Чому акції Eli Lilly варто купувати для довгострокових інвесторів, які дивляться на наступні 20 років

Штучний інтелект змінює галузі світової економіки, і сектор охорони здоров’я не є винятком. Фармацевтичні та біотехнологічні компанії змагаються за використання потенціалу AI для прискорення розробки ліків та покращення результатів. Для інвесторів, які шукають якісні акції для купівлі з багатодесятилітньою перспективою, Eli Lilly (NYSE: LLY) є переконливою можливістю, яка поєднує перевірені інновації з передовими технологічними інвестиціями.

Поєднання сильних інновацій з розвитком AI

Що відрізняє Eli Lilly від її колег по сектору, так це не лише один стратегічний крок, а скоріше скоординована серія інвестицій у штучний інтелект. Компанія дала зрозуміти про свою прихильність до використання AI як основної конкурентної переваги, значно випереджаючи зусилля подібних фармацевтичних конкурентів.

Стратегія компанії щодо AI розгортається у рамках трьох основних ініціатив. По-перше, вона представила TuneLab — платформу для відкриття ліків за допомогою штучного інтелекту, доступну безкоштовно для менших біотехнологічних компаній. Цей крок має подвійне значення: менші виробники ліків, які не мають достатнього капіталу або набору даних, тепер можуть отримати доступ до складних інструментів AI для прискорення своїх досліджень, тоді як Eli Lilly отримує додаткові навчальні дані, що зміцнюють її власні моделі AI.

Згодом Eli Lilly оголосила про партнерство з Nvidia для створення найпередовішого суперкомп’ютера для фармацевтичної галузі. Останнім часом компанія повідомила про будівництво лабораторії для відкриття ліків з фокусом на AI у районі затоки Сан-Франциско, спільно з Nvidia. Це об’єкт інтегрує дослідних учених Eli Lilly з інженерним талантом Nvidia для значного скорочення часу, необхідного для відкриття ліків — традиційно одного з найповільніших етапів розробки препаратів.

Якщо ці зусилля успішно зменшать витрати на дослідження і розробки та скоротять час виходу ліків на ринок, і компанія, і її інвестори зможуть отримати суттєві вигоди у найближчі роки та десятиліття.

Стратегічні інвестиції в AI, що прискорюють відкриття ліків

Крім головних ініціатив у сфері AI, Eli Lilly працює з позиції значної сили на ринку. Компанія зберігає лідерство у швидко зростаючому секторі препаратів для зниження ваги, де попит продовжує зростати. Продукти, такі як Mounjaro та Zepbound, зайняли значну частку ринку та принесли суттєве зростання доходів.

Навіть коли ці бестселери з часом стикнуться з генеричною конкуренцією після закінчення патенту — що залишає кілька років — Eli Lilly зміцнила свої конкурентні позиції. Компанія посилила свою продуктову лінійку через внутрішні дослідницькі ініціативи та стратегічні придбання, створивши різноманітний портфель, готовий до сталого зростання.

Потужність портфеля у кількох терапевтичних сферах

Дослідження Eli Lilly охоплюють кілька високоперспективних напрямків, включаючи неврологію, імунологію та онкологію. Упродовж наступних п’яти років інвестори можуть очікувати значних клінічних проривів із цих програм. Широка експозиція компанії у терапевтичних категоріях означає, що коли поточні драйвери зростання з часом досягнуть закінчення патенту, вже будуть генеруватися доходи від перевірених альтернатив.

Ця диверсифікація є важливою конкурентною перевагою. Замість того щоб стикатися з одним «патентним обвалом», Eli Lilly виграє від поетапного запуску нових продуктів, які постійно проходять етапи розробки та отримують регуляторне схвалення. Ця структурна перевага пояснює, чому компанія успішно долає конкурентний тиск протягом усієї своєї історії.

Чому довгострокові інвестори можуть ігнорувати побоювання щодо «патентного обвалу»

Закінчення терміну дії патенту — неминуче випробування для фармацевтичної галузі, але Eli Lilly продемонструвала здатність організаційно подолати цю перешкоду багаторазово. Перевірена історія інновацій компанії дає впевненість у тому, що головні перешкоди, пов’язані з патентами, не зможуть зруйнувати довгострокові прибутки акціонерів.

Описані вище інвестиції у штучний інтелект створюють додаткову конкурентну перевагу. Значно скорочуючи терміни розробки ліків і пов’язані з цим витрати, ці технології підсилюють вже й без того вражаючу здатність компанії швидко виводити нові препарати для пацієнтів і акціонерів.

Чи варто вам розглядати ці акції для купівлі?

Для інвесторів, які оцінюють Eli Lilly для купівлі за поточними оцінками, варто врахувати таку перспективу: інвестиційний прогноз частково залежить від усвідомлення того, що технологічні зрушення створюють тривалі можливості для компаній, здатних скористатися змінами. Eli Lilly демонструє організаційну зрілість для впровадження передових технологій, зберігаючи при цьому свою прихильність до строгого розроблення ліків.

Історично інвестори, які вчасно визначали якісні компанії, що поєднують технологічні інновації з перевіреними бізнес-моделями на ранніх етапах впровадження AI — подібно до того, як це зробили Netflix і Nvidia у попередніх технологічних циклах — накопичували значний статок. Інвестори Netflix з грудня 2004 року побачили, як їхні $1,000 виросли приблизно до $464,439, а інвестори Nvidia з квітня 2005 року — до $1,150,455.

Eli Lilly має багато характеристик, схожих із цими попередніми успішними інвестиціями: усталене лідерство на ринку, прихильність до нових технологій і стратегічний план на кілька десятиліть уперед. Для інвесторів із подібним горизонтом ці акції для купівлі заслуговують серйозної уваги як основне довгострокове вкладення.