Стратегія постачання літію Tesla: як гігант електромобілів забезпечує свої матеріали для батарей

Як електромобілі змінюють глобальний автомобільний ландшафт, Tesla стала ключовим гравцем у забезпеченні сировинних матеріалів, необхідних для її виробничих амбіцій. Літій став особливо критичним, і генеральний директор Ілон Маск зробив безпеку ланцюга постачання стратегічним пріоритетом. Під час Battery Day 2020 Tesla повідомила, що компанія придбала родовища в Неваді та впроваджує новий метод видобутку літію з глиняних родовищ. Хоча ціни на літій зросли до рекордних рівнів, вони з того часу різко скоригувалися, і тиск на зниження цін зберігається до 2024 року. За даними досліджень Goldman Sachs, вартість батарей для електромобілів досягла рекордно низьких рівнів, і прогнози вказують на зниження на 40 відсотків між 2023 та 2025 роками.

Мережа постачальників літію, що стоїть за успіхом Tesla

Tesla не покладається на один джерело літію. Замість цього компанія створила диверсифіковану мережу постачальників, що охоплює кілька континентів і можливості обробки. Наприкінці 2021 року Tesla уклала трирічну угоду з Ganfeng Lithium, одним із найбільших світових виробників літію, з постачанням, що почалося у 2022 році. Одночасно Arcadium Lithium—тепер планує бути придбаним Rio Tinto—має активні контракти на постачання з виробником електромобілів.

Ланцюг постачання також простягається в Азію. Sichuan Yahua Industrial Group зобов’язалася забезпечувати літій-гідроксид для батарей до 2030 року, а за окремою угодою, укладеною у червні 2024 року, вона постачатиме літій-карбонат у період з 2025 по 2027 рік. У Західній півкулі Tesla забезпечила себе концентратом spodumene через кілька партнерств: Liontown Resources почала відвантаження з проекту Kathleen Valley у липні 2024 року за початковою п’ятирічною угодою, тоді як Piedmont Lithium продовжує постачати матеріали з своєї північноамериканської діяльності до 2025 року.

Однак ланцюг постачання є складнішим, ніж прямі відносини з шахтарями. Tesla одночасно співпрацює з виробниками батарей, такими як Panasonic і CATL, які мають свої власні мережі закупівлі літію. Такий багаторівневий підхід забезпечує стійкість, але також ускладнює відстеження потоків матеріалів.

Хімія батарей: основа продуктивності EV

Автомобілі Tesla використовують кілька хімій батарей, пристосованих до різних застосувань. Катоди (NCA) з нікель-кобальт-алюмінію, розроблені Panasonic, пропонують вищу енергетичну щільність із меншим вмістом кобальту. Одночасно LG Energy Solutions постачає батареї з катодами (NCMA), що містять нікель, кобальт, марганець і алюміній.

Ключовий перехід стався у 2021 році, коли Tesla перейшла на хімію літій-залізо-фосфат (LFP) для своїх стандартних моделей, повністю виключивши кобальт і нікель. Виробництво розпочалося на батарейному заводі Tesla у Шанхаї, що обслуговує азіатські та європейські ринки. До квітня 2023 року Tesla оголосила про плани поширити технологію LFP на свої короткотривалі комерційні автомобілі та середньорозмірні моделі. Завод Tesla у Sparks, Невада, був розширений у 2024 році для виробництва батарей LFP, що відповідає посиленим регуляторним вимогам щодо джерел матеріалів для батарей, зокрема щодо китайських ланцюгів постачання.

Питання вмісту літію: розуміння складу батареї

Кількість літію у батареї Tesla значно варіюється залежно від хімії та ємності. Стандартний Tesla Model S містить приблизно 62,6 кілограмів літію у батареї NCA вагою 544 кілограми. Однак літій становить лише близько 10 відсотків від загальної маси батареї—Маск знаменитий тим, що порівнює його роль із сіллю у салаті.

Реальним обмеженням є не вага літію, а загальний обсяг, який Tesla потребує. Для досягнення виробничих цілей компанії необхідний стабільний доступ до величезних кількостей сировини. До 2030 року, за прогнозами Benchmark Mineral Intelligence, попит на літій-іонні батареї зросте на 400 відсотків і досягне 3,9 терават-годин на рік, тоді як поточні надлишки постачання, ймовірно, зникнуть.

Від контрактів на видобуток до можливостей з переробки

Хоча залишаються питання, чи зайдуть автовиробники у видобуток самі, галузеві експерти залишаються скептичними. Феліпе Сміт із SQM зазначив, що видобуток літію вимагає спеціалізованих знань у галузі геології ресурсів, технологій обробки та контролю якості—здібностей, що далекі від автомобільного виробництва. Однак деякі аналітики, зокрема Саймон Мурс із Benchmark Mineral Intelligence, вважають, що OEM можуть бути змушені придбати міноритарні частки у 25 відсотках доступної потужності видобутку, щоб гарантувати контракти на постачання.

Tesla обрала інший шлях. Замість того, щоб ставати шахтарем, Маск дав зрозуміти, що компанія прагне розвивати внутрішню інфраструктуру з переробки. Ця стратегія базується на прагматичній оцінці: контроль над процесом переробки дає важелі впливу на ланцюг постачання без необхідності мати експертизу у видобутку.

Переробний завод Tesla у Техасі: виробництво матеріалів для батарей

Tesla розпочала будівництво свого переробного заводу літію у Техасі в регіоні Корпус-Крісті у 2023 році. Об’єкт розрахований на виробництво 50 ГВт-год батарейного літію щороку—значна потужність, спрямована на підтримку розширення глобальної мережі батарейних заводів компанії. Будівництво просунулося значно, і повне виробництво очікується у 2025 році.

Проєкт зіткнувся з важливою перешкодою: забезпеченням достатніх водних ресурсів. Південний Техас стикається з тривалими посухами, що створює конкуренцію за доступні запаси. Завод потребує приблизно 8 мільйонів галонів води щодня. Ситуація була вирішена у грудні, коли South Texas Water Authority затвердила інфраструктурну угоду, що дозволила Nueces Water Supply передати права на трубопровід Tesla, подолавши основний регуляторний бар’єр для завершення проєкту.

Цей об’єкт символізує стратегічний поворот Tesla від просто купівлі літію до його обробки та переробки для виробництва батарейних елементів, фактично розширюючи контроль над важливим ресурсом для ланцюга постачання своїх батарейних заводів. До 2025 року цей завод суттєво підвищить здатність Tesla задовольняти зростаючий попит і зменшити залежність від зовнішніх постачальників.