Чому ці три високодохідні дивідендні акції заслуговують вашої уваги

При формуванні довгострокового інвестиційного портфеля високодохідні дивідендні акції пропонують переконливе поєднання доходу та потенціалу зростання. Три компанії особливо виділяються своїми стабільними виплатами та зростанням капіталу: PepsiCo, Main Street Capital і Verizon. Кожна з них має свої унікальні переваги для стратегії, орієнтованої на дивіденди, що робить їх вартою уваги для інвесторів, які шукають надійні джерела доходу.

PepsiCo: Спадщина стабільних прибутків

PepsiCo є основним активом для інвесторів, що орієнтуються на дивіденди. Гігант напоїв та закусок володіє портфелем світово відомих брендів — Pepsi, Gatorade, Doritos та інших. Ці культові продукти стабільно генерують грошові потоки, що зручно підтримують дивідендну доходність компанії на рівні 3,8%, значно перевищуючи скромний 1,1% доходу S&P 500.

Що справді відрізняє PepsiCo, — це її вражаюча історія дивідендних підвищень. Останнього року компанія підвищила виплати на 5%, продовживши свою серію до 53 років поспіль зростання дивідендів — цим вона здобула титул Короля дивідендів. Така послідовність відображає впевненість керівництва у фундаментальній бізнес-моделі компанії.

У перспективі PepsiCo прагне до 4–6% щорічного органічного зростання доходів у поєднанні з високим однозначним зростанням прибутку. Стратегічні придбання, такі як покупка Poppi за 1,7 мільярда доларів, а також розширення партнерства з Celsius (тепер з часткою 11%), дозволяють компанії підтримувати траєкторію зростання дивідендів ще багато років.

Main Street Capital: Два джерела доходу

Main Street Capital працює як компанія з розвитку бізнесу (BDC), надаючи як боргові, так і власні капітали середньому бізнесу. Ця унікальна модель створює два окремі джерела доходу для акціонерів. Компанія видає забезпечені боргові інвестиції середньому бізнесу, підтримуваному приватним капіталом, що приносить відсотковий дохід і дивіденди.

Політика дивідендів BDC відображає дисципліну та орієнтацію на акціонерів. Її щомісячні виплати залишаються на стабільному рівні — стратегія, яка ніколи не була порушена або зменшена з моменту заснування. За останні 12 місяців Main Street підвищила щомісячний платіж на 4%, продовжуючи тенденцію зростання, що почалася з IPO у 2007 році (загальне зростання 136% за майже два десятиліття).

Саме щомісячний дивіденд дає 4,8% доходу за останніми цінами, але компанія додає ще один рівень доходу через періодичні додаткові квартальні виплати. У сумі ці два джерела забезпечують річну доходність у 6,7%. Для інвесторів, що шукають кілька пасивних джерел доходу з одного активу, Main Street Capital є привабливою пропозицією.

Verizon: Генерація величезного вільного грошового потоку

Verizon обслуговує понад 146 мільйонів клієнтів у мобільних та широкосмугових мережах, створюючи бізнес-модель, засновану на регулярних щомісячних доходах від мобільних та інтернет-послуг. Ця надійна база доходів підтримує високий рівень дивідендної доходності — 6,9%, одночасно забезпечуючи значні капітальні інвестиції.

Лідер телекомунікаційного сектору генерує близько 20 мільярдів доларів щорічного вільного грошового потоку після покриття капітальних витрат на розгортання 5G та розширення оптоволоконної мережі. Ці кошти легко покривають щорічні виплати дивідендів приблизно на 11,5 мільярдів доларів, а залишки зберігаються для стратегічної гнучкості.

Нещодавно Verizon використала цю фінансову силу для придбання Frontier Communications за 20 мільярдів доларів, зміцнивши свою інфраструктуру оптоволоконних мереж. Угода дозволяє покращити можливості крос-продажу мобільних та інтернет-послуг, що сприятиме зростанню доходів і покращенню маржі прибутку з часом. 19-річна історія послідовних підвищень дивідендів свідчить, що цей тренд зростання підтримуватиме подальше розподілення прибутку акціонерам.

Створення багатства через високодохідний дивідендний портфель

PepsiCo, Main Street Capital і Verizon мають спільну рису: вони поєднують високий рівень дивідендних виплат із доведеними історіями зростання виплат акціонерам. Ці компанії довели свою здатність генерувати грошові потоки, необхідні для фінансування зростаючих виплат, при цьому зберігаючи конкурентоспроможність бізнесу.

Для інвесторів, що прагнуть до стратегії накопичення дивідендів — коли виплати періодично реінвестуються у додаткові високодохідні активи — ці три компанії пропонують прискорене зростання багатства. Зі зростанням щорічного пасивного доходу ефект складного відсотка наближає інвесторів до довгострокових фінансових цілей. Фундаментальні сильні сторони кожної компанії, її позиція в галузі та прихильність до зростання дивідендів свідчать, що цей тренд має зберігатися і в майбутньому.