Wells Fargo призначає Майкла Лірша керівником консультаційного відділу приватного управління багатством

Лідер у сфері фінансових послуг приносить міжіндустріальний досвід до керівництва планування та зростання

Wells Fargo & Company оголосила про призначення Майкла Лірша на посаду нового керівника, відповідального за консультації та стратегії зростання у підрозділі Private Wealth Management у рамках Wealth & Investment Management. У цій ролі Лірш керуватиме консолідованим відділом, який відповідає за надання комплексних послуг з фінансового планування та стратегій розширення для клієнтів, обслуговуваних через Wells Fargo Private Bank та Abbot Downing, з урахуванням спеціалізованих пропозицій у галузі консультацій з сімейної динаміки та планування бізнес-перехідних процесів.

Досвід високих досягнень у поведінкових фінансах

Майкл Лірш приєднався до Wells Fargo з JPMorgan Chase, де він обіймав посаду керівного директора та був глобальним керівником з фінансового планування та консультацій. Його професійний шлях охоплює ролі з підвищенням відповідальності у провідних інституціях галузі. Раніше він був керівником відділу поведінкових фінансів та консультацій, орієнтованих на цілі, у Bank of America-Merrill Lynch, а також регіональним керівником з поведінкових фінансів у Barclays Wealth для американського підрозділу. Лірш також займався академічною діяльністю як викладач у Нью-Йоркському університеті, де викладав курси з менеджменту та організаційного аналізу.

Стратегічний час і організаційне бачення

Джулія Веллборн, яка керує операціями Wells Fargo у сфері Private Wealth Management, підкреслила важливість призначення Лірша: «Його широкий досвід у поведінкових фінансах у поєднанні з глибоким розумінням складних фінансових обставин наших клієнтів робить його ідеальним для цієї відповідальності. У момент, коли наша організація та сектор управління багатством зазнають безпрецедентних трансформацій, здатності Майкла посилять нашу здатність надавати необхідні поради нашим найвимогливішим клієнтам.»

Розмірковуючи про його перехід, Лірш підкреслив свій ентузіазм: «Wells Fargo є винятковою можливістю в період значних організаційних змін. Я задоволений можливістю співпрацювати з цією досвідченою командою і сприяти досягненню наших спільних цілей у час, коли клієнти стикаються з зростаючою складністю у своїх фінансових рішеннях.»

Професійна основа та експертиза

Освітній рівень Лірша включає ступінь бакалавра з економіки Гарвардського університету та докторський ступінь з когнітивної психології Каліфорнійського університету, Сан-Дієго. Він зарекомендував себе як лідер думок через опубліковані дослідження з поведінкових фінансів і регулярно надає коментарі для провідних медіа. Він працюватиме з головного офісу компанії у Нью-Йорку.

Про Wells Fargo Private Wealth Management

Відділ Private Wealth Management, який функціонує в рамках Wealth & Investment Management, надає комплексні послуги з управління багатством високого рівня та ультра-високого рівня клієнтам, підприємцям і інституційним сімейним офісам. За допомогою платформ Wells Fargo Private Bank та Abbot Downing відділ керує значними активами клієнтів, підтримуючи їх у досягненні довгострокових фінансових цілей через інтегроване планування, консультаційні послуги та індивідуальні рішення. Станом на грудень 2019 року Private Wealth Management адміністрував $213 мільярдів у клієнтських активах і депозитах.

Операції Wells Fargo у сфері Wealth & Investment Management забезпечують комплексні фінансові рішення та консультаційні послуги через аффілійовані банківські та брокерські структури по всій компанії.

Про Wells Fargo & Company

Wells Fargo & Company (NYSE: WFC) діє як диверсифікована фінансова організація, що обслуговує громади по всій країні, з загальними активами $1.98 трильйонів. З моменту заснування в 1852 році компанія — зі штаб-квартирою у Сан-Франциско — розширила свої послуги через банківські, інвестиційні консультації та іпотечні продукти, доповнені споживчим і комерційним фінансуванням. Організація обслуговує клієнтів через приблизно 7 400 фізичних відділень, понад 13 000 банкоматів, цифрові платформи, включаючи wellsfargo.com, мобільні додатки та глобальну мережу у 31 країні та території. З командою понад 263 000 співробітників Wells Fargo обслуговує приблизно третину американських домогосподарств. У рейтингу Fortune 2020 компанія посіла 30-те місце серед найбільших корпорацій Америки.

Інвестиційні та страхові продукти НЕ застраховані FDIC, НЕ мають банківської гарантії і МОЖУТЬ втратити цінність