تعتبر المقامرة والتداول من الأنشطة الشقيقة التي تعتبر ألعاب الحظ، وذلك لأن إمكانية تحقيق ربح من المقامرة أو التجارة غالبًا لا تكون بنعم ولا لا. لذلك، هناك اعتقاد خاطئ شائع بأن المتداول هو مقامر، لكن هذه العبارة لا يمكن أن تكون أكثر خطأ. بصرف النظر عن أوجه التشابه في مخاطر الخسارة الكامنة، تختلف العملية والاستراتيجيات والمنطق وراء التداول والمقامرة تمامًا.

السؤال المطروح الآن: هل من الممكن تكييف استراتيجية المقامرة مع التداول؟ وما مدى فعالية هذا التكيف؟ تتم الإجابة على السؤال في شكل استراتيجية مارتينجال، وهي استراتيجية مراهنة تم تكييفها الآن لاستخدامها في أنشطة التداول. في هذه المقالة، نناقش استراتيجية مارتينجال، من أين تأتي، وكيف تعمل. الأهم من ذلك، نستكشف مدى فعالية النظام للتداول، لا سيما في سوق العملات المشفرة.

تاريخ موجز لاستراتيجية مارتينجال

يبدو أن نظام مارتينجال يعود إلى القرن الثامن عشر في فرنسا، حيث يُقال إنه تم تطويره من قبل بعض المهووسين الفرنسيين. ومع ذلك، لم تكتسب الاستراتيجية زخمًا في فرنسا. بدلاً من ذلك، بدأ الناس يتحدثون عن النظام فقط بعد أن بدأ جون إتش مارتنديل، مالك الكازينو في لندن في القرن الثامن عشر، في تشجيع العملاء في أرضية الكازينو على مضاعفة رهاناتهم بعد كل خسارة.

أخيرًا، تلقت الاستراتيجية استحسانًا عالميًا في عام 1891 بعد أن فاز المقامر الشهير تشارلز دي فيل، الذي يشتبه في أنه كان يستخدم نظام مارتينجال، بأكثر من مليون فرنك (أي ما يعادل 13 مليون دولار) في مونتي كارلو.

ما هي استراتيجية مارتينجال؟

نظرًا لجذورها في المقامرة في الكازينو، فإن استراتيجية مارتينجال هي نظام يعمل عن طريق مضاعفة قيمة الاستثمار في كل مرة يتم فيها تكبد خسارة. على العكس من ذلك، بعد كل فوز، تملي استراتيجية مارتينجال أنه يجب تخفيض مركز الاستثمار.

تم تطوير نظام مارتينجال في القرن الثامن عشر من قبل بول بيير ليفي، عالم الرياضيات الفرنسي، حيث أعطى نظام مارتينجال الأولوية لاسترداد الخسارة بدلاً من تحقيق هامش ربح كبير. يعتمد النظام على مفهوم الاحتمال، معتقدًا أنه بعد بضع خسائر، يجب أن يكون هناك فوز بالتأكيد.

كيف تعمل استراتيجية مارتينجال؟

تعمل استراتيجية مارتينجال عن طريق مضاعفة قيمة الاستثمار أو العرض في كل مرة تخسر فيها. الفكرة من وراء هذه العملية هي أنه في نهاية المطاف، سيتخذ مقدم العطاء أو المستثمر خيارًا جيدًا ويفوز، وسيغطي الربح من الفوز القيمة الأولية للاستثمار. تعمل استراتيجية مارتينجال من خلال تجاهل خسارتك السابقة وزيادة مركزك.

تحتوي استراتيجية مارتينجال على قاعدتين فقط: المضاعفة إذا خسرت، وإعادة التشغيل إذا فزت. إليك كيفية عملها:

Say Trader A يستثمر 5 دولارات في مركز استثماري ولكنه يعاني من خسارة. بدلاً من تحمل خسارته وسحب مركزه بالكامل، يستثمر ضعف هذا المبلغ. لذلك بعد الخسارة الأولى، ضاعف استثماره الأولي لإجراء صفقة أخرى بقيمة 10 دولارات. إذا خسر مرة أخرى، فسوف يتضاعف مرة أخرى إلى 20 دولارًا. إذا سارت التجارة بشكل جيد هذه المرة، فإن A سيفوز بما يصل إلى 40 دولارًا. سيغطي هذا الـ 40 دولارًا الخسارة السابقة البالغة 5 دولارات و 10 دولارات. بعد طرح الخسائر والفوز بالحصة، استعاد A عرضه الأولي البالغ 5 دولارات.

