5 провідних акцій із дивідендами, орієнтованих на зростання доходу у 2026 році

Пошук провідних акцій із дивідендною доходністю вимагає більше, ніж просто гонитви за чиселками доходу. Найефективніші стратегії пасивного доходу поєднують щедрі дивідендні виплати з доведеним прагненням до стабільного зростання виплат з часом. У 2026 році унікальне поєднання факторів змінює інвестиційний ландшафт — від модернізації енергетичної інфраструктури до стратегічної перебудови портфеля — створюючи привабливі можливості для інвесторів, орієнтованих на дохід.

Перевага зростання дивідендів: чому важливі стабільні платники

Перш ніж перейти до конкретних рекомендацій, варто зрозуміти, чому топові акції з потенціалом зростання дивідендів значно перевищують за прибутковістю застійних високодохідних акцій. Компанія, яка щороку підвищує дивіденди — навіть на скромний однозначний відсоток — накопичує багатство протягом десятиліть у спосіб, який статичні доходи просто не можуть повторити. Поєднання зростаючих виплат і природного зростання ринкової вартості надійного доходу створює потужний механізм накопичення багатства.

Лідери енергетичної інфраструктури: використання переваги трубопровідної системи

Enterprise Products Partners: 6,4% доходність із зростанням

Enterprise Products Partners (NYSE: EPD) — один із найбільших у США операторів середнього енергетичного сектора, керуючи обширною мережею трубопроводів довжиною понад 50 000 миль по всій Північній Америці. Компанія досягла критичного переломного моменту у 2026 році. Після інвестування майже 4,5 мільярда доларів у проекти органічного зростання протягом 2025 року, керівництво очікує скорочення капітальних витрат до 2,5 мільярда доларів у 2026 році — рішучий крок, що звільнить значні грошові кошти для повернення акціонерам.

Ця дисципліна у витратах створює основу для прискореного зростання дивідендів. Компанія вже збільшила свою авторизацію на викуп акцій з 2 до 5 мільярдів доларів, що свідчить про впевненість у розподілі капіталу. За 27 послідовних років зростання дивідендів Enterprise демонструє інституційний рівень зобов’язань, що відрізняє справжніх лідерів у цій сфері від тимчасових високодохідних акцій. Очікуйте прискорення підвищень дивідендів разом із зниженням капвкладень.

MPLX: найвищий дохід серед великих енергетичних компаній — 7,7%

MPLX (NYSE: MPLX) наразі входить до числа найбільш щедрих платників дивідендів у секторі великих енергетичних компаній, підтримуваний Marathon Petroleum і довгостроковими контрактами на доходи. Останні розширення в Делавері, Марцеллусі та Перміані створюють умови для значного зростання. За перші дев’ять місяців 2025 року чистий прибуток зріс на 15%, а керівництво підвищило дивіденди на 12,5% — це сигнал впевненості, що передвіщає ще одне суттєве підвищення виплат у другій половині 2026 року.

Oneok: історія turnaround із зростанням дивідендів

Oneok (NYSE: OKE) зазнав коливань у 2025 році, з падінням акцій більш ніж на 25% через зростання боргового навантаження після двох злиттів із Magellan Midstream, Medallion Midstream і EnLink Midstream. Однак ці трансформаційні угоди суттєво розширили пропускну здатність трубопроводів і принесли майже 500 мільйонів доларів у короткострокових синергіях. Підвищення дивідендів у січні 2026 року на 4% підкреслює впевненість керівництва у здатності покривати виплати, незважаючи на тимчасові проблеми з борговим навантаженням.

З прогнозом зростання дивідендів на рівні 3–4% щороку в середньостроковій перспективі, Oneok є привабливою контрінвестиційною можливістю серед топових акцій із дивідендами для тих, хто комфортно ставиться до тимчасових циклів боргового навантаження.

Нерухомість і інфраструктура: диверсифіковані джерела доходу

Realty Income: місячний дивідендний аристократ

Realty Income (NYSE: O) пропонує рідкісну особливість серед топових дивідендних акцій — щомісячні виплати дивідендів у поєднанні з 113 кварталами зростання. Як REIT, компанія розподіляє щонайменше 90% свого оподатковуваного доходу акціонерам, створюючи регуляторний каркас, що гарантує значущі виплати.

Диверсифікований портфель налічує понад 15 500 комерційних об’єктів у 92 галузях. Структура трьох договорів оренди мінімізує операційні труднощі, а широка галузева диверсифікація забезпечує стабільний грошовий потік у різних економічних умовах і при різних рівнях відсоткових ставок. Це створює стійкий джерело доходу, що визначає справжніх надійних платників дивідендів для довгострокових портфелів.

Brookfield Infrastructure Partners: стратегічне перепрофілювання активів для зростання

Brookfield Infrastructure Partners (NYSE: BIP) володіє високоякісними інфраструктурними активами у сферах комунальних послуг, транспортних мереж, середнього енергетичного сектору та розширюваних сегментів дата-центрів — більшість із яких генерує передбачуваний дохід через довгострокові контрактні угоди. Компанія послідовно реалізує стратегію періодичного збору зрілих активів і реінвестування отриманих коштів у більш зростаючі можливості.

У 2025 році Brookfield інвестував 3 мільярди доларів у стратегічне перепрофілювання активів, спрямовуючи капітал у розвиток дата-центрів із штучним інтелектом та інші напрямки зростання. Прогноз керівництва — зростання коштів від операцій (FFO) і дивідендів на рівні 5–9% щороку — робить Brookfield одним із найшвидше зростаючих топових дивідендних акцій для інвесторів, орієнтованих на інфраструктуру. Поєднання стабільного поточного доходу і зростаючих виплат створює привабливий потенціал загальної доходності.

Формування вашого доходного портфеля на 2026 рік

Топові дивідендні акції працюють найкраще, коли їх обирають за принципом зростання дивідендів понад доходність. Компанії з енергетичної інфраструктури пропонують операційний важіль, пов’язаний із дисципліною капіталовкладень; REIT-и та інфраструктурні платформи забезпечують географічну та секторну диверсифікацію; а історична прихильність до зростання виплат свідчить, що ці п’ять позицій, ймовірно, забезпечать зростання доходів протягом 2026 року і далі.

Для інвесторів, що цінують надійний пасивний дохід, цей баланс секторів і філософій управління створює збалансований підхід до використання унікальних можливостей, які відкриває 2026 рік у сфері дивідендних інвестицій.