Глобальний ландшафт рідкісноземельних мінералів: Які країни тримають ключі до постачання технологій та чистої енергії?

Гонка за контроль над рідкоземельними мінеральними ресурсами розігрівається, і вона змінює геополітичний та технологічний ландшафт. З 130 мільйонами метричних тонн запасів рідкоземельних мінералів, розподілених по всьому світу, вісім провідних країн за запасами позиціонують себе як ключові гравці у секторах електромобілів, відновлюваної енергії та передових технологій. Ось що потрібно знати про те, хто перемагає.

Розуміння ставок

Рідкоземельні мінеральні елементи — група з 17 природних металів, що включає лантаноїди, іттій, скандій — стали незамінними. Важкі рідкоземельні елементи, такі як неодим, просподим, тербій і диспрозій, живлять магніти у вітрових турбінах, електромобілях і військових застосуваннях. Легкі рідкоземельні елементи так само критичні для електроніки та освітлення. Однак тут є нюанс: пошук економічно вигідних родовищ є вкрай складним, а розділення цих хімічно подібних елементів вимагає дорогих, тривалих процесів із застосуванням розчинникової екстракції, що може включати сотні або тисячі циклів для досягнення високої чистоти.

Глобальне виробництво рідкоземельних мінералів у 2024 році склало 390 000 метричних тонн — зростання з усього 100 000 тон десять років тому, але попит продовжує перевищувати пропозицію.

Фактор домінування: хватка Китаю

Китай лідирує з запасами 44 мільйони метричних тонн рідкоземельних мінералів і виробив 270 000 MT у 2024 році. Це становить 69% світового виробництва. Азійська держава цілеспрямовано закріплює свою позицію: створила комерційні та державні стратегічні запаси, посилила боротьбу з нелегальним видобутком і стратегічно підвищила квоти виробництва в останні роки. У грудні 2023 року країна навіть заборонила експорт технологій магнітів із рідкоземельних елементів до США, що спричинило напруженість у торгівлі.

Вплив Китаю викликав кризовий настрій у глобальній ланцюжку постачання. Коли країна скоротила експорт у 2010 році, ціни зросли, і країни почали шукати альтернативні джерела. Сьогодні Китай імпортує важкі рідкоземельні елементи з М’янми, де екологічні норми менш суворі — гори на кордоні між Китаєм і М’янмою були зруйновані видобутком.

Нові конкуренти: Бразилія та Індія

Бразилія посідає друге місце з запасами 21 мільйон метричних тонн рідкоземельних мінералів, але у 2024 році виробила лише 20 MT. Це скоро зміниться. У ранньому 2024 році компанія Serra Verde запустила комерційне виробництво на родовищі Pela Ema в штаті Гояс, з планами виробляти 5000 MT рідкоземельної оксиди щороку до 2026 року. Варто зазначити, що Pela Ema має один із найбільших у світі родовищ іонних глин і стане єдиною рідкоземельною операцією за межами Китаю, яка вироблятиме всі чотири критичні магнітні рідкоземельні елементи — значний прорив для диверсифікації постачань.

Індія посідає третє місце з запасами 6,9 мільйонів метричних тонн і у 2024 році виробила 2900 MT. Країна має майже 35% світових запасів пляжних і піщаних мінералів — важливих джерел рідкоземельних елементів. Індійський уряд рухається швидко: у жовтні 2024 року Trafalgar оголосила про плани побудувати перший в Індії завод із переробки рідкоземельних металів, сплавів і магнітів, що свідчить про серйозні наміри використати свої запаси.

Австралія та Росія: розширення та застій

Австралія має 5,7 мільйонів метричних тонн і посідає четверте місце за виробництвом із 13 000 MT. Lynas Rare Earths керує шахтою Mount Weld і нещодавно завершила новий обробний завод у Калґурлі ( наприкінці 2024). Шахта Yangibana компанії Hastings Technology Metals готова до роботи і очікує виробляти 37 000 MT концентрату щороку до Q4 2026 — це змінить ситуацію з постачанням із поза Китаю.

