FTSE 100 злегка підвищується на 0.5% попри продаж сировини; акції британських гірничодобувних компаній тиснуть на ринок

Основний фондовий індекс Великобританії, FTSE 100, зафіксував скромне зростання приблизно на 0,5% під час середньосесійної торгівлі у п’ятницю, підтриманий зростанням у фінансовому та споживчому секторах. Індекс піднявся на 45,84 пункту, досягнувши 10217,60, хоча зростання стикнулося з перешкодами через виражену слабкість у гірничодобувному та енергетичному секторах через різке зниження цін на сировину у всьому світі.

Драгоцінні метали та ціни на нафту викликали тиск на продажі у всіх товарних ринках

Широкомасштабне падіння на товарних ринках створило передумови для ротації секторів на фондовому ринку. Ціни на золото впали на 4%, а срібло зазнало ще більшого зниження — на 11%, що підкреслює глибину корекції у секторі дорогоцінних металів. Ціни на мідь знизилися на 2,2%, а ф’ючерси на нафту — на 1,1%, що тиснуло на енергетичний комплекс. Цей ланцюг втрат у товарних цінах одразу відобразився на акціях, залежних від ресурсів, причому найбільше постраждали гірничодобувні компанії через зниження інвестиційної активності.

Банківський та споживчий сектори сприяли відновленню під час середньосесійної торгівлі

Незважаючи на тиск з боку товарів, зростання FTSE 100 на 0,5% відображало силу, зосереджену у окремих секторах. Lloyds Banking Group піднялася на 2,3% після оголошення масштабної програми викупу акцій на суму до 1,75 мільярда фунтів стерлінгів. Інші великі банки показали приріст від 1% до 2,2%, зокрема Barclays, NatWest Group і Standard Chartered, що підвищилися на 1,5%-2,2%, тоді як HSBC Holdings піднялася майже на 1%. Назви у секторі споживчих товарів і роздрібу також сприяли відновленню: Experian зросла на 3,6%, а компанії Smith & Nephew і Diageo — на 2,5% і 2,4% відповідно. Акції середнього капіталу у споживчому та промисловому секторах, такі як Pearson, Compass Group і Marks & Spencer, додали від 0,8% до 2%.

Гірничодобувний сектор повертає назад через посилення тиску на сировину

Індекс гірничодобувної галузі зазнав найбільших втрат через корекцію товарних цін. Дослідники і виробники дорогоцінних металів зазнали найглибших падінь: Fresnillo знизився на 3,2%, а Endeavour Mining — на 4%. Диверсифіковані гірничі конгломерати зазнали суттєвих втрат: Anglo American знизився на 2,3%, Glencore — на 1,7%, а Rio Tinto — на 1,6%. Тим часом, енергетичні акції показали обмежену стійкість, Shell і BP знизилися на 0,3% і 0,7% відповідно.

Кілька вторинних компаній також піддалися тиску продажів, зокрема Airtel Africa, яка впала більш ніж на 8%, і Mondi, що знизилася на 3,1%, а також окремі промислові та споживчі компанії, що знизилися на 1%-2%.

Дані Банку Англії сигналізують про змішану економічну ситуацію

Підтверджуючи складність ситуації на ринку, Банк Англії повідомив, що кількість затверджених іпотечних кредитів для купівлі нерухомості зменшилася на 3100 і становила 61013 у грудні — найнижчий рівень з червня 2024 року. Зростання споживчого кредиту сповільнилося до 1,5 мільярда фунтів у грудні з 1,1 мільярда у листопаді, хоча річний приріст у споживчому кредиті залишився стабільним на рівні 8,2%. Британські підприємства продемонстрували більшу стійкість, позичивши 1,0 мільярда фунтів у банківських установ, тоді як чисте позичання становило 6,2 мільярда фунтів у попередньому місяці.

Політичні події також впливали на ринкові настрої: повідомлення про двопартійну угоду щодо фінансування США для запобігання урядовому шатдауну надало помірну підтримку. Крім того, спекуляції щодо можливого призначення колишнього чиновника Федеральної резервної системи Кевіна Вархша на посаду голови Федеральної резервної системи, щоб замінити Джерома Пауелла, додавали фону геополітичних і монетарних факторів, що впливали на ринкову позицію.