерного обладнання NYSE Arca також показав сильне зростання — на 4,2 відсотка, що свідчить про широку підтримку технологічного сектору. Банківські, напівпровідникові та роздрібні акції також демонстрували хороші результати протягом усього дня.

Енергетичний сектор показав суттєве падіння, оскільки ціни на нафту різко знизилися. Це різночитання підкреслює, як окремі економічні сценарії — зокрема очікування сповільнення попиту — можуть впливати на ротацію секторів у рамках загального ринкового зростання.

Міжнародні ринки: історія двох континентів

Ринки Азіатсько-Тихоокеанського регіону продемонстрували протилежну картину порівняно з ростом Уолл-стріт. Індекс Nikkei 225 у Японії знизився на 1,3 відсотка, тоді як Shanghai Composite у Китаї впав на 2,5 відсотка. Це різночитання може бути зумовлене регіональними економічними проблемами або частковим фіксуванням прибутків азійськими інвесторами.

Європейські ринки, навпаки, слідували за прикладом Уолл-стріт і показали позитивну динаміку. Індекс FTSE 100 у Великій Британії підскочив на 1,2 відсотка, німецький DAX — на 1,0 відсотка, а французький CAC 40 — на 0,7 відсотка. Таке перевищення показників регіону свідчить про більш сприятливе сприйняття позитивних даних щодо виробництва у західних ринках.

Ринки облігацій та перспективи ставок

Облігації зазнали зростаючого тиску протягом усього понеділка, попри початковий підйом на відкритті. Інвестори з обережністю ставилися до перспективи сильнішого економічного зростання, що суперечить очікуванням щодо монетарної політики. В результаті дохідність 10-річних казначейських облігацій підвищилася на 3,4 базисних пункти і склала 4,275 відсотка, що відображає побоювання щодо довгострокових очікувань ставок у контексті відновлення зростання.

Перспективи на майбутнє

Торговий день вівторка може бути впливовим через звіт Міністерства праці про кількість вакансій за грудень. Оскільки трейдери готуються до п’ятничного звіту про зайнятість, найближчі тижні обіцяють зосередити увагу інвесторів на перетині економічної сили та монетарної політики. Зміцнення виробничого сектору, зафіксоване в понеділок, може стати основою для подальших зростань, за умови, що майбутні дані не зруйнують позитивну динаміку, яка сформувалася на початку 2026 року.