П’ять високодохідних дивідендних акцій, які варто купувати з упевненістю сьогодні

Знаходження якісного доходу на сучасному ринку

Середня дохідність дивідендів у S&P 500 становить лише 1,2%, що змушує багатьох інвесторів, орієнтованих на дохід, шукати кращі альтернативи. Однак, обрані компанії з хорошої репутації наразі пропонують доходність понад 5%, забезпечуючи як значний поточний дохід, так і надійний потенціал зростання. Ці фірми поєднують привабливі виплати з міцною фінансовою базою, що робить їх вартою уваги для дивідендних портфелів.

Clearway Energy: Чиста енергія та стабільні дивіденди

Clearway Energy (NYSE: CWEN) наразі має доходність близько 5%. Цей оператор відновлюваної енергетики генерує надійний грошовий потік через свої вітрові, сонячні та газові електростанції. Компанія продає свою електроенергію за довгостроковими контрактами з комунальними підприємствами та корпоративними партнерами, що забезпечує стабільність доходів.

Фірма орієнтується на рівень виплат 70% від вільного грошового потоку, решту реінвестуючи у розширення портфеля. Управління прогнозує, що грошові кошти для розподілу до 2027 року досягнуть щонайменше $2.70 на акцію, порівняно з поточними $2.11 — цей курс підтримує зростання річної дивідендної виплати з $1.81 до $1.98 за той самий період. Далі Clearway планує довести грошовий потік на акцію до $3.00 до 2030 року, що дає уявлення про подальше зростання розподілів. Існуючі проекти дають компанії чіткі можливості для короткострокового розширення без сумнівів інвесторів щодо майбутніх виплат.

Oneok: стабільність у середньому потоці понад 25 років

Oneok (NYSE: OKE) пропонує доходність 5,9%, підтриману стійкою моделлю доходів на основі платіжних зборів. Цей диверсифікований оператор середнього потоку зберіг виняткову стабільність дивідендів понад 25 років, майже подвоївши рівень виплат за останнє десятиліття, незважаючи на відсутність щорічних підвищень.

Компанія планує щорічне зростання дивідендів на 3-4%. Недавні стратегічні придбання обіцяють сотні мільйонів у збереженні витрат, а органічні проекти розширення, заплановані до середини 2028 року, мають генерувати додатковий зростаючий грошовий потік. Ці ініціативи дозволяють Oneok підтримувати зростаючу траєкторію виплат, не викликаючи сумнівів у надійності майбутніх розподілів.

NNN REIT: 36 років безперервного зростання

NNN REIT (NYSE: NNN) забезпечує доходність 5,9% завдяки фокусуванню на трьохсторонніх орендах роздрібної нерухомості. REIT має один із найсильніших рекордів дивідендних виплат у секторі — 36 послідовних щорічних зростань, що є третім за довжиною серед усіх REIT.

Структури трьохсторонніх оренд передбачають виняткову передбачуваність грошового потоку, оскільки орендарі беруть на себе всі операційні витрати, обслуговування, податки та страхування. NNN REIT обережно розподіляє 70% стабільного грошового потоку у вигляді дивідендів, залишаючи капітал для нових придбань. Компанія підтримує постійні стосунки з розширюваними роздрібними торговцями, часто купуючи об’єкти в рамках угод sale-leaseback, що одночасно фінансує зростання орендарів і створює майбутні інвестиційні можливості для трасту.

Verizon: масштабне генерування грошових коштів у телеком

Verizon (NYSE: VZ) має доходність 6,7%, а телекомунікаційний гігант нещодавно подовжив свою серію щорічних підвищень дивідендів до 19 років. Масивна база постійних доходів компанії — клієнти, що платять за мобільний та широкосмуговий зв’язок — принесла $28 мільярдів у операційному грошовому потоці за перші дев’ять місяців поточного року.

Після виділення $12.3 мільярдів на обслуговування та розширення мережі Verizon зберегла $15.8 мільярдів у вільних грошових коштах, що комфортно перевищує $8.6 мільярдів у дивідендах. Очікуване $20 мільярдів придбання Frontier Communications розширить можливості волоконної оптики та дозволить пропонувати пакети з мобільним та широкосмуговим зв’язком, зміцнюючи утримання клієнтів і маржу. Цей операційний імпульс і зростання за рахунок придбань дозволяють інвесторам підходити до високої поточної доходності без сумнівів щодо її стабільності.

VICI Properties: інвестиції у досвідчений нерухомий фонд для захисту від інфляції

VICI Properties (NYSE: VICI) має доходність 6,2%, інвестуючи у гральну, готельну, оздоровчу, розважальну та рекреаційну нерухомість за довгостроковими угодами NNN. Більшість оренд включає індексацію інфляції, що забезпечує стабільне зростання орендної плати з мінімальною волатильністю.

REIT розподіляє приблизно 75% орендних доходів у вигляді дивідендів, одночасно реінвестуючи залишки у придбання, сторонні покупки та фінансування розробників. Ця стратегія дала 6,6% складного середньорічного зростання дивідендів з 2018 року — значно випереджаючи 2,3% зростання інших REIT, орієнтованих на NNN. Недавня угода на $1.2 мільярда з придбання семи об’єктів Golden Entertainment через sale-leaseback демонструє імпульс компанії у придбаннях і підтримує подальше зростання виплат.

Створення дивідендних портфелів без сумнівів

Усі п’ять цих компаній поєднують доходність понад 5% із міцною фінансовою базою. Кожна має значний потенціал для розширення операцій і реінвестування прибутків, що сприяє подальшому зростанню дивідендів. Поєднання негайних доходів і демонстрованих траєкторій зростання означає, що інвестори можуть без вагань формувати позиції в цих акціях прямо зараз.