У сфері новітніх блокчейн-технологій концепція модульного блокчейну Celestia відкрила абсолютно новий шлях для розширення та оптимізації блокчейну. Одним з яскравих прикладів є застосування Manta: прийнявши Celestia в якості рівня доступності даних замість традиційної платформи Ethereum, Manta досягла більш ніж 99% економії витрат, привернувши до себе широку увагу індустрії (див. відповідну інформацію для отримання детальної інформації). Забігаючи наперед, ми передбачаємо, що тисячі роллапів виберуть Celestia в якості рівня доступності даних, заклавши основу для нової та масштабованої екосистеми роллапів. В даний час зростання ціни $TIA пояснюється його унікальною позицією в модульному наративі, що забезпечує єдину ринкову ліквідність без будь-яких планів щодо розблокування токенів в наступному році. Оскільки модульний наратив продовжує зростати, ми очікуємо, що венчурні капіталісти все частіше шукатимуть інвестиційні можливості в Celestia або інші високоякісні модульні проекти. За такої тенденції Celestia має потенціал стати наступним хабом Cosmos. Тому до ключових проектів на стадії розвитку модульної екосистеми, таких як Dymension і Neutron, ринку та інвесторам варто звернути пильну увагу.

Огляд проекту

Обговорюючи передісторію проекту Neutron, ми бачимо його лідируючу позицію в екосистемі IBC (Inter-Blockchain Communication - міжблокчейн-комунікація). Neutron служить не тільки життєво важливим шлюзом для з'єднання мережі Cosmos з іншими системами, особливо з Ethereum і модульним світом, але також цілеспрямовано розроблений, щоб бути кращою платформою для розгортання крос-ланцюгових смарт-контрактів.

Завдяки компоненту Nexus, Neutron входить у світ модульних блокчейнів. Nexus створений спільними зусиллями розробників з компаній Neutron, Hyperlane та Mitosi, інтегруючи модульну технологію безпеки IBC та Hyperlane. Ця платформа встановлює зв'язок між Cosmos, Ethereum і модульною екосистемою, забезпечуючи швидкий і безпечний переказ активів. Він підтримує перекази активів на будь-які роллапи, такі як Arbitrum, Manta, Eclipse та інші, забезпечуючи швидкий доступ до ліквідності в різних доменах екосистем Cosmos і Celestia для крос-ланцюгових додатків.

Таким чином, Neutron пропонує сумісність між декількома екосистемами блокчейну, що робить його інвестиційним вибором для $TIA з високим ризиком і високою винагородою. Він відіграє ключову роль не тільки в екосистемах Ethereum і Celestia, але й займає важливе місце в екосистемі Cosmos.

Підтримувані Neutron додатки смарт-контрактів і роллапси в мережі можуть бути масштабовані в більш ніж 50 мережах за допомогою технології IBC, що охоплює ланцюжки Cosmos і EVM. Ця особливість позиціонує Neutron як лідера IBC-трафіку в Космосі, випереджаючи такі відомі мережі, як Injective, dYdX і Kujira.

Варто зазначити, що "Нейтрон" налагодив тісний зв'язок з Cosmos Hub та екосистемою IBC. Розподіляючи 25% комісійних за транзакції та доходу від видобутку корисних копалин (MEV), вона створила міцний альянс зі спільнотою Атомної енергетики. Цей стратегічний крок не тільки зміцнює позиції Neutron в екосистемі Cosmos, але й додає імпульсу його розвитку в більш широкому блокчейн-ландшафті.

Фінансова екосистема

У розвитку екосистеми Neutron ключовою ініціативою є запущена програма фінансування, яка передбачає фінансову підтримку інноваційних децентралізованих додатків (dApps) у розмірі 20 мільйонів токенів NTRN, що становить 2% від загального обсягу їхньої пропозиції. Ця стратегія спрямована на стимулювання інновацій та зростання в мережі "Нейтрон".

На платформі Neutron вже розробляється кілька відомих dApps зі значними базами користувачів та мережевими ефектами. До них відносяться:

Lido: Розробники Lido представили інноваційний фреймворк, призначений для впровадження свого протоколу стейкінгу ліквідності в екосистему Cosmos через Neutron. Цей крок означає значний крок для Lido в розширенні своїх крос-ланцюгових можливостей.

Mars Protocol: Це крос-ланцюговий валютний ринок, і його співпраця з Neutron свідчить про їхні спільні зусилля у просуванні децентралізованих фінансів.

Крім того, "Нейтрон" також уклав партнерські угоди з різними проектами в економічному регіоні "Космос", включаючи Catalyst, Pulsar Finance, Amulet Finance, Duality, Astroport і Shogun. Ці партнерства не тільки зміцнюють позиції Neutron в екосистемі Cosmos, але й створюють міцний фундамент для його впливу та масштабування на більш широкій блокчейн-арені.

Токеноміка

Ринкова капіталізація та рейтинг: Ринкова капіталізація Neutron наразі становить приблизно $385 млн, що відповідає 150-му місцю на світовому криптовалютному ринку.

Повністю розбавлена вартість (FDV): Якщо припустити, що всі токени знаходяться в обігу, то його повністю розбавлена оцінка досягає 1,3 мільярда доларів.

Загальна заблокована вартість (TVL): За даними DeFiLlama, загальний обсяг заблокованої вартості (TVL) Neutron у секторі децентралізованих фінансів (DeFi) становить $50 млн.

Циркулюючий запас і максимальний запас: Поточна пропозиція токенів NTRN в обігу становить 278,68 мільйонів, що становить 27,87% від максимальної пропозиції (1 мільярд).

