Стратегії торгівлі: Знайдіть ту, що відповідає вашому інвестиційному профілю

Якщо ви новачок у світі трейдингу і не знаєте, з чого почати, розуміння різних типів трейдингу — це перший крок до побудови прибуткової стратегії. Ця стаття проведе вас через основні модальності, щоб ви могли визначити, яка з них найкраще підходить до вашої ситуації.

▶ Чотири стовпи трейдингу: які існують типи операцій?

Існує чотири типи трейдингу, які домінують на фінансовому ринку. Кожен з них відрізняється за часовим горизонтом, частотою операцій і рівнем необхідного аналізу. Знання їх дозволить вам обрати найбільш підходящу стратегію відповідно до вашої доступності та профілю.

① Трейдинг із дуже високою частотою: Scalping

Часовий горизонт: секунди — кілька хвилин

Цей метод — найшвидший із усіх. Скальпер відкриває і закриває позиції у дуже короткі проміжки, використовуючи малі коливання цін. Він не шукає великих рухів ринку, а прагне заробити на мінімальній різниці між ціною купівлі та продажу.

Як це працює? Уявімо, що ціна ETH коливається кожні три хвилини. Зміщення на 0.66% за цей час може принести значний прибуток, якщо повторювати операцію десятки разів. Однак кожен окремий заробіток невеликий, тому потрібно множити кількість операцій для накопичення прибутку.

При поєднанні з високим кредитним плечем, доходи можуть бути вражаючими… але й збитки теж. Така тактика вимагає активів із високою ліквідністю та волатильністю: криптовалюти, форекс-пари і товари — ідеальні.

Чи підходить вам? Лише якщо ви професійний трейдер із досвідом. Вимагає крайньої концентрації, постійного моніторингу екранів і миттєвих рішень. Якщо у вас повна зайнятість, забудьте про цей варіант.

② Внутріденний день: Day Trading

Часовий горизонт: кілька годин, без утримання позицій на ніч

Day trading дозволяє здійснювати операції довше, ніж scalping, але з правилом закриття у кінці дня. Ви купуєте і продаєте фінансові інструменти у межах одного торгового дня, використовуючи зміни волатильності протягом доби.

Чому це працює: Ринки з високою ліквідністю і волатильністю пропонують кращі можливості. Якщо ціна зростає, ви легко можете продати. Якщо падає — ще є час скоригувати. Ця модальність популярна у форексі, криптовалютах і CFD.

Постійний контроль за внутріденними змінами цін. Як і scalping, не підходить, якщо ви не можете присвячувати кілька годин щоденного моніторингу. Стоп-лоси майже обов’язкові для обмеження ризиків.

Чи підходить вам? Професійним або досвідченим трейдерам із повною доступністю. Початківці тут часто роблять дорогі помилки.

③ Swing Trading: Золота середина для багатьох

Часовий горизонт: дні — кілька тижнів

Swing trading — це привабливий баланс. Ви тримаєте позиції понад один день, але без зобов’язання чекати роками. Мета — захопити середньострокові трендові рухи.

Логіка: Аналізуєте графіки, щоб виявити повторювані патерни: ціни зростають протягом днів, знижуються, цикл повторюється. Swing трейдер позиціонується так, щоб отримати вигоду з цих передбачуваних рухів, не зациклюючись на довгостроковій цінності активу.

Переваги: менше операцій, ніж у scalping або day trading, нижчі транзакційні витрати, і не потрібно бути весь час перед екранами. Добре підходять різні інструменти: форекс, акції, індекси.

Чи підходить вам? Це рекомендована стратегія для початківців. Якщо ви не можете або не хочете витрачати багато часу на щоденний аналіз, але бажаєте активно брати участь, swing trading — ваш найкращий союзник.

④ Position Trading: Інвестиції на довгий термін

Часовий горизонт: місяці — роки

Тут час працює на вас. Ви відкриваєте позиції, аналізуючи довгостроковий потенціал ринку, і тримаєте їх навіть роками. Трейдер, що входить у низхідний ринок, може чекати кілька років до наступного бичачого тренду.

Реальний приклад: Акції Amazon ілюструють це ідеально. Інвестор, що купив у січні 2014 року за 18.21 долара і продав у січні 2021 за 159.03 долара, отримав +140.82% прибутку. Зростання було стабільним, але вимагало терпіння.

Аналіз: Тут домінує фундаментальний аналіз. Оцінюєте бізнес-модель, перспективи сектору і економічні цикли, доповнюючи технічним аналізом для таймінгу.

Чи підходить вам? Якщо ви не хочете, щоб трейдинг займав усе ваше життя, це — варіант. Але потрібна сталевий терпіння і здатність приймати раціональні рішення, уникаючи паніки під час корекцій.

▶ Швидке порівняння чотирьох стилів

▶ Як обрати ідеальну стратегію

Фактор 1: Ваша доступність часу

Найважливіший фактор. Якщо ви працюєте повний день і маєте кілька годин, відмовтеся від scalping і day trading. Swing або position trading — це ваші реальні шляхи до успіху без шкоди для кар’єри.

Фактор 2: Тип активу, з яким будете торгувати

Не всі інструменти підходять під усі стилі. Розглянемо два крайні приклади:

NZD/USD (валютна пара): Постійна і значна волатильність. Коливання часті через макроекономічні фактори (Нова Зеландія — великий експортер молочних продуктів). Для таких активів із високою волатильністю добре підходить swing trading.

Акції Amazon: Показали стабільний тренд з 2014 по 2021, без різких змін. Такий актив із чітким довгостроковим трендом ідеально підходить для position trading.

Фактор 3: Ваш рівень аналізу

Розумієте технічний аналіз? Можете читати баланси і звіти компаній? Володіння фундаментальним і технічним аналізом значно зменшує ризики. Вивчіть обидва перед тим, як вкладати реальні гроші.

▶ Остаточні застереження щодо ризиків

Усі стратегії мають ризик втрат. Але scalping і day trading особливо небезпечні для початківців. Вимагають високого досвіду, багаторазових операцій із волатильними активами і високих операційних витрат.

Рекомендація: Якщо ви тільки починаєте, уникайте цих двох модальностей. Встановлюйте стоп-лоси у всіх позиціях без винятку. Пам’ятайте, що прогнози не завжди точні, а ринки постійно адаптуються, тому потрібно коригувати стратегії відповідно до ситуації.

Головне — знайти ті типи трейдингу, які справді відповідають вашій реальності, а не нав’язувати собі складні методи, які ви не зможете правильно керувати.