Гра на енергетичному секторі FANG демонструє стійкість, тоді як ширший ринок зазнає коливань

Diamondback Energy (FANG) продемонструвала відносну силу в останніх торгах, закрившись на рівні $151.25 з приростом +1.8%, тоді як основні індекси знижувалися. S&P 500 знизився на 0.14%, Dow Jones — на 0.2%, а Nasdaq — на 0.24%, що робить зростання FANG особливо помітним у умовах ринкового спаду.

Останні результати та відставання

Незважаючи на позитивний одноденний результат, ширша картина розповідає іншу історію. За минулий місяць FANG знизилася на 4.86%, поступаючись своїм галузевим конкурентам. Сектор нафти і газу — Дослідження та видобуток зазнав втрат у 1.02% за той самий період, тоді як ширший S&P 500 показав скромний приріст у 0.94%. Така тенденція свідчить про те, що компанії, що займаються дослідженнями і видобутком енергії, включно з FANG, стикаються з внутрішніми труднощами, характерними для їхнього сектору.

Попередній огляд прибутків: що очікують аналітики

Інвестиційна спільнота готується до майбутнього оголошення прибутків FANG, при цьому консенсусні оцінки вказують на значні труднощі. Згідно з прогнозами Zacks, прибуток на акцію становитиме $2.49, що на 31.59% менше порівняно з минулим роком. Очікування щодо доходів також обережні: чистий дохід прогнозується на рівні $3.38 мільярдів, що на 9.04% менше за відповідний квартал минулого року.

Розглядаючи ситуацію за рік, вона здається більш складною. Очікуваний річний EPS становить $12.98 за акцію (зниженням на 21.67% порівняно з попереднім роком), тоді як річний дохід прогнозується на рівні $14.51 мільярдів, що на 31.12% більше порівняно з минулим роком. Такий змішаний сценарій — зниження прибутковості при зростанні доходів — вимагає уважного аналізу з боку менеджерів портфеля.

Настрої аналітиків та динаміка рейтингів

Останні коригування прогнозів прибутків зазнали підвищення на 0.37% за останній місяць, що свідчить про деяке покращення настроїв аналітиків. Наразі FANG має рейтинг Zacks #3 (Hold), reflecting a neutral stance in the proprietary rating system that ranges from #1 (Strong Buy), що включає акції з середньорічною доходністю понад +25% з 1988 року.

Оцінка вартості

З точки зору ціноутворення, FANG торгується за прогнозним співвідношенням P/E 11.45, тоді як середнє по галузі становить 10.31. Це свідчить про премію за оцінкою порівняно з конкурентами, що вказує на те, що ринок закладає очікування вище за медіану сектору.

Сектор нафти і газу — Дослідження та видобуток має рейтинг галузі Zacks 181 з понад 250+, що розміщує його у нижньому квартилі. Цей рейтинг відображає колективну силу оцінок окремих компаній у секторі. Дослідження показують, що галузі з високими показниками обганяють нижню половину у співвідношенні 2 до 1, підкреслюючи труднощі сектору, що впливають на траєкторію розвитку FANG.

Інвесторам, які слідкують за цим сектором досліджень і видобутку енергії, слід уважно стежити за цими ключовими метриками та враховувати як внутрішньосекторні динаміки, так і структурні виклики, що стоять перед більш широким ринком нафти і газу.