Що стосується розблокування токенів, то станом на червень 2024 року основні зацікавлені сторони, включаючи команду, інвесторів та радників, не мають суттєвих планів щодо розблокування токенів. Щомісяця 1,67 мільйона токенів (0,17% від максимальної пропозиції) будуть розблоковані, в першу чергу для підвищення ліквідності ринку. Цей механізм періодичного розблокування можна вважати "бичачим розблокуванням", оскільки він сприяє підвищенню ліквідності ринку, залучаючи великих інвесторів та установи до купівлі токенів у більших масштабах.

Основні способи використання токена Neutron (NTRN) включають в себе наступні:

Паливо для dApps: NTRN використовується для активації та роботи децентралізованих додатків у мережі.

Участь в управлінні: Власники можуть вкладати токени NTRN в казначейство для голосування, щоб брати участь в управлінні мережею та процесах прийняття рішень.

Фундаментальний DeFi актив:

Об'єднується з іншими токенами в пули ліквідності та сховища дохідності для підвищення ліквідності.

Використовується як застава на валютному ринку.

Використовується як платіжна валюта в децентралізованих автономних організаціях (DAO) в мережі.

Інфляція валюти та управління потоком токенів:

Neutron Network управляє потоком токенів з різних каналів, включаючи комісії за транзакції, ставки MEV-Tendermint і дохід від dApp, за допомогою модуля дистрибуції. Мережа виділяє 25% доходу від токенів Cosmos Hub в якості винагороди за забезпечення безпеки. Решта токенів NTRN спалюються, створюючи дефляційну модель активів. Плата, зібрана у валютах, відмінних від NTRN, спрямовується до резерву DAO для підтримки розвитку та функціонування мережі.

Стратегія розповсюдження токенів:

Казначейство: 27,00% від загальної пропозиції, що слугує ліквідними активами, контрольованими механізмами управління. 10% від обсягу поставок було вирішено перерахувати до фонду шляхом голосування.

Резерв: 24,00% від загальної пропозиції, розблоковано на основі активності в ланцюжку. Чим більше активності, тим швидше токен розблокується, і навпаки.

Команда: 23,00% від загальної пропозиції.

Інвестори: 11,00% від загальної пропозиції.

Airdrop: 7.00% від загальної пропозиції.

Підживлення ліквідності: 5,00% від загальної пропозиції.

Binance Launchpool: 2,00% від загальної пропозиції.

Радники: 1,00% від загальної пропозиції.

План розблокування токенів:

джерело::https://cryptorank.io/price/neutron-ntrn/vesting

Статус збору коштів:

В рамках посівного раунду фінансування 21 червня 2023 року Neutron залучив $10 мільйонів з ціною випуску токенів $0,09 за токен, що на даний момент забезпечує 15,39-кратну рентабельність інвестицій.

У цьому раунді було продано 110 мільйонів токенів, що становить 11,00% від загальної пропозиції.

● Цей раунд фінансування очолили кілька відомих інвестиційних інституцій, серед яких Binance Labs, Delphi Digital (Delphi Labs), CoinFund, LongHash Ventures, Semantic Ventures та Nomad Capital.

Ця комплексна структура токенової економіки не тільки забезпечує Neutron міцну фінансову основу, але й встановлює його унікальну позицію на ринку криптовалют завдяки тісному зв'язку з Cosmos Hub.

Бичачі фактори:

• В екосистемі децентралізованих фінансів (DeFi) Cosmos, Neutron відіграє фундаментальну роль. У порівнянні зі своїми основними конкурентами (ATOM, TIA, SEI та INJ), "Нейтрон" пропонує ряд цікавих функцій, але є відносно недооціненим, що вказує на те, що він може бути недооцінений ринком.
• Neutron буде надавати розрахункові послуги для ролловерів Celestia і служитиме основним мостом для ліквідності $TIA, що має важливе значення в модульному DeFi просторі.
• У найближчі шість місяців не планується жодних значних подій з розблокування токенів для зацікавлених сторін, що забезпечить стабільність ринку.
• NTRN котирується на багатьох великих централізованих біржах, таких як Binance, що підвищує її ліквідність та ринкову привабливість.
• NTRN має привабливу токенову економіку, без валютної інфляції в системі, і є дефляційним активом, оскільки 75% зборів згорає.

Ведмежі фактори:

• З появою нових модульних блокчейн-протоколів, Neutron може зіткнутися з конкуренцією з боку цих нових протоколів, що потенційно може відвернути увагу від Neutron.
• Хоча спочатку "Нейтрон" слідував за ціновим трендом TIA, інтерес громадськості до нього зменшився, що призвело до зниження його впливу на ринок.
• Активність екосистеми Neutron в ланцюжку відносно низька, загальна заблокована вартість (TVL) становить 50 мільйонів доларів, в основному сконцентрована в Astroport, що свідчить про її обмежену участь у DeFi-просторі.

Відмова від відповідальності:.

1. Ця стаття передрукована з[deep tide]. Всі авторські права належать оригінальному автору[Грейторну]. Якщо у вас є заперечення щодо цього передруку, будь ласка, зв'яжіться з командою Gate Learn, і вони оперативно його опрацюють.
2. Відмова від відповідальності: Погляди та думки, висловлені в цій статті, належать виключно автору і не є інвестиційною порадою.
3. Переклади статті іншими мовами виконані командою Gate Learn. Якщо не зазначено інше, копіювання, розповсюдження або плагіат перекладених статей заборонені.