«Пробачте мені, Отче, бо я схибив.»

Мені дуже подобаються мемкоїни, але виродження досягає точки кипіння.

Мій розум Crypto X і стрічка переповнені повідомленнями про мемкойни (і Pudgy Penguins), що затоплюють багато великих криптовалютних розробок. Я був насправді щасливий з останнім спадом на ринку, оскільки це дало час, щоб дослідити все це. Але спад не тривав довго.

У цій публікації я хочу поділитися 10 криптоновинами в DeFi та більш широкої екосистеми, які привернули мою увагу, і я вважаю, що ви також повинні слідкувати за ними уважно.

На самом деле, мы только что запустили канал в Telegram, где вы можете получить представление о том, что происходит в крипто.

Avalanche 9000: L1s - нові L2s?

Avalanche щойно запустила Avalanche9000, своє найбільше оновлення, яке зробило створення блокчейнів L1 простішим, дешевшим і гнучкішим.

L1 – це нові L2? Стара модель підмережі пішла в минуле.

Тепер розробникам не потрібно валідувати основну мережу або ставити 2000 AVAX вперед. Замість цього вони платять невелику постійну плату, значно знижуючи витрати.

Звучить як Polkadot, і трохи схоже на Космос, чи не так?

Натхненний EIP-4844 Ethereum (Proto-Danksharding, який зробив комісії з газу на L2s дуже дешевими), це робить Avalanche L1s такими доступними, як Celestia-based rollups, але з кращою міжоператорною здатністю та надійністю.

Оновлення також вводить лише L1-валідаторів, що дозволяє кожному L1 керувати власними правилами, чи то це PoS, чи Proof-of-Authority блокчейн. Це означає кращу токеноміку та премію вартості.

Воно знижує витрати на утримання валідатора з 2K AVAX ($100 тис. дол.) до 1,33 AVAX на місяць.

Avalanche запустив Retro9000, програму з грантів на суму $40M.700 L1вже розробляються, від геймінгу до DeFi.

Avalanche успішно привертає партнерів TradFi через токенізацію та приваблює такі ігри, як Off The Grid. Здається, що вона знайшла свою нішу у конкуренції між Solana та Ethereum.

БЛИЖНІЙ ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ

Ви можете стверджувати, що Base і Solana лідирують у просторі агентів штучного інтелекту з постійними запусками та FOMO від Virtuals та ai16z, але NEAR тихо прокладає свій власний шлях в інноваціях штучного інтелекту.

NEAR вже підтримує ончейн-можливості, керовані агентами, з більшою кількістю інструментів і функцій у конвеєрі.

Що робить його відмінним, це вбудований Chain Abstraction для багатоланцюжкових штучних інтелектуальних агентів, що полегшує розробку взаємопов'язаних систем для розробників.

Крім того, Наміри NEARвведена нова модель транзакцій, яка дозволяє крос-ланцюжкове врегулювання між AI-агентами, сервісами та кінцевими користувачами. Особисто, найкрутіше партнерство - між Infinex та Near, щоб ви могли торгувати BTC, XRP або що завгодно на одній децентралізованій платформі.

NEAR представивNEAR.ai, AI-помічник, який може діяти від імені користувача, підключаючись до інших AI-агентів та сервісів web2 та web3. Вам знадобиться гаманець Near для входу.

Чесно кажучи, досвід роботи з гаманцем на Near раніше був досить поганим, але зараз ситуація значно покращилася (я можу рекомендувати Неподалік від мобільного).

Цей штучний інтелектуальний помічник є щось схоже на те, що будує Cortex Protocol, тому також перевірте їх.

Цікаво,Соціальні агенти на базі NEAR почали розміщувати X просторів один з одним.

Плюс, NEAR запустив дослідницький центр для вивчення нових моделей штучного інтелекту та уклав партнерство з Delphi щодо програми прискорення штучного інтелекту для підтримки будівельників у цьому просторі.

Зокрема, сліпі обчислювальні блокчейни,Nillion Networkбудується на NEAR, привозить технологію збереження конфіденційності для приватного навчання та інференції LLM на чутливих даних.

Це може розблокувати повний потенціал власного штучного інтелекту користувача.

Запуск Liquity v2

LQTY зріс на 120% за місяць. Чому?

1. Загальний биковий ринок
2. Запуск V2

Спробуйте тестову мережу тут.

Традиційні моделі позики DeFi мають свої проблеми.

