Дочірня компанія Hydro One оголошує про випуск середньострокових облігацій на суму 1,6 млрд канадських доларів

Hydro One Inc., дочірня компанія Hydro One Limited (H.TO), встановила ціну для своєї значної програми випуску боргових цінних паперів, що складається з C$1.6 мільярдів у середньострокових нотах. Ця двохтраншова пропозиція демонструє стратегічний підхід компанії до фінансування на ринках капіталу.

Структура фінансування та основні котирування

Пропозиція поділена на дві окремі серії з різними термінами погашення та купонними ставками. Основний транш складається з C$1.2 мільярдів 3.90% середньострокових нот Series 64, з терміном погашення в 2033 році, за ціною C$99.939 за основну суму. Другий компонент включає C$100 мільйонів 4.80% середньострокових нот Series 65 з датою погашення 2056 року, пропоновані за ціною C$99.888 за основну суму.

Розподіл коштів та зелена рамкова програма

Очікується, що чисті надходження від цього випуску боргу досягнуть приблизно C$1.59 мільярдів. Відповідно до Стратегії сталого фінансування компанії, затвердженої 13 серпня 2024 року, ці кошти будуть спрямовані на фінансування та рефінансування нових і існуючих відповідних зелених проектів, що відповідають визначеним екологічним критеріям. Перед повним спрямуванням на зелені ініціативи, надходження можуть тимчасово підтримувати погашення боргу або інвестиції у грошові еквіваленти, відповідно до внутрішніх політик ліквідності Hydro One.

Терміни та очікування ринку

Випуск боргу заплановано закрити 21 листопада 2025 року. Цей середньостроковий фінансовий крок підкреслює прихильність Hydro One до сталого розвитку інфраструктури, одночасно ефективно керуючи своєю структурою капіталу. Основні котирування відображають поточні ринкові умови та міцний кредитний статус компанії на ринках боргу.