Чому OpenAI зрештою не зможе протистояти Google?

Індустрія штучного інтелекту переживає беззвучну революцію: фокус конкуренції з того, хто має більш розумну модель, зміщується на те, хто може найвигідніше доставляти корисну інформацію за мінімальних витрат. Перевага OpenAI у перших рядах швидко руйнується завдяки глибоким інженерним традиціям і екосистемним бар’єрам Google.

1. Вартісна перевага: зниження рівня TPU порівняно з GPU
У економіці інференції обчислювальні ресурси визначають успіх або провал. OpenAI залежить від універсальних GPU NVIDIA, тоді як Google має власно розроблені TPU. Основна перевага зосереджена на етапі інференції.

GPU по суті є універсальним інструментом, що підтримує рендеринг і наукові обчислення, тому має багато невикористаних ресурсів. TPU — це чистий убивця для інференції. Його архітектура з пульсуючими масивами, де дані безпосередньо передаються між обчислювальними блоками без частого зчитування і запису в HBM-пам’ять, забезпечує низьке споживання енергії та високий пропускний здатність. Це дозволяє Google при обробці довгих контекстів інференції витрачати лише частку зусиль конкурентів. Накопичення цієї невеликої переваги у вартості кожної інференції щороку дає мільярдні економії.

2. Бізнес-модель: підписка проти безкоштовної зниженням
OpenAI нагадує традиційну софтверну компанію, яка намагається підтримувати місячну підписку у $20, щоб покрити високі витрати на інференцію.

Останній запуск OpenAI з дешевою підпискою з рекламою дав Google ідею та допомогу у просвіті користувачів: Gemini довгостроково пропонує ще дешевше, з безкоштовним доступом для акаунтів на рік. Стратегія Google — отримати вигоду з користувачів, закріплюючи їх у своїй екосистемі, збільшуючи час перебування та точність рекламних налаштувань. Чим довше користувач залишається, тим більше шансів показати йому цінну рекламу.

Користувачі не мають лояльності до моделей, але мають високі витрати при переході на інші платформи щодо даних і робочих процесів. Інтеграція Gemini у Gmail, Docs, Android і YouTube робить AI невід’ємною частиною роботи. Користувачам не потрібно виходити з робочого процесу, щоб відкрити окреме вікно — цей безшовний досвід недосяжний для ізольованого ChatGPT.

3. Кінцева стратегія реклами: OpenAI готує ґрунт для Google
Це дуже болюча логіка: OpenAI може бути лише першим кроком у рекламній імперії Google.

Найбільший внесок OpenAI — формування звички користувачів отримувати інформацію через діалог. Щоб вижити, OpenAI випустила дешеву версію з рекламою (повністю підпискова модель важко підтримує високі витрати на обчислювальні ресурси).

Саме тут Google має перевагу: 80% доходів отримує від реклами. Поки OpenAI навчає користувачів приймати рекламу AI, Google вже має найрозвиненішу рекламну платформу і мережу розповсюдження.

З глибоким розумінням пошукових звичок, поштових повідомлень, геолокації та уподобань перегляду, AI-реклама Google буде точнішою у кілька разів, ніж у OpenAI. Google не заробляє на продажі AI, а використовує AI для підвищення прибутковості існуючого рекламного бізнесу.

4. Останній удар: охолодження співпраці OpenAI з Apple
OpenAI раніше вважали порятунком для Apple Intelligence, але з розвитком нових угод між Google і Apple роль OpenAI поступово зменшується. У боротьбі за операційні системи Google з Android розуміє, як зробити AI частиною системної основи, тоді як OpenAI без апаратного забезпечення, ОС і пошукового входу ризикує бути розчленованим і маргіналізованим.

Підсумок
OpenAI веде важку позиційну боротьбу, намагаючись з нуля побудувати нову імперію. А Google, володіючи інфраструктурною перевагою, за допомогою двох ударів — зниження вартості інференції та екосистеми реклами — перетягує цю війну у свою улюблену зону витрат. OpenAI прискорює рух, але, можливо, лише прокладає дорогу для Google.