• Грошові ринки, такі як Compound та Aave, встановлюють ставки на основі використання, що призводить до непередбачуваних витрат.
• Протоколи на основі управління, такі як MakerDAO, повільно адаптуються, часто трапляються затримки в управлінні.

Навіть модель фіксованої комісії Liquity V1 не змогла адаптуватися до змін на ринку.

Liquity V2виправляє це за допомогою встановлення користувачем процентних ставок та BOLD, стейблкойну, орієнтованому на децентралізацію, контроль користувача та дохідність.

Позичальники відкривають "Скарбниці", щоб встановити свої ставки - нижчі для збережень або вищі, щоб уникнути викупу. Скарбниці з найнижчими ставками першими викупаються.

Зі співвідношенням LTV до 90% та плечем до 11x Liquity V2 є дуже ефективним.

Позичальники можуть використовувати не тільки ETH, але й LST, такі як wstETH та rETH як заставу, позичаючи BOLD, при цьому отримуючи винагороду за стейкінг.

BOLD повністю підтримується ETH та LST, які можна викупити в будь-який час і не несуть ризику TradFi.

На відміну від USDC, він не покладається на RWA, уникаючи ризиків контрагентів і цензури. Його прив'язка в 1 долар підтримується за допомогою простих механізмів:

• Якщо $BOLD впаде нижче $1, арбітраж стимулює викупи за ETH.
• Якщо $BOLD піднімається вище $1, зниження ставок за позиками збільшують постачання.

Депозитарі в пулі стабільності заробляють 75% від доходу протоколу в BOLD та прибутку від ліквідації ETH, тоді як 25% від комісій спрямовуються на Протокольно-стимульовану Ліквідність (PIL), щоб підтримати ліквідність BOLD в межах DeFi.

Великою зміною є форкономіка Liquity V2, оскільки Liquity є одним із найбільш розгалужених протоколів у DeFi.

Тепер команди повинні мати дозвіл на використання коду Liquity (і деякі airdrop для власників LQTY), але вони отримують підтримку від Liquity, доступ до мереж ліквідності, спільні ресурси безпеки та потенційні винагороди LQTY.

Це виграшна ситуація: форки краще підтримуються, а BOLD розширюється на різних ланцюгах без звичайних ризиків хаків або некерованості.

Liquity v2 вже доступний у тестовій мережі Sepolia для тестування.

Новий протокол Pendle - Boros

Більшість людей думали, що Pendle V3 буде просто черговим форком або незначним оновленням. Виявляється, Пендл мав на увазі зовсім інше.

Pendle представивБорос, брат-Пендл, створений для того, щоб вести торгівлю доходності в нову територію.

Boros спеціально розроблений для торгівлі маржевим доходом.

Повторюю: ви можете торгувати доходністю з плечем.

Він зосереджений на ставках фінансування, які є вартістю запозичення або кредитування безстроковими позиціями з кредитним плечем.

Хапа? До цього моменту не було ефективного способу страхування або торгівлі цими ставками. Ось де входить Борос. За його допомогою трейдери можуть:

• Схильність ставки хедж-фінансування для передбачуваної прибутковості.
• Уявіть флуктуації процентних ставок з використанням кредитного плеча

Візьмемо для прикладу Етену. Для прибутковості він значною мірою залежить від ставок фінансування. За допомогою Boros Ethena може застрахуватися від волатильності та зафіксувати стабільну прибутковість. Тим часом спекулянти можуть розігрувати злети та падіння ставок фінансування, потенційно отримуючи більший прибуток.

Ви можете запитати, чому ставки фінансування?

Перпетуальні біржі обробляють щоденний торговий обсяг в розмірі 150–200 мільярдів доларів, а ставки фінансування є основою функціонування цих ринків. Проте вони були в значній мірі проігноровані в DeFi.

Boros робить ставки на фінансування торговельними. Це означає, що протоколи, ринкові мейкери та трейдери тепер можуть інтегрувати стратегії ставок на фінансування в свої портфелі.

Зараз Pendle формується як платформа повного спектру для прибуткової торгівлі. V2 і Boros чудово доповнюють один одного:

• V2 фокусується на токенізованому добутку на ланцюжку, такому як стейкінг, RWAs та BTCfi.
• Boros занурюється в ставки фінансування та можливості поза ланцюжком.

І, як завжди, Pendle просто для спільноти. Немає нового токена.

Такі ж токени $PENDLE та vePENDLE використовуються як для V2, так і для Boros. Розподіл доходів залишається незмінним: 80% для власників vePENDLE, 10% для казначейства протоколу і 10% для операцій.

