Вихід іноземних VC вищий, ніж у внутрішніх VC, при цьому VC, підтримані біржами, знаходяться між ними.

Після 48 годин інтенсивної роботи, ось збір даних, який кожен гравець Web3 повинен перевірити.

Серед багатьох VC у Web3, які з них мають найкраще візію? Які VC мають найвищий ROI на свої інвестиції? Які VC пропонують найкращу вартість для звичайних гравців, щоб інвестувати рано? Які проекти варто підтримати для найкращих доходів? Які зарубіжні та внутрішні VC? Чи інвестують зарубіжні VC в більш перспективні проекти?

Ці питання найбільше цікавлять роздрібних інвесторів, а також є фокусом для гравців першого рівня на ринку (інвесторів на ранніх етапах).

У цій статті ми відповімо на ці питання за найбільш прямими даними.

Вся інформація надходить з онлайн-розкриттів. Усього ми вибрали 65 VC, серед яких 23 зарубіжних VC, 34 вітчизняних VC та 8 VC, підтриманих біржею.

Результати говорять сами за себе - найкращі інвестиційні результати VC - це проекти, які отримують лістинг на основних біржах.

Хоча ми знаємо, що деякі проекти все ще можуть бути прибутковими без випуску токенів, це не той тип проекту, в який можуть включитися більшість роздрібних інвесторів.

Отже, ми використовуємо наступні розміри як критерії судження:

Кількість: кількість інвестицій VC, кількість проектів, які випускають токени, кількість проектів, які перераховані на Binance, кількість проектів, які перераховані на OKX, кількість проектів, які перераховані на Coinbase.

Швидкість успішного спискування: Співвідношення спискування Binance = Списки Binance / Загальні інвестиції, Співвідношення спискування OKX = Списки OKX / Загальні інвестиції, Співвідношення спискування Coinbase = Списки Coinbase / Загальні інвестиції.

Умови оцінки: Комплексний бал = 2Ставка лістингу Binance + 1OKX курс лістингу + 1 * курс лістингу Coinbase. Binance має найбільш капіталізований ринок, тому він має вагу 2.

Середній ROI проекту = 15 Ставка лістингу на Binance + 10OKX тариф на лістинг + 10 * тариф лістингу Coinbase. ROI розраховується при умові середнього доходу в 15 разів для проектів, які внесені до списку на Binance, в 10 разів для тих, що внесені до списку на OKX та Coinbase.

Давайте спочатку подивимося на висновок:

На основі комплексного балу ми розділили VC на п'ять рівнів: T0, T1, T2, T3 та T4. Чим вище ранг, тим краще візія VC, і для нас вигідніше слідувати за цими VC та інвестувати на першому ринку.

VC першого рівня: YZi Labs (раніше Binance Labs), Continue Capital, IOSG Ventures, Bain Capital.

T1-рівневі VC: Multicoin, Pantera, 1Confirmation, Smrti Lab, Zonff Partners.

VC на рівні T2: Polychain, ParaFi Capital, Dragonfly, Sequoia China, Delphi Digital, Electric Capital, Mint Ventures, CoinFund.

VC третього рівня: Framework Ventures, NGC Ventures, SNZ Holding, Coinbase Ventures, OKX Ventures, тощо.

VC четвертого рівня: Animoca Brands, GSR, Hashkey Capital, Waterdrip, LD Capital тощо.

Рейтинг інвестиційного виходу та ROI за регіонами VC: Зарубіжні VC > VC, підтримані біржею > Внутрішні VC.

VC першого рівня

VC нульового рівня включають YZi Labs (раніше Binance Labs), Continue Capital, IOSG Ventures, Bain Capital.

З інтегральним балом >1 та середнім ROI між 8 і 12 інвестування у проекти, підтримані цими VC на початкових етапах, дає нам високий шанс на значні результати. Ймовірність отримати значні прибутки з окремими токенами, такими як A7 і A8, досить висока.

Детальні дані показані на малюнку:

VC першого рівня

VC першого рівня включають Multicoin, Pantera, 1Confirmation, Smrti Lab, Zonff Partners.

З оцінкою від 0,7 до 1 та середнім ROI від 6 до 7,5 інвестування в проекти, які підтримуються цими VC на початкових етапах, також приносить хороші доходи. Повернення в розмірі 6,5 разів також є великим результатом.

Детальні дані показані на малюнку:

Венчурні капіталісти рівня T2

VC другого рівня включають Polychain, ParaFi Capital, Dragonfly, Sequoia China, Delphi Digital, Electric Capital, Mint Ventures, CoinFund.

З комплексним рейтингом між 0,5 та 0,7 та середнім ROI від 4 до 6 інвестування в проекти, підтримані цими VC на їхніх початкових етапах, пропонує дещо нестабільний прибуток, але може представляти варте спроби можливості.

Детальні дані показані на малюнку:

VC третього рівня

VC третього рівня включають Framework Ventures, NGC Ventures, SNZ Holding, Coinbase Ventures, OKX Ventures тощо.

Зі зведеним балом між 0,3 і 0,5 та середнім ROI між 2,5 і 4,5 інвестування в проекти, підтримані цими VC на початкових етапах, приносить дещо нестабільний прибуток з відносно низькою прибутковістю.

Детальні дані показані на малюнку:

VC на рівні T4

VC 4-го рівня включають Animoca Brands, GSR, Hashkey Capital, Waterdrip, LD Capital тощо.

З загальним балом від 0 до 0.3 та середнім ROI від 0 до 2.5 інвестування в проекти, що підтримуються цими VC на початкових етапах, показує менш відмінні результати та меншу ймовірність бути занесеним до списку на біржах.

Детальні дані показані на малюнку:

Бонус

Проекти, в які інвестували Binance та OKX, мають вищу ймовірність бути внесеними до їх власних бірж.

Для Coinbase ймовірність бути включеним до "Великої Трійки" бірж приблизно однакова для проектів, в які вони інвестують.

Огляд

На основі даних ми встановили, що деякі відомі VC, такі як a16z, Coinbase, Dragonfly та Polychain, не є особливо важливими для звичайних інвесторів. Деякі проекти, які підкреслюють свою “VC підтримку”, можуть фактично бути пастками для роздрібних гравців.

У нашому аналізі проекти, підтримані VC рівнем T0 і T1, - це ті, на які ми повинні зосередитися та інвестувати.

Іноземні ВК зазвичай мають вищі доходи, ніж внутрішні ВК, причому ВК, підтримані обміном, знаходяться між ними.

При розгляді того, чи варто інвестувати в проект на ранній стадії, ми повинні оцінити венчурних капіталістів, які беруть участь, та їх відповідні рівні, використовуючи надані дані для більш обґрунтованого процесу прийняття рішень на первинному ринку.

Ця стаття знову акцентується виключно на ROI для роздрібних інвесторів, які слідкують за VC. В ній не обговорюється загальна сила чи інші аспекти компаній або брендів, представлених цими VC!

Disclaimer：

1. Ця стаття відтворена з [ TechFlow], і авторське право належить оригінальному автору [Sege ( @EvanCrypto17)], якщо у вас є які-небудь зауваження щодо репринту, будь ласка, зв'яжіться Gate НавчанняКоманда, команда якнайшвидше вирішить це відповідно до відповідних процедур.
2. Увага: Погляди та думки, висловлені в цій статті, відображають лише особисті погляди автора і не становлять жодної інвестиційної поради.
3. Інші мовні версії статті перекладені командою Gate Learn та не згадуються в Gate.io, перекладений матеріал не може бути відтворений, поширений або використаний у плагіаті.