Фінансова гігантська компанія набирає обертів: $579 -мільйонна угода з усіма акціями об'єднує регіональних гравців

OceanFirst Financial Corp. і Flushing Financial Corp. досягли остаточної угоди про об’єднання операцій шляхом повністю акціонерної транзакції. Угода, оцінена приблизно в $579 мільйонів доларів на основі ціни закриття OceanFirst станом на 26 грудня 2025 року у розмірі $19.76 за акцію, є значним консолідаційним кроком у регіональному банківському секторі.

Стратегічне розширення у ключових ринках

Злиття передбачає приєднання Flushing Bank до OceanFirst Bank, яка залишиться як юридична особа-правонаступник. Це поєднання дозволить об’єднаній установі зміцнити свої позиції у Нью-Джерсі, Лонг-Айленді та Нью-Йорку — трьох важливих ринках для регіональних фінансових послуг. Це об’єднання спрямоване на підвищення конкурентоспроможності та операційної ефективності у цих економічно привабливих регіонах.

Інвестиція капіталу для зміцнення об’єднаної компанії

Крім самого злиття, OceanFirst залучила інвестиційний обсяг у $225 мільйонів доларів від Warburg Pincus та її афілійованих фондів. Це залучення капіталу забезпечить випуск нових акцій та додатково зміцнить баланс об’єднаної банківської установи перед фазою інтеграції.

Структура акціонерного капіталу після злиття

Угода суттєво змінить структуру власності. Акціонери Flushing матимуть приблизно 30% акцій об’єднаної компанії, тоді як інвестиція Warburg Pincus становитиме приблизно 12% від загальної кількості акцій. Існуючі акціонери OceanFirst збережуть приблизно 58% володіння, зберігаючи значний контроль над розширеною установою.

Керівництво та рамки управління

Крістофер Махер продовжить виконувати обов’язки генерального директора об’єднаної холдингової компанії після завершення злиття. Джон Буране, нинішній президент і головний виконавчий директор Flushing, перейде на посаду не виконавчого голови ради директорів об’єднаної компанії.

Об’єднана рада складатиметься з 17 директорів: десять представників від поточної ради OceanFirst, шість — від ради Flushing і один делегат від Warburg Pincus. Тодд Шелл, керуючий директор Warburg Pincus, займе місце в раді як частина угоди про залучення капіталу.

Терміни та умови

Очікується, що транзакція буде завершена у другому кварталі 2026 року, за умови отримання необхідних регуляторних дозволів, голосування акціонерів обох компаній — OceanFirst і Flushing, а також виконання стандартних умов закриття.