## Підхід Воррена Баффета, що підписаний, визначає сильні промислові акції — огляд грудня 2025 року

Інвестиційна філософія Воррена Баффета зосереджена на виявленні компаній із тривалими конкурентними перевагами, керованим рівнем боргу та передбачуваними потоками доходів, що торгуються за розумними цінами. Недавній аналіз за допомогою рамкової системи Patient Investor — заснованої на перевіреній стратегії Баффета — виявив п’ять переконливих ігрових секторів промисловості, що відповідають цим критеріям.

### Вибір елітного виконавця: ADP лідирує з ідеальним узгодженням

**Automatic Data Processing Inc (ADP)** виступає як видатний кандидат із 100% балом за узгодженням стратегії, що свідчить про виняткову відповідність фундаментальним вимогам Баффета. Ця компанія з великим капіталом зростає у секторі програмного забезпечення та програмування, надаючи хмарні рішення для управління людським капіталом організаціям від самостійних підприємців до транснаціональних корпорацій.

Бізнес-модель ADP демонструє стабільність, яку цінує Баффет. Компанія сегментує свою діяльність на Послуги для роботодавців — що охоплюють обробку зарплати, адміністрування пільг, управління талантами, послуги з дотримання нормативів і пенсійні рішення — та її підрозділ Професійної організації роботодавців (PEO), під брендом ADP TotalSource. Цей підрозділ пропонує клієнтам комплексні пакети пільг для працівників, стратегії зменшення ризиків і адміністрування страхування працівників.

100% оцінка акцій відображає їх проходження кожного фундаментального критерію: передбачуваності доходів, мінімальної структури боргу, високого повернення на власний капітал, ефективного розподілу капіталу, сильного вільного грошового потоку, дисциплінованого управління нерозподіленим прибутком, дружніх до акціонерів програм викупу акцій і привабливих відносних показників доходності.

### Сильні конкуренти у діапазоні 96-89%

**Allegion PLC (ALLE)** має оцінку 96%, що робить її майже рівною альтернативою у сфері систем безпеки та послуг. Як глобальний постачальник рішень безпеки, Allegion сегментує свій бізнес на Америки та Міжнародний відділи, пропонуючи широкий портфель, що включає розумні замки, системи контролю доступу, механізми управління дверима та інтегроване програмне забезпечення безпеки. У список брендів входять Schlage, CISA, Von Duprin і SimonsVoss, що відображає стабільну присутність на ринку та довіру клієнтів, сформовану протягом десятиліть.

**Lincoln Electric Holdings Inc (LECO)**, з оцінкою 89%, користується повагою у категорії будівельного та сільськогосподарського обладнання. Компанія виробляє зварювальне, різальне та зварювальне обладнання з трьома основними напрямками: Americas Welding, International Welding і Harris Products Group. Її екосистема продуктів охоплює витратні матеріали для дугового зварювання, системи плазмового різання, пристрої для контролю диму та складні автоматизовані рішення для з’єднання — задовольняючи попит у будівництві, обробці та промисловому секторі.

**Broadridge Financial Solutions Inc (BR)** також має оцінку 89%, обслуговуючи індустрію комп’ютерних послуг. Ця фінтех-компанія забезпечує обробку транзакцій для банків, брокерів і управляючих активами через два основні канали: Investor Communication Solutions (обробка проксі-матеріалів і голосування) та Global Technology and Operations (забезпечення автоматизації інфраструктури від початку до кінця для ринків акцій, облігацій і деривативів).

**Ferguson Enterprises Inc (FERG)**, що завершує п’ятірку з оцінкою 89%, виступає як дистриб’ютор із доданою вартістю, спеціалізуючись на постачанні для житлового та комерційного будівництва по всій Північній Америці. Компанія реалізує сантехніку, системи HVAC, побутову техніку та будівельні матеріали через мережу фізичних дистриб’юторських центрів, електронної комерції та спеціалізованих торгових команд. У портфелі брендів — PROFLO, Signature Hardware і Raptor, що обслуговують сантехніків, механічних підрядників і будівельників.

### Структура відбору стратегії

Усі п’ять обраних компаній пройшли строгий оцінювальний процес: кожна демонструє передбачуваність доходів, консервативне управління боргом, високі показники доходності на капітал, ефективне перепрофілювання капіталу, позитивний грошовий потік і початкові та очікувані профілі доходності, що підтримують терпляче інвестування. Ця багатофакторна перевірка відображає підхід підпису Воррена Баффета: пріоритетність якості бізнесу понад ринковим імпульсом.

### Про методологію

Цей аналіз базується на платформі інвестиційних досліджень Validea, яка систематизує задокументовані стратегії легенд ринку, включаючи Воррена Баффета, Бенджаміна Грема, Пітера Лінча і Мартина Звейга. Validea перетворює історичні шаблони перевищення ринку у кількісні моделі відбору, що дозволяє систематично відкривати акції, відповідні перевіреній інвестиційній дисципліні.

Сам Воррен Баффет — голова Berkshire Hathaway і один із найуспішніших капіталовкладників у історії — демонструє послідовність у виявленні таких якісних підприємств. З публічним статком понад $37 мільярд, накопиченим через дисципліновані довгострокові інвестиції, Баффет залишається відомим своєю скромною життєвою позицією, що відображає його практичний підхід із Південного Заходу США: його будинок у Небрасці, куплений майже 50 років тому за $31 500, досі є його основним житлом.