Warren Buffett’s Berkshire Hathaway ลดสินทรัพย์ใน BoA และ Citi กลางความกังวลในการปิดบัญชีของสหรัฐอเมริกา

บริกเกอร์เชีย์ ฮาทาเวย์ คอนโกมราตการลงทุนที่นำโดยวอร์เรน บัฟเฟต ลดการถือหุ้นในธนาคารของสหรัฐอเมริกา ธนาคารแห่งอเมริกา (BoA) และหุ้นซิตี้กรุ๊ปในไตรมาสสุดท้ายของปี 2024 การเคลื่อนไหวนี้ ที่เปิดเผยในการลงทะเบียนในวันศุกร์ มาในขณะที่ บัฟเฟต ยังคงลดพอร์ตโฟลิโอหุ้นของเบอร์คเชีย และเน้นการลงทุนที่ปลอดภัย เช่น ตั๋วเรทเชอรี่ของสหรัฐอเมริกา

เบอร์กเชียร์ ลดลงเกือบสามส่วนหนึ่งของตำแหน่งในซิตี้แบงค์ การขายหุ้น 40.6 ล้านหุ้นมูลค่าเกิน 2.4 พันล้านเหรียญ บริษัทยังดำเนินการจำหน่ายหุ้นของแบงค์ออฟอเมริก้า ซึ่งเคยเป็นเจ้าของหุ้น 13% เป็นผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่เป็นเวลา 2 ปีที่แล้ว

หลังจากที่รอให้วิกฤตการเงินในภูมิภาคที่เริ่มขึ้นในต้นปี 2023 ลงมา บัฟเฟตเริ่มลดตำแหน่งของเขาในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ส่วนในเดือนกันยายน 2024 กลุ่มบริษัทได้ขายหุ้น BoA มากกว่า 10 พันล้านดอลลาร์

การเปลี่ยนกลยุทธ์การลงทุน

ตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมที่ผ่านมา เบอร์กเชียได้ลดสิทธิ์ที่ BoA อีก 95 ล้านหุ้น โดยทำให้การเป็นเจ้าของลดลงเหลือประมาณ 8.9% บริษัทใหญ่ยังขายหุ้น 1.7 ล้านหุ้นใน Capital One ลดตำแหน่งในธนาคารที่เน้นการ์ดเครดิตลงมากถึง 20%

ตามรายงานวันศุกร์ของวอลสตรีตเจอร์นัล บริษัทก็เปิดเผยว่ามีการลงทุนใหม่จำนวน 1.2 พันล้านดอลลาร์ใน Constellation Brands, บริษัทในหลังโมเดโลและโคโรน่าเบียร์ในสหรัฐฯ ในแผนการลงทุนล่าสุดของตน ตำแหน่งที่เปิดเผยในการยื่นบันทึกทางกฎหมาย เป็นหนึ่งในการเพิ่มเติมของพอร์ตโฟลิโอของกองโลโบลาทในการขายออก Q4 2024

การเดิมพันใหม่ของ Constellation Brands อย่างไรก็ตาม ณ ขณะนี้กำลังอยู่บน "พื้นที่" ที่ไม่แน่นอน เมื่อมกราคม บริษัทเครื่องดื่มพลาดคาดการณ์กำไรและตัดที่มาการเงินของตัวเองสำหรับปี ซึ่งทำให้ราคาหุ้นลดลง 26% ตั้งแต่เริ่มต้นของปี 2025

นักลงทุนได้สังเกตการณ์อย่างใกล้ชิดว่า บริษัทของ Warren Buffett จะยังคงลดสินทรัพย์ใน Apple ต่อเป็นครั้งที่ห้าหรือไม่ อย่างไรก็ตาม ณ วันที่ 31 ธันวาคม Berkshire ยังคงถือหุ้นขนาด 300 ล้านหุ้นของธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์รายใหญ่ ซึ่งทำให้มูลค่าของบริษัทมีค่าสูงสุด 75.1 พันล้านดอลลาร์ ในขณะนี้ Apple นำหน้า American Express และ Bank of America ในอันดับของพอร์ตโฟลีโอของบริษัท

ข้อกล่าวหาที่ทำให้เกิดการขาย

ขณะที่ข้อมูลส่วนหนึ่งจากการยื่นคำขอแบบฟอร์ม 13F ที่เห็นโดย WSJ ให้ข้อมูลเบื้องหลังเกี่ยวกับตำแหน่งหุ้นของ Berkshire แต่ไม่เปิดเผยเหตุผลที่อยู่เบื้องหลังการเทรด นักลงทุนคาดหวังที่จะวิเคราะห์จดจ้องอักษรสมุดบัฟเฟตต์ประจำปีที่กำหนดให้เผยแพร่ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ เพื่อดูความคิดเห็นเกี่ยวกับการตัดสินใจการลงทุนเร็วๆนี้

นักการเมืองจากทั้งสองพรรค รีพับลิกันและเดมูครัต มองว่าการเบิ้งให้โรงงานทำธุรกิจกับธนาคารเป็นปัญหาที่ดันดัน ภายในประกาศในการประชุมเศรษฐกิจโลกที่จัดขึ้นที่ดาโวส ประธานาธิบดีดอนัลด์ทรัมป์กล่าวหา BoA ว่าเป็น "การเบิ้งทางการเมือง" โดยการปฏิเสธบริการให้กับคนตระกูลขวา

ตามรายงานจาก Cryptopolitan ธนาคารยังถูกกล่าวถึงในการประชุมเชิงเศรษฐกิจของคณะกรรมการการธนาคารสภาวันที่ 5 กุมภาพันธ์โดย Senator Elizabeth Warren พร้อมกับ CitiBank, Wells Fargo และ JP Morgan

หรือสูงกว่าความคาดหมาย

การลงทุนของ Berkshire ใน Citigroup ปี 2022 มูลค่า 3 พันล้านเหรียญในเวลานั้น ยังไม่ได้เห็นความสำเร็จเท่ากับการถือหุ้นใน BoA ในระยะยาว ภายใต้ CEO Jane Fraser Citi ต้องพบกับความยากลำบากในการตามเค้าได้ของคู่แข่ง ถึงแม้จะมีแผนโครงสร้างใหญ่ประกาศในปลายปี 2023

Fraser กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ว่า Buffett แสดงการสนับสนุนต่อกลยุทธ์การกู้ธงของเธอ อย่างไรก็ตาม ความกำไรของ Citi ยังคงต่ำกว่าพวกได้แก่เพื่อนสหาย อัตราผลตอบแทนของธนาคารต่อส่วนร่วงลงไปที่ 7% ในปี 2024 ขึ้นจาก 4.9% ในปีก่อนหน้า แต่ยังคงไม่ได้ตรงตามเป้าหมายตั้งต้นของตัวเองที่ 11-12% สำหรับปี 2026 ซึ่งได้ปรับลดลงเป็น 10-11% เมื่อเดือน มกราคม

ตามข้อมูลจาก Financial Times ซิตี้ได้ก้าวไปได้ไกลในการลดต้นทุน โดยค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานลดลง 4% ในปี 2024 รวมถึงการลดค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับพนักงานลง 2% อย่างไรก็ตาม มาตรการเหล่านี้ยังไม่สามารถเพิ่มความมั่นใจของนักลงทุนอย่างมีนัยยะ

Cryptopolitan Academy: วิธีเขียนเรซูเม Web3 ที่ทำให้ได้สัมภาษณ์ - แผ่นชีตฟรี