استخدام استراتيجية مارتينجال في تداول العملات المشفرة

عندما يتعلق الأمر بتداول العملات المشفرة، هناك طرق مختلفة لتطبيق استراتيجية مارتينجال. بصفتك مبتدئًا، يمكنك تطبيقه في العقود الآجلة للعملات المشفرة، وهو نموذج تداول للعملات المشفرة يسمح للمتداولين بإبرام اتفاقيات لبيع وشراء أصل بسعر محدد وتاريخ محدد في المستقبل. للحصول على رأس المال للتداول المستقبلي، يمكن للمستخدمين اقتراض الأموال من البورصة لزيادة مركزهم في السوق.

عند استخدام استراتيجية مارتينجال في تداول العقود الآجلة للعملات المشفرة، يمكن للمتداول تطبيق قواعد الاستراتيجية لتناسب احتياجاته وظروف السوق المحددة. على سبيل المثال، لنفترض أن المتداول قد فتح مركزًا طويلًا (شراء) بناءً على التكهنات بأن سعر سولانا سيرتفع. لكن العكس يحدث، وهو يعاني من الخسارة؛ وفقًا لاستراتيجية مارتينجال، سيضاعف مركزه، ويشتري SOL بسعر أقل وينتظر ارتفاع السعر حتى يتمكن من البيع بسعر أعلى. من خلال القيام بذلك بشكل مستمر، فإنه يشبه متوسط تكلفة الدولار، وهي طريقة استثمار تتضمن استثمار مبلغ ثابت في مركز استثماري بغض النظر عن أي تغييرات في السعر. نتيجة هذه التقنية هي أن المستثمر ينفق أقل في شراء الأصل بمرور الوقت مقارنة بشراء المبلغ بالكامل دفعة واحدة. وبالتالي، يمكن للمستخدم تحقيق هامش ربح أعلى عندما ينعكس السوق.

ومع ذلك، فإن استراتيجية مارتينجال محفوفة بالمخاطر ويمكن أن تسفر عن نتائج سلبية عند استخدامها في سوق قائم على الاتجاه. إن استخدام استراتيجية مارتينجال عندما يكون السوق في حالة سقوط حر يعني التعرض لخسارة مستمرة حتى نفاد رأس مال المستثمر. علاوة على ذلك، قد لا يحصلون على فرصة لتعويض خسائرهم حتى ينعكس السوق، الأمر الذي قد يستغرق بعض الوقت. ولكن في حالة صعود السوق الصاعدة، حيث ترتفع أسعار الأصول وتنخفض بشكل متقطع مع الحفاظ على ارتفاع ثابت، يمكن للمستثمر تحقيق ربح من خلال تحديد النقطة التي سينخفض فيها سعر الأصل قبل أن يبدأ في الارتفاع مرة أخرى.

أفضل طريقة لاستخدام استراتيجية مارتينجال هي بالتزامن مع مؤشر التحليل الفني الذي يسلط الضوء على انعكاسات الاتجاه. ومن الأمثلة على هذه الاستراتيجية نظرية إليوت ويف أو أنماط الشموع.

إيجابيات وسلبيات استراتيجية مارتينجال

عند تداول العملات المشفرة، فإن القاعدة الأولى هي إجراء البحث الخاص بك. من المهم عند تحديد ذلك أن تفهم طبيعة سوق العملات المشفرة، وبالتالي أفضل استراتيجيات التداول التي يمكن أن تساعدك في جني الأرباح. على الرغم من أن استراتيجية مارتينجال لديها القدرة على ضمان حصولك على مركز استثماري دون خسائر، إلا أن الاستراتيجية تأتي مع مخاطر متأصلة. فيما يلي بعض مزايا وعيوب استراتيجية مارتينجال التي يجب أن تعرفها.

