Derin Dalgalanma TechFlow haberleri, 13 Mart'ta, JPMorgan stratejistleri ABD hisse senedi piyasasında geri çekme en kötü döneminin muhtemelen sona erdiğini düşünüyorlar, kredi piyasası ekonomik resesyon riskinin düşük olduğunu gösteriyor. Stratejistler Nikolaos Panigirtzoglou ve Mika Inkinen Çarşamba günü yayımladıkları raporda, hisse senetleri ve Faiz Oranı piyasasına kıyasla, son iki yılda ABD ekonomisinin resesyon riskine dair doğru sinyaller veren kredi piyasasının endişe verici olmadığını belirtti.
JPMorgan analysis shows that small companies, which are more sensitive to economic growth, are better suited to measure the cyclical risks in the United States. Currently, the small-cap stock market reflects a recession probability of about 50%, which is basically consistent with the expected Faiz Oranı and the commodity market. However, the U.S. debt market implies a recession probability of only 9% to 12%. The recent market adjustment is more driven by the repositioning of quantitative funds, rather than by fundamental investors or active management investors re-evaluating the risks of a U.S. economic recession.
View Original
The content is for reference only, not a solicitation or offer. No investment, tax, or legal advice provided. See Disclaimer for more risks disclosure.
J.P. Morgan: The most severe stage of the US stock market pullback may have ended, and the credit market shows low recession risk
Derin Dalgalanma TechFlow haberleri, 13 Mart'ta, JPMorgan stratejistleri ABD hisse senedi piyasasında geri çekme en kötü döneminin muhtemelen sona erdiğini düşünüyorlar, kredi piyasası ekonomik resesyon riskinin düşük olduğunu gösteriyor. Stratejistler Nikolaos Panigirtzoglou ve Mika Inkinen Çarşamba günü yayımladıkları raporda, hisse senetleri ve Faiz Oranı piyasasına kıyasla, son iki yılda ABD ekonomisinin resesyon riskine dair doğru sinyaller veren kredi piyasasının endişe verici olmadığını belirtti.
JPMorgan analysis shows that small companies, which are more sensitive to economic growth, are better suited to measure the cyclical risks in the United States. Currently, the small-cap stock market reflects a recession probability of about 50%, which is basically consistent with the expected Faiz Oranı and the commodity market. However, the U.S. debt market implies a recession probability of only 9% to 12%. The recent market adjustment is more driven by the repositioning of quantitative funds, rather than by fundamental investors or active management investors re-evaluating the risks of a U.S. economic recession.