Правильне використання трейлінг-стопа: автоматичний захист прибутку пояснено

Trailing-стоп — це тип ордеру, який дозволяє трейдерам захищати свої прибутки без необхідності постійно стежити за ринком. Ця автоматизована стратегія адаптується до руху цін і допомагає максимально використати потенціал прибутку та одночасно обмежити збитки.

Що таке Trailing-стоп-ордер?

Trailing-стоп працює як рухома лінія безпеки. Замість встановлення фіксованої ціни виходу ви визначаєте певну відстань від поточної ринкової ціни. Якщо ціна зростає, trailing-стоп рухається вгору разом із нею — але завжди залишається на тому самому відстані. Як тільки ціна повертається і падає на визначену величину, автоматично активується ордер на продаж.

Це особливо цінно, коли позиція рухається у правильному напрямку, але ви не впевнені, наскільки високо може піднятися ціна. Вам не потрібно постійно контролювати позицію, а можете отримувати вигоду з підвищення цін, одночасно захищаючи свої прибутки.

Trailing-стоп у відсотках: гнучке захист прибутку

У цьому варіанті відстань визначається у відсотках від поточної ринкової ціни. Це дозволяє гнучко налаштовувати захист при зростанні цін.

Сценарій 1: Поточна ціна — 100 USD. Ви встановлюєте trailing-стоп на 10 відсотків нижче за ціну.

• Якщо ціна опуститься до 90 USD (зниження на 10%), ордер автоматично активується і буде виставлено ордер на продаж.

Сценарій 2: Ціна зростає до 150 USD. Ваш trailing-стоп піднімається разом із нею — залишається на 10 відсотків нижче, тобто на 135 USD.

• Якщо ціна опуститься до 140 USD, ордер ще не активується, оскільки не досягла 135 USD.
• Активується лише при досягненні 135 USD.

Сценарій 3: Ціна піднімається до 200 USD, і trailing-стоп відповідно — до 180 USD.

• При зниженні до 180 USD ордер на продаж автоматично виставляється на ринку.

Цей варіант особливо підходить, коли ви працюєте з різними рівнями цін, оскільки захисна відстань пропорційно зростає разом із ціною.

Trailing-стоп фіксований: фіксовані захисні відстані

У цьому варіанті ви визначаєте фіксовану суму у доларах або іншій валюті як відстань від ринкової ціни. Відстань залишається незмінною незалежно від рівня ціни.

Сценарій 1: Поточна ціна — 100 USD. Ви встановлюєте trailing-стоп на 30 USD нижче за ціну.

• Якщо ціна знизиться до 70 USD, ордер миттєво активується.

Сценарій 2: Ціна зростає до 150 USD. Ваш trailing-стоп залишається на 30 USD нижче — на 120 USD.

• Зниження до 130 USD не активує ордер.
• Активується лише при досягненні 120 USD.

Сценарій 3: Ціна досягає 200 USD, і trailing-стоп — 170 USD.

• При зниженні до 170 USD ордер на продаж виставляється.

Цей варіант ідеально підходить, якщо ви хочете стабільний захист прибутку у абсолютних числах, незалежно від рівня ціни.

Ціна активації: ефективне застосування

Багато платформ дозволяють встановити ціну активації. Це означає, що trailing-стоп почне працювати лише тоді, коли ринкова ціна досягне визначеного рівня. Так ви можете цілеспрямовано захищати позицію і уникнути передчасних спрацювань через незначні коливання цін.

Важливі моменти при використанні

Позиція і маржа не блокуються: Ваша відкриту позицію не блокуватиме trailing-стоп-ордер. Переконайтеся, що у вас достатньо маржі або відкритих позицій для виконання ордеру, якщо він активується.

Можливі помилки активації: Trailing-стоп-ордер може не спрацювати коректно за певних умов — наприклад, через обмеження цін, обмеження позицій, недостатню маржу або збої системи. Навіть якщо ордер активується, виконання ринкового ордеру може бути ускладнене, як і будь-який інший ринковий ордер.

Перевіряйте відкриті ордери: Не виконані ордери можна переглянути у вашому управлінні ордерами і при необхідності вручну їх переоцінити.

Часті питання про Trailing-стоп

Коли слід використовувати Trailing-стоп? Якщо ви хочете зафіксувати прибуток у зростаючому тренді і очікуєте коливань ринку. Це ідеально для трейдерів, які не можуть постійно контролювати ситуацію.

Чи безпечніший Trailing-стоп ніж фіксований стоп-лосс? Обидва методи мають переваги. Trailing-стоп слідує за зростанням ціни, а стоп-лосс залишається фіксованим. Вибір залежить від ситуації на ринку.

Чи можу я змінювати відстань після налаштування? Це залежить від платформи. Перевірте функції вашого торгового інструменту.

Висновок

Trailing-стоп — це зручний інструмент для автоматичного отримання вигоди від підвищення цін і одночасного обмеження збитків. Вибір між відсотковими і фіксованими відстанями дозволяє адаптувати стратегію під ваші індивідуальні потреби. У поєднанні з ціною активації trailing-стоп стає гнучким і ефективним засобом управління ризиками.

Проте пам’ятайте, що жодна техніка ордерів не гарантує 100-відсотковий захист. Технічні збої, волатильність ринку і низька ліквідність можуть впливати на результати. Спершу тестуйте trailing-стоп на демо-рахунку і застосовуйте його лише з капіталом, який можете втратити.