Росія, з запасами 3,8 мільйонів метричних тонн, зменшила свої запаси з 10 мільйонів MT минулого року. Виробництво у 2024 році склало 2500 MT, без змін порівняно з попереднім роком. Втручання України зірвало плани Москви інвестувати 1,5 мільярда доларів у конкуренцію з Китаєм — розвиток сектору рідкоземельних ресурсів фактично зупинився.

Випадкові гравці: В’єтнам, США і Гренландія

В’єтнам має 3,5 мільйонів метричних тонн, але його запаси були різко знижені з 22 мільйонів MT у 2023 році. Виробництво впало до всього 300 MT. Арешт шести керівників рідкоземельних компаній у жовтні 2023 року, зокрема голови Vietnam Rare Earths за звинуваченнями у підробці ПДВ, створив тінь навколо амбіційної мети країни виробляти 2,02 мільйонів MT до 2030 року.

США посідає сьоме місце з запасами 1,9 мільйонів метричних тонн, хоча у 2024 році виробила 45 000 MT — другий за обсягами виробник. Весь виробництво рідкоземельних мінералів у США зосереджено на шахті Mountain Pass у Каліфорнії, яка належить MP Materials. Міністерство енергетики США у квітні 2024 року виділило 17,5 мільйонів доларів на технології переробки, що дозволять добувати рідкоземельні елементи з вугілля та побічних продуктів — новий спосіб диверсифікації ланцюжка постачання.

Гренландія має 1,5 мільйонів метричних тонн, але наразі не виробляє. Проекти Tanbreez і Kvanefjeld знаходяться на передовій стадії. Critical Metals отримала контрольні пакети в Tanbreez і почала буріння у вересні 2024 року. Energy Transition Minerals зазнала невдач із Kvanefjeld після того, як уряд Гренландії скасував дозволи через побоювання щодо видобутку урану, хоча компанія подала оновлені плани без урану. Важливо, що президент Трамп висловив інтерес до рідкоземельних запасів Гренландії, хоча керівництво території наполягає, що вона не продається.

Екологічна ціна

Видобуток рідкоземельних мінералів спричиняє екологічний хаос, особливо в нерегульованих операціях. Руди, що містять рідкоземельні елементи, часто містять торій і уран — радіоактивні матеріали, що вимагають обережного розділення. Неправильне поводження призводить до радіоактивних відходів, що забруднюють ґрунтові води та струмки. Метод ін-сіту луження, поширений у видобутку, спричинив понад 100 зсувів у регіоні Ганьчжоу в Китаї. Гори М’янми демонструють очевидні руйнування: станом на середину 2022 року понад 2700 нелегальних колодязів для ін-сіту луження займали площу, що дорівнює розміру Сінгапуру, залишаючи місцеві громади без безпечної питної води.

Що чекає попереду

Сектор рідкоземельних мінералів стоїть на переломному етапі. Диверсифікація постачань прискорюється — Pela Ema в Бразилії, розширення австралійських операцій і нові переробні заводи в Індії кинути виклик домінуванню Китаю. Тим часом, Європа робить кроки: шведська LKAB виявила родовищі Per Geijer у ранньому 2023 році, що містить понад 1 мільйон MT рідкоземельних мінеральних оксидів — найбільше відоме родовищі на континенті. Закон Європейського Союзу про критичні сировинні матеріали має на меті створити регіональні ланцюжки постачання.

Для інвесторів і політиків урок очевидний: забезпечення доступу до рідкоземельних ресурсів вже не є опцією — це стратегічно. Оскільки електромобілі, відновлювана енергія та передові технології змінюють світовий попит, країни та компанії, що контролюють рідкоземельні елементи, матимуть значний вплив на технологічний і енергетичний сектори ще на десятиліття вперед.