Warren Buffett tarafından yönetilen yatırım konglomerası Berkshire Hathaway, 2024'ün son çeyreğinde ABD bankaları Bank of Amerika (BoA) ve Citigroup hisselerindeki paylarını azalttı. Cuma günü yapılan bir düzenleyici bildirimde açıklanan bu hareket, Buffett'ın Berkshire'ın hisse senedi portföyünü küçültmeye devam etmesiyle birlikte, ABD Hazine bonoları gibi daha güvenli yatırımları tercih etmesiyle gerçekleşti.
Berkshire, Citigroup'deki pozisyonunun neredeyse üçte ikisini keserek, 2.4 milyar doların üzerinde değere sahip olan 40.6 milyon hisseyi sattı. Şirket ayrıca, daha önce %13 hisseye sahip olduğu Bank of Amerika'nın hisselerini boşaltmaya devam etti ve son 2 yıldır en büyük hissedarı olmuştu.
2023 yılının başlarında başlayan bölgesel bankacılık krizinin çözülmesini bekledikten sonra, Buffett geçen Temmuz ayında pozisyonunu azaltmaya başladı. Eylül 2024'e gelindiğinde, konglomera 10 milyar doların üzerinde BoA hissesi satmıştı.
Yatırım stratejisinde değişiklik
Geçen yılın ortasından bu yana, Berkshire, sahipliğini yaklaşık %8.9'a getirerek BoA'daki payını ekstra 95 milyon hisse azalttı. Konglomera ayrıca Capital One'da 1.7 milyon hisse sattı ve kredi kartı odaklı bankadaki pozisyonunu neredeyse %20 azalttı.
Wall Street Journal'un Cuma günü yayımladığı bir rapora göre, şirket ayrıca son yatırım hamlelerinin bir parçası olarak ABD'de Modelo ve Corona biralarının arkasındaki şirket Constellation Brands'a 1,2 milyar dolarlık yeni bir pay açıkladı. Düzenleyici bir dosyada ortaya çıkan pozisyon, konglomera'nın portföyündeki nadir eklemelerden birini işaret ediyor 2024'ün son çeyreğinde satışlar
Ancak Constellation Brands üzerine olan yeni bahsi şu anda "sarsıntılı" görünüyor. Ocak ayında içecek şirketi kazanç beklentilerini karşılayamadı ve yıl için mali görünümünü düşürdü, bu da 2025'in başından bu yana hisse fiyatının %26 düşmesine neden oldu.
Yatırımcılar, Warren Buffett'ın şirketinin Apple'daki payını beşinci üst üste çeyrek boyunca azaltmaya devam edip etmeyeceğini yakından izliyordu. Ancak, 31 Aralık itibariyle, Berkshire hala tüketici elektroniği devi olan 300 milyon hisseye sahipti ve bu da şirketin 75.1 milyar dolar değerindeki en büyük hissedarı haline getiriyordu. Şu anda, Apple, şirketin portföy sıralamasında Amerikan Express ve Bank of Amerika'nın önünde.
Debanking iddiaları satışları tetiklemiş olabilir
WSJ tarafından görülen Form 13F bildirimlerinin bir parçası, Berkshire'ın hisse pozisyonlarına dair içgörü sağlarken, işlemlerin arkasındaki mantığı ortaya koymuyor. Yatırımcıların, son yatırım kararlarıyla ilgili herhangi bir yorum olup olmadığını görmek için 22 Şubat'ta yayınlanacak Buffett'ın yıllık mektubunu detaylı bir şekilde incelemeleri bekleniyor.
Ancak, hem Cumhuriyetçi hem de Demokrat partilerden politika yapıcılar, şirketleri Bankalarla iş yapmaktan kaçınmaya sevk eden inatçı bir sorun olarak gördükleri bankacılığı görmektedir. Davos'ta düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'ndaki konuşmasında, Başkan Donald Trump, muhafazakarlara hizmet verdiği iddia edilen BoA'yı "siyasi bankacılık" yapmakla suçladı.