الإيجابيات

• البساطة: ربما تكون أكبر ميزة لاستراتيجية مارتينجال هي بساطتها. لا تخضع هذه التقنية لأكثر من قاعدتين يمكن تكييفها بسهولة مع الأهداف المحددة للمتداول. هذه الميزة في الاستراتيجية تجعلها خيارًا شائعًا بين المتداولين الجدد وذوي الخبرة. علاوة على ذلك، فإن القواعد البسيطة للاستراتيجية تجعل من السهل تنفيذها في نظام التداول الآلي مثل روبوت التداول.
• التعافي السريع: في سوق متقلب مليء بالتغيرات المفاجئة وانعكاسات الاتجاه، تمثل استراتيجية مارتينجال فرصة للمتداولين لتعويض الخسائر السابقة بسرعة. نظرًا لأن الاستراتيجية تعمل عن طريق المضاعفة بعد كل خسارة، فإن الانعكاس المفاجئ للاتجاه والفوز اللاحق يسمحان للمتداول باستعادة الرهان الأول وأي حصص سابقة أخرى على الفور.
• القدرة على التكيف مع الأسواق المتقلبة: استراتيجية مارتينجال هي الأنسب للحالات ذات النتائج 50/50 لأنها تعتمد بشكل كبير على مبدأ الاحتمال. ومع ذلك، نظرًا لأنه لا يمكن تصنيف سوق العملات المشفرة بسهولة على أنه 50/50، فإن استراتيجية مارتينجال هي الأنسب لأسواق العملات المشفرة المتقلبة التي تتميز بحركة الأسعار غير المنتظمة. في السوق المتقلبة، يرتفع سعر الأصول بنفس السرعة التي تأتي بها لفترة قصيرة أو طويلة. يمكن للمتداول الذي يستخدم استراتيجية مارتينجال في هذا النوع من السوق أن يكون قادرًا على جني الأرباح بسرعة وتقليل الخسائر لأن قواعد الاستراتيجية تملي إعادة تشغيل المركز بعد كل خسارة.

السلبيات

• التعرض لمخاطر عالية: الجانب السلبي الأكبر لاستراتيجية مارتينجال هو أنه في ضوء الخسائر المتعددة، ليس هناك نهاية. المتداول الذي يستمر، وفقًا للاستراتيجية، في مضاعفة صفقاته الخاسرة سيستمر في خسارة رأس المال حتى ينعكس السوق أو نفاد الأموال، أيهما يحدث أولاً.
• متطلبات رأس المال العالية: تعتمد استراتيجية مارتينجال كليًا على مقدار رأس المال الذي يمتلكه المتداول للاستثمار. سيخسر المتداول الذي لديه سقف استثماري كل أمواله إذا استمر في مضاعفة استثماراته بعد عدة خسائر. بمجرد نفاد رأس المال، يفقد أي فرصة حالية لاستعادة حصصه أو حتى تحقيق ربح.

Gate.io بوت سبوت مارتينجال للتجارة

Spot martingale هي استراتيجية تداول تدمج قواعد استراتيجية مارتينجال، والتي تنص على مضاعفة الاستثمار بعد كل خسارة، مع قواعد متوسط تكلفة الدولار التي تجعل من الممكن حساب متوسط تكلفة الأصل عن طريق شراء نفس الأصل على دفعات على مدى فترة من الزمن. يتم تنفيذ استراتيجية Spot martingale عن طريق شراء أحد الأصول على دفعات والاعتماد على القرار الفائز (أو انعكاس الاتجاه) لبيع جميع المراكز وتحقيق ربح يعوض جميع الخسائر السابقة.

إليك ما تحتاج إلى معرفته عن روبوت تداول Gate.io spot martingale.

يحتوي الروبوت على ثلاثة أوضاع للذكاء الاصطناعي تسمى HODL، والتحكيم عالي المخاطر، والمراجحة منخفضة المخاطر. يتم دعم الروبوت في جميع الأوضاع من خلال بيانات الرسم البياني لمدة 7 أيام و 30 يومًا، والتي يستخدمها في إنشاء المعلمات والحسابات على العائدات السنوية. اعتمادًا على أهداف التداول الخاصة بك ورغبتك في المخاطرة، يمكنك تحديد الوضع الذي تفضله.

1. يتميز وضع HODL بفجوات سعرية كبيرة ونسبة ربح عالية ويضيف إلى مركزك بمعدل متكرر معتدل.
2. ينطوي وضع المراجحة عالي المخاطر، كما يوحي الاسم، على مخاطر أعلى ويتميز بفجوات سعرية صغيرة، ونسبة ربح منخفضة، وإضافة أقل تكرارًا إلى مراكز الاستثمار. إنه أكثر ملاءمة للمتداولين ذوي الخبرة الذين لديهم إمكانية الوصول إلى رأس مال كافٍ وشهية كبيرة للمخاطرة.
3. تحتوي المراجحة منخفضة المخاطر على فجوات سعرية كبيرة وعدد إجمالي أكبر من المراكز ونسبة ربح أقل. إنه يعمل من خلال موازنة الربحية والمخاطر.

