บทนำ

ด้วยการพัฒนาอย่างรวดเร็วของตลาดสกุลเงินดิจิตอล เทรดฟิวเจอร์สเป็นวิธีสำคัญสำหรับนักลงทุนหลายคนในการหารายได้ การเทรดฟิวเจอร์สช่วยให้ผู้ใช้สามารถซื้อขายได้โดยไม่ต้องเป็นเจ้าของสินทรัพย์จริง และได้กำไรจากการเปลี่ยนแปลงของตลาด สำหรับมือใหม่ สิ่งที่สำคัญคือต้องเข้าใจแนวความคิดพื้นฐาน กระบวนการดำเนินงาน และการจัดการความเสี่ยงในการเทรดฟิวเจอร์ส

แนวคิดพื้นฐาน

1. ลองและ ชอร์ต

• ตำแหน่งยาว: การทำนายราคาที่เพิ่มขึ้น การซื้อก่อนแล้วค่อยขายเพื่อทำกำไร
• Shorting: การพยากรณ์ราคาลดลง ขายก่อนแล้วซื้อเพื่อได้กำไร

2. การค้ำประกันและการเพิ่มความเสี่ยง

• มาร์จิน: เงินทุนขั้นต่ำที่จำเป็นสำหรับเปิดสัญญา
• เลเวอเรจ: ช่วยให้ผู้ใช้สามารถควบคุมสัญญาที่มีมูลค่าสูงกว่าด้วยเงินทุนเล็กน้อย ตัวอย่างเช่น เลเวอเรจ 10 เท่าหมายถึงสัญญามูลค่า 1000 USDT สามารถควบคุมด้วย 100 USDT

3. ค่าธรรมเนียมการเทรด

• การดำเนินการเปิดที่เปิดและปิดที่ปิดจะเป็นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม และมาตรฐานค่าธรรมเนียมอาจแตกต่างกันไปจากแพลตฟอร์มไปยังอีกแพลตฟอร์มหนึ่ง ความเข้าใจโครงสร้างค่าธรรมเนียมเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการคำนวณผลตอบแทนที่แท้จริง

วิธีการเทรด?

1. เลือกสัญญาถาวรและคู่ซื้อขาย

• เข้าสู่เว็บไซต์ Gate.io อย่างเป็นทางการ
• คลิกที่ตัวเลือก 'เทรดฟิวเจอร์ส' ในแถบนำทางด้านบน และเลือก 'สัญญาต่อเนื่อง' หรือ 'สัญญาส่งมอบ' เพื่อเข้าสู่หน้าเทรดฟิวเจอร์ส
• คลิกปุ่มคู่การซื้อขายที่มุมบนซ้ายของหน้าจอแล้วเลือกคู่การซื้อขายของสกุลเงินที่คุณต้องการซื้อขาย

2. โอนเงิน

ในโหมดบัญชีคลาสสิก คลิกที่ปุ่ม 'โอน' ที่มุมขวาล่างเพื่อโอนสินทรัพย์จากบัญชีสปอตไปยังบัญชีฟิวเจอร์ส

3. เลือกโหมดตำแหน่งและปรับตัวคูณเลเวอเรจ

• เลือกระหว่างโหมดการจัดการเงินเต็มมาร์จิ้นหรือโหมดการจัดการเงินแบบแยกออก
• ในโหมดครอสทุกคู่การซื้อขายครอสมาร์จินแบ่งปันมาร์จินตำแหน่ง; ในโหมดแยกต่างหาก แต่ละคู่การซื้อขายมีตำแหน่งอิสระและตั้งอัตราเลเวอเรจ (1-125 เท่า) สัดส่วนอัตราเลเวอเรจสูงขึ้นต่ำลงมารจินที่ต้องการ แต่ความเสี่ยงของการถอนล้างสูงขึ้น

4. เลือกประเภทคำสั่งและยืนยันทิศทางการเปิด

• ส่งคำสั่งซื้อด้วยราคาจำกัด ราคาตลาด คำสั่งเงื่อนไขหรือคำสั่งซื้อลิมิตขั้นสูง
• การซื้อขายออเดอร์ จำกัด ในราคาและปริมาณที่คุณระบุ การซื้อขายออเดอร์ที่ตลาด ทำการซื้อขายอย่างรวดเร็วในราคาตลาดที่ดีที่สุด ออเดอร์หยุดและออเดอร์ลิมิตขั้นสูงจะถูกดำเนินการเมื่อราคาเป้าหมายถูกเรียกใช้
• ใส่ราคาและปริมาณ ยืนยันทิศทางการเปิด และคลิก 'ซื้อ Long' หรือ 'ขาย Short' เพื่อส่งคำสั่งซื้อ

5. ปิดตำแหน่ง

• คลิก 'ตำแหน่ง' ที่ด้านล่างของหน้าจอเพื่อดูข้อมูลตำแหน่งของคุณ ติดตามราคาการล่มสลาย หรือตั้งราคากำไรและหยุดการสูญเสีย

• เมื่อกำไรที่คาดหวังถึงเป้าหมาย ให้เลือกราคาตลาด ราคาจำกัด หรือการขายออกแบบด้วยคลิกเดียวเพื่อทำการปิดการทำธุรกรรม

การชําระบัญชีคืออะไร?

ในการเทรดฟิวเจอร์ส การลิควิเดชันเกิดขึ้นเมื่อมาร์จินบัญชีของผู้ใช้ไม่เพียงพอต่อการรักษาตำแหน่งและถึงจุดเสี่ยงภัย ณ จุดนี้ระบบจะดำเนินการรับมือกับตำแหน่งความเสี่ยงโดยอัตโนมัติเพื่อป้องกันความสูญเสียเพิ่มเติม อย่างสั้น การลิควิเดชันคือมาตรการลิควิเดชันบังคับที่ระบบใช้เพื่อป้องกันความสมดุลลบในบัญชี

สาเหตุของการลิควิเดชันคืออะไร

1. การใช้ความเป็นเลเวอเรจสูง: การใช้ความเป็นเลเวอเรจสูงไม่เพียงทำให้กำไรขยาย แต่ยังทำให้ความเสี่ยงขยายตัวด้วย แม้แต่การเปลี่ยนแปลงขนาดเล็กน้อยในตลาดก็อาจทำให้มาร์จินบัญชีไม่เพียงพอและเกิดการล่วงละเมิด
2. ความผันผวนของตลาด: ตลาดสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนสูงมาก และราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญในช่วงเวลาสั้น หากตลาดมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ไม่เอื้อต่อตำแหน่ง ความเสี่ยงที่จะถูกละลายจะเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ
3. การเพิ่มมาร์จินไม่ทันเวลา: เมื่อความเสถียรของตลาดทำให้มาร์จินไม่เพียงพอ