Cryptopolitan'a göre, banka ayrıca 5 Şubat Senato Bankacılık Komitesi debank işitmesinde Elizabeth Warren Senatörü tarafından CitiBank, Wells Fargo ve JP Morgan ile birlikte de anıldı
Citi hisselerinin getirileri beklentilerin altında kaldı
Berkshire'nin 2022 yatırımı, o zamanlar 3 milyar dolar değerinde olan Citigroup'te, BoA'daki uzun süreli payı kadar başarılı olmadı. CEO Jane Fraser yönetiminde, Citi, 2023'ün sonlarında duyurulan büyük ölçekli bir yeniden yapılandırma planına rağmen rakiplerine yetişmekte zorlandı.
Fraser daha önce Buffett'ın dönüşüm stratejisine destek verdiğini belirtmişti. Ancak, Citi'nin karlılığı hala rakiplerinin altında. Bankanın safi ortaklık sermayesi getirisi 2024'te %7'ye yükseldi, önceki yıldaki %4.9'dan, ancak hala 2026 için orijinal %11-12 hedefinin altında kaldı, Ocak ayında %10-11'e aşağı yönlü revize edildi.
Financial Times'a göre, Citi maliyetleri azaltmada ilerleme kaydetti ve işletme giderleri, 2024 yılında %4 azalarak personelle ilgili harcamalarda %2'lik bir azalma da dahil olmak üzere azaldı. Bununla birlikte, bu önlemler yatırımcı güvenini hala önemli ölçüde artırmadı.
Cryptopolitan Academy: Mülakatlara Davet Alan Bir Web3 Özgeçmişi Nasıl Yazılır - ÜCRETSİZ Kopya Sayfası
The content is for reference only, not a solicitation or offer. No investment, tax, or legal advice provided. See Disclaimer for more risks disclosure.
Warren Buffett'ın Berkshire Hathaway'i, ABD'deki bankacılık endişeleri nedeniyle BoA ve Citi hisselerini azaltıyor.
Warren Buffett tarafından yönetilen yatırım konglomerası Berkshire Hathaway, 2024'ün son çeyreğinde ABD bankaları Bank of Amerika (BoA) ve Citigroup hisselerindeki paylarını azalttı. Cuma günü yapılan bir düzenleyici bildirimde açıklanan bu hareket, Buffett'ın Berkshire'ın hisse senedi portföyünü küçültmeye devam etmesiyle birlikte, ABD Hazine bonoları gibi daha güvenli yatırımları tercih etmesiyle gerçekleşti.
Berkshire, Citigroup'deki pozisyonunun neredeyse üçte ikisini keserek, 2.4 milyar doların üzerinde değere sahip olan 40.6 milyon hisseyi sattı. Şirket ayrıca, daha önce %13 hisseye sahip olduğu Bank of Amerika'nın hisselerini boşaltmaya devam etti ve son 2 yıldır en büyük hissedarı olmuştu.
2023 yılının başlarında başlayan bölgesel bankacılık krizinin çözülmesini bekledikten sonra, Buffett geçen Temmuz ayında pozisyonunu azaltmaya başladı. Eylül 2024'e gelindiğinde, konglomera 10 milyar doların üzerinde BoA hissesi satmıştı.
Yatırım stratejisinde değişiklik
Geçen yılın ortasından bu yana, Berkshire, sahipliğini yaklaşık %8.9'a getirerek BoA'daki payını ekstra 95 milyon hisse azalttı. Konglomera ayrıca Capital One'da 1.7 milyon hisse sattı ve kredi kartı odaklı bankadaki pozisyonunu neredeyse %20 azalttı.
Wall Street Journal'un Cuma günü yayımladığı bir rapora göre, şirket ayrıca son yatırım hamlelerinin bir parçası olarak ABD'de Modelo ve Corona biralarının arkasındaki şirket Constellation Brands'a 1,2 milyar dolarlık yeni bir pay açıkladı. Düzenleyici bir dosyada ortaya çıkan pozisyon, konglomera'nın portföyündeki nadir eklemelerden birini işaret ediyor 2024'ün son çeyreğinde satışlar
Ancak Constellation Brands üzerine olan yeni bahsi şu anda "sarsıntılı" görünüyor. Ocak ayında içecek şirketi kazanç beklentilerini karşılayamadı ve yıl için mali görünümünü düşürdü, bu da 2025'in başından bu yana hisse fiyatının %26 düşmesine neden oldu.
Yatırımcılar, Warren Buffett'ın şirketinin Apple'daki payını beşinci üst üste çeyrek boyunca azaltmaya devam edip etmeyeceğini yakından izliyordu. Ancak, 31 Aralık itibariyle, Berkshire hala tüketici elektroniği devi olan 300 milyon hisseye sahipti ve bu da şirketin 75.1 milyar dolar değerindeki en büyük hissedarı haline getiriyordu. Şu anda, Apple, şirketin portföy sıralamasında Amerikan Express ve Bank of Amerika'nın önünde.
Debanking iddiaları satışları tetiklemiş olabilir
WSJ tarafından görülen Form 13F bildirimlerinin bir parçası, Berkshire'ın hisse pozisyonlarına dair içgörü sağlarken, işlemlerin arkasındaki mantığı ortaya koymuyor. Yatırımcıların, son yatırım kararlarıyla ilgili herhangi bir yorum olup olmadığını görmek için 22 Şubat'ta yayınlanacak Buffett'ın yıllık mektubunu detaylı bir şekilde incelemeleri bekleniyor.
Ancak, hem Cumhuriyetçi hem de Demokrat partilerden politika yapıcılar, şirketleri Bankalarla iş yapmaktan kaçınmaya sevk eden inatçı bir sorun olarak gördükleri bankacılığı görmektedir. Davos'ta düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'ndaki konuşmasında, Başkan Donald Trump, muhafazakarlara hizmet verdiği iddia edilen BoA'yı "siyasi bankacılık" yapmakla suçladı.
Cryptopolitan'a göre, banka ayrıca 5 Şubat Senato Bankacılık Komitesi debank işitmesinde Elizabeth Warren Senatörü tarafından CitiBank, Wells Fargo ve JP Morgan ile birlikte de anıldı
Citi hisselerinin getirileri beklentilerin altında kaldı
Berkshire'nin 2022 yatırımı, o zamanlar 3 milyar dolar değerinde olan Citigroup'te, BoA'daki uzun süreli payı kadar başarılı olmadı. CEO Jane Fraser yönetiminde, Citi, 2023'ün sonlarında duyurulan büyük ölçekli bir yeniden yapılandırma planına rağmen rakiplerine yetişmekte zorlandı.
Fraser daha önce Buffett'ın dönüşüm stratejisine destek verdiğini belirtmişti. Ancak, Citi'nin karlılığı hala rakiplerinin altında. Bankanın safi ortaklık sermayesi getirisi 2024'te %7'ye yükseldi, önceki yıldaki %4.9'dan, ancak hala 2026 için orijinal %11-12 hedefinin altında kaldı, Ocak ayında %10-11'e aşağı yönlü revize edildi.
Financial Times'a göre, Citi maliyetleri azaltmada ilerleme kaydetti ve işletme giderleri, 2024 yılında %4 azalarak personelle ilgili harcamalarda %2'lik bir azalma da dahil olmak üzere azaldı. Bununla birlikte, bu önlemler yatırımcı güvenini hala önemli ölçüde artırmadı.
Cryptopolitan Academy: Mülakatlara Davet Alan Bir Web3 Özgeçmişi Nasıl Yazılır - ÜCRETSİZ Kopya Sayfası