كيفية استخدام روبوت التداول Gate.io سبوت مارتينجال

ابدأ بزيارة موقع Gate.io وتسجيل الدخول إلى حسابك. إذا لم يكن لديك حساب بالفعل، فتفضل بزيارة gate.io/signup لإنشاء حساب.

بمجرد تسجيل الدخول، انتقل إلى شريط القوائم في الجزء العلوي من الصفحة، وانقر فوق التداول، ومن الخيارات المنسدلة، حدد الموقع وحدد زوج التداول المفضل لديك.

في صفحة زوج العملات، ابحث عن شريط القوائم على الجانب الأيمن من الصفحة وحدد روبوت التداول. انتقل لأسفل للعثور على خيار سبوت مارتينجال.

انقر فوق روبوت التداول Spot Martingale وحدد وضع التداول المفضل لديك. ستجد أن هناك أوضاعًا مختلفة، ويمكنك اختيار نسخ أي من الاستراتيجيات المتاحة.

بدلاً من ذلك، يمكنك تخصيص الروبوت ليناسب المعلمات الخاصة بك.

بمجرد النقر فوق الوضع المفضل لديك، أدخل إجمالي مبلغ التداول الخاص بك وحدد إنشاء. ستجد روبوتات تداول قيد التشغيل في الجزء السفلي من صفحة التداول الفوري الخاصة بك.

إذا كنت تريد معرفة المزيد عن استراتيجية Gate.io Spot Martingale، انقر هنا.

كيفية إدارة المخاطر أثناء استخدام استراتيجية مارتينجال

بغض النظر عن استراتيجية التداول التي تطبقها لتحقيق أهدافك، فإن الشيء الجدير بالاهتمام هو إدارة المخاطر. تجسد إدارة المخاطر تلك الأدوات والاستراتيجيات التي تساعد على تخفيف الخسائر في حالة حدوثها. لذا فإن قضاء بعض الوقت في التفكير في نظام إدارة المخاطر واتخاذ قرار بشأنه يمكن أن يجعل نهج التداول الخاص بك أكثر فائدة واكتمالًا.

ستشمل إدارة المخاطر أثناء تطبيق نظام مارتينجال أشياء مختلفة. عندما تختار عملية تداول آلية، على سبيل المثال باستخدام روبوت Gate.io martingale، يمكنك إدارة المخاطر من خلال تعيين حدود حجم الصفقة وتحديد مستوى وقف الخسارة.

إذا كانت طريقتك في تطبيق استراتيجية مارتينجال يدوية، فستتخذ إدارة المخاطر شكل المراقبة المستمرة. يمكن أن تساعدك إعادة تقييم أداء الاستراتيجية على اتخاذ قرارات مستنيرة والتكيف مع الظروف الحالية للسوق.

هل استراتيجية مارتينجال مربحة؟

في النهاية، ما إذا كانت استراتيجية مارتينجال مربحة ليس واضحًا بنعم أو لا. في حين أنها قد تبدو واعدة على المدى القصير، إلا أن اعتمادها على مضاعفة الرهانات بعد الخسائر يمكن أن يؤدي إلى خسارة مالية مدمرة. قد تعمل في بعض المواقف قصيرة المدى، ولكنها ليست طريقة مؤكدة لكسب المال على المدى الطويل. يمكن أن تؤدي طبيعة الاستراتيجية، التي تعتمد على مضاعفة الرهانات بعد الخسائر، إلى خسائر كبيرة إذا لم يكن الحظ في صالحك. من الأفضل استخدام استراتيجية مارتينجال في المواقف قصيرة الأجل وربما بالاقتران مع استراتيجية تداول مربحة أخرى. بغض النظر عن الطريقة التي تقررها، من المهم أن تتذكر أن التداول نشاط محفوف بالمخاطر، ويجب أن تكون مستعدًا جيدًا قبل تطبيق استراتيجية مارتينجال أو أي تقنيات تداول أخرى.