Борос прибув саме вчасно, коли мета очистилася від баллів.

Zircuit

Можливо, найбільш заплутаний L2 в криптовалюті.

Zircuit недавно завершила свои роздачі першого та другого сезонів 20 листопада, роздаючи 300 мільйонів токенів для викупу. Вони вели віддачу, здається, кожному партнерському протоколу досить щедро.

Що буде далі з Zircuit? Як вони планують зацікавити користувачів і створити реальні варіанти використання своїх токенів?

Відповідь, здається, є найгарячішою нарративною зараз: AI.

Zircuit працює над новим продуктом, який називається Gud AI.

Це агент штучного інтелекту, подібний до AIXBT, який розкриває альфу.Ви можете слідкувати за ним на X тут. Також є власний токен штучного інтелекту $GUD з чесним запуском, який вимагає стейку $ZRC.

Ви можете почати стейкінг тут.

Це гарна стратегія для нового L2.

Zircuit - це рівень 2, але він обирає інший підхід до інфраструктури рівня 2. Замість того, щоб акцентувати увагу лише на масштабуванні, він акцентує увагу на безпеці, ефективності та зручності.

Одна з ключових особливостей Zircuit - Безпека на рівні послідовності (SLS). В то время как большинство блокчейнов обнаруживают вредоносные транзакции после их выполнения, SLS выявляет угрозы еще до того, как они попадут в цепочку.

LRTs на Zircuit були варто зазначити під час періоду перезаливання на Ethereum, привертаючи понад $2B у TVL. Zircuit набирає імпульс для своєї головної фази 2, яка зараз працює з:

• Міст з і на Ethereum. Містінг працює дивовижно швидко всього за кілька хвилин. Чисті депозити на Zircuit зросли до $300M з моменту запуску.
• Деякі місцеві додатки DeFi, такі як ZeroLend та Elara Labs для позик, Ocelex та Dodo для обміну та видобутку ліквідності.

Нещодавно Zircuit розподілив 2% своїх поставок на понад 190 000 рестакерів EigenLayer.

Zircuit підтримується Binance Labs, Pantera Capital і Dragonfly Capital.

Але все ще не внесено до Binance :) Я думаю, вони врешті-решт додадуть його до списку.

Starknet

Airdrop STRK був пригнічений до землі, але не можна заперечувати, що Starknet останнім часом зробив серйозні успіхи.

Вони розширюють межі того, що можуть робити Layer 2, і варто ретельніше розглянути.

Одним із великих кроків є запуск стейкінгу для нативного токена STRK. Це перший L2, який пропонує нативний стейкінг, тепер живе Mainnet.

Bitwise, крипто активний менеджер з активами на суму 11 млрд. доларів, з яких понад 3,5 млрд. доларів вкладено в ETH, також входить в екосистему Starknet, підтримуючи монету STRK.

З технічного боку, розгортання тепер коштують всього 5 доларів, а перевірка менша за 1 долар. І завдяки зусиллям різних команд навіть можливо перевіряти докази SNARK. Це відкриває можливості для розробників створювати реальні додатки на основі ZK, такі як приватна перевірка особистості або безпечна перевірка документів.

Розгортання зараз коштує лише 5 доларів, а перевірка – менше 1 долара. Це відкриває перед розробниками можливості створювати реальні програми на основі ZK, як-от приватні перевірки особи або безпечну перевірку документів.

Вони також представили оновлення v0.13.3, яке зменшує витрати газу на блоки в 5 разів завдяки вищому стисненню та згортанню блоків. Це дозволяє зберігати низькі комісії, навіть коли використання блоків Ethereum зростає. В майбутньому Starknet планує ще більше оновлень ефективності. Навіть Віталік не соромиться висловлювати компліменти.

Ще одним захоплюючим кроком є їхній прогрес на недовірливий міст Біткоїн (міст PoC з підтримкою OP_CAT), розроблений за допомогою sCrypt. Це показує, що можна з'єднати Starknet і Bitcoin, що є величезним кроком для сумісності, який може відкрити деякі цікаві варіанти використання.

Режим штучного інтелекту

Після аірдропів Mode активізується з двома великими кроками: veMODE та екосистемою AIFi.

Mode є першим рівнем 2 OP-stack, який запровадив модель управління депонуванням голосів (ve) за допомогою veMODEВи можете ставити MODE або токени ліквідності MODE/ETH, щоб отримати право голосу, яке зростає протягом тривалості ставки (до 6 разів).

Замість того, щоб голосувати за конкретні пули, veMODE зосереджується на протоколах, прагнучи розвивати всю екосистему.

У сезоні 3 через цю систему буде розподілено 2 мільйони доларів США стимулів. Майбутні плани включають ринки хабарів навіть штучних інтелектуальних агентів для спрощення участі, що дозволяє штучному інтелекту голосувати за користувачів.

Але те, що справді відрізняє Mode, це його акцент на AIFi.

За підтримки гранту в розмірі 6 мільйонів доларів від Optimism, Mode залучає агентів штучного інтелекту в DeFi для спрощення та масштабування ончейн-взаємодії. Ці агенти можуть виконувати такі завдання, як прибуткове фермерство, управління ризиками та навіть управління — і все це з мінімальним втручанням людини.

Екосистема AIFi Mode побудована на трьох рівнях:

1. AI-Захищений L2 Секвенсор: Виявляє та блокує зловмисні транзакції перед тим, як вони потраплять на блокчейн.
2. Ончейн-інфраструктура агентів: такі партнери, як Giza, Olas і RPS AI, допомагають розгортати агентів, тоді як Dapp Intents SDK від Mode дозволяє агентам навчатися та виконувати передові стратегії.
3. Інтерфейси на основі штучного інтелекту: Такі інструменти, як гаманець Mode на основі штучного інтелекту, роблять DeFi більш доступним, спрощуючи взаємодію.

Щоб запустити екосистему AIFi, Mode запустив Магазин додатків для штучного інтелекту AI, хаб для виявлення AI-агентів, розроблених для DeFi. Деякі з найкращих агентів включають:

• ARMA від Giza: оптимізує прибутковість USDC на грошовому ринку.
• MODIUS від Olas (скоро): Стратег, який забезпечує ліквідність на основі штучного інтелекту.
• Брайан: Робить DeFi розмовним за допомогою підказок природною мовою.
• Sturdy V2: AI-силовые камеры доходности, которые оптимизируют доходность.

Так, Near, Mode, Zircuit входять в мета AIFi досить вчасно.

Polkadot (Полькадот)

DOT зросла на 75% протягом місяця. Чому?

У останні кілька місяців активність в мережі досягла нових висот. Кількістьщомісячні транзакції знаходяться в ATH, а ключові показники, такі як комісії, активні користувачі та торговий обсяг, підскочили—комісії зросли на 300% щорічно, а активні користувачі та торговий обсяг зростають.

Однією з великих причин цього імпульсу є Polkadot 2.0.

Раніше запуск паракейну був дорогим, коштував приблизно 16,7 тис. доларів на місяць. З Polkadot 2.0 ця вартість знижується до 1-4 тис. доларів. Проекти тепер орендують блок-простір за допомогою DOT, створюючи стійкий попит на токен.

В залежності від управління, частина цього доходу може бути спалена, зменшуючи кількість токенів. Це створює позитивний цикл — більший попит на $DOT, потенційно менша подача та загалом міцніша екосистема.

https://x.com/Toni_Bitcoin/status/1678101717202931712

Polkadot також стає краще зв'язаним з більш широкими блокчейнами.

Hyperbridge зв'язав Polkadot з такими мережами, як Ethereum і BNB, покращивши міжланцюгову взаємодію та відкривши нові можливості для розробників. Сама мережа довела свою надійність, обробляючи понад 3,3 мільйона транзакцій за один день, показуючи, що вона готова до великомасштабних додатків, таких як ігри та інші.

DeFi на Polkadot бачить зростання.

Гідратація зростає, з активними користувачами, що зросли на 50% з жовтня, та збільшенням плати до їх найвищого рівня в історії вдвічі.

Якщо ви приходите з DeFi ETH або Solana, вам, ймовірно, сподобається Hydration. Вона поєднує торгівлю, позичання та стейблкоїн в одному додатку-ланцюжку.

Його Omnipool спрощує ліквідність і підтримує односторонні вкладення, з TVL понад 68 мільйонів доларів США. Стабільна монета 2-пулу (USDT-USDC) від Hydration пропонує до 36% APR за комісії та винагороди vDOT.

Сторінка статистики гідратації

Hydration щойно запустив Borrowing, форк Aave V3 на Polkadot з пріоритетними ліквідаціями на ланцюжку, які відбуваються на початку кожного блоку.

Цей механізм зменшує збитки для позичальників та запобігає атакам фронтранінгу. Пеналті за ліквідацію перетворюються на дохід для протоколу, що корисно HDX стейкерам та прийняттю управлінських рішень.

dYdX

У секторі perp DEX спостерігається жорстка конкуренція та зміна лідерів... dydx, GMX, Vertex, тепер HyperLiquid.

Але я вважаю, що справжніми програшниками будуть CEX, які поступаються швидкорозвиваючимся DEX, що інновують швидко.

Поки розповсюдження у свідомості Hyperliquid очолюється після успішного роздачі токенів, dYdX обрав більш роздрібний підхід, запустивши dYdX Unlimited з серією нових функцій: Миттєве розміщення на ринку, MegaVault та Партнерська програма.

Зі списками миттєвого ринку будь-хто може створювати та торгувати ринками миттєво - не потрібні схвалення управління або довгі очікування. Це просто: виберіть ринок, внесіть USDC в MegaVault і почніть торгувати.

Це велика перевага, яку не можуть запропонувати Централізовані біржі (CEXs).

MegaVault є основою цієї системи, об'єднуючи USDC для забезпечення ліквідності всіх ринків.

Він фінансує ринки, поки вкладники отримують пасивний дохід. Половина комісій за протоколом dYdX йде в MegaVault, що робить надання ліквідності винагородним. Це досить схоже на JLP Vault Юпітера.

dYdX також запровадив програму партнерів, яка виплачує пожиттєві комісії в USDC за рекомендації. Bybit вдалося швидко зрости частково через партнерську програму :)

Торговельні винагороди, з щомісячним розподілом токенів DYDX на суму 1,5 млн доларів США та призовий фонд до 100 000 USDC для депонентів MegaVault.

Оскільки dYdX досягла деяких хороших показників, понад $40 млн з 51% APY.

Aptos

Слідом за Sui, Aptos також є швидкозростаючим блокчейном на основі Move у TVL та DeFi, при цьому TVL вперше перевищив 1 мільярд доларів і зріс у 19 разів порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Починаючи з хвилі TradFi на Aptos, BlackRock розширив свій фонд BUILD на Aptos, який є єдиним ланцюгом, що не є EVM інтегрованим.

Franklin Templeton також розширив свій фонд грошових коштів уряду США на ланцюг Aptos, один з семи підтримуваних ланцюгів.

Bitwise та Libre запустили свої токенізовані фонди на блокчейні.

Tether запустила власний USDt на Aptos у серпні. З того часу, постачання USDT на Aptos зросло лише. Постачання USDT збільшилося з приблизно $20млн до приблизно $142млн з початку.

Після Tether Circle також оголосив про запуск власного USDC та протоколу передачі між ланцюжками (CCTP), з підтримкою криптопродуктів Stripe на Aptos.

Завдяки впровадженню місцевих стабільних монет в Aptos, екосистема отримує позитивні показники, з телевізійним рейтингом, що продовжує триматися вище 1 млрд доларів США, і 1 млн нових користувачів, які приєднуються до екосистеми.

Деякі досягнення DeFi на Aptos:

Щоденний обсяг DEX на Aptos зросла на 2 700% (28x) за останній рік.

• Aries Markets, найкращий протокол позичання на Aptos досяг нового рекордного значення TVL з понад 800 мільйонами доларів загальних депозитів та понад 450 мільйонами доларів позичених коштів.
• emojicoin dot fun, помпування на Aptos, запустив свою крипто-валюту.основна мережа, яка зафіксувала 16,7 тис. унікальних адрес протягом перших 24 годин після запуску.

Моя догадка полягає в тому, що APT слідує за SUI, які виконалися дуже добре. Я думаю, що SUI, APT та інші L1 йдуть по шляху Solana, оскільки всі вони конкурують на рівні виконання, тоді як ETH ... це ETH!

Відмова від відповідальності:

1. Цю статтю перепринто було з [Ignas | Дослідження DeFi], Усі авторські права належать оригінальному автору [Ignas | Дослідження DeFi]. Якщо є заперечення проти цього перевидання, будь ласка, зв'яжіться з Gate Learnкоманда, і вони оперативно займуться цим.
2. Відмова від відповідальності: Погляди і думки, висловлені в цій статті, належать виключно автору і не є жодним інвестиційним порадою.
3. Переклад статті на інші мови здійснюється командою gate Learn. Якщо не зазначено, копіювання, розповсюдження або плагіат перекладених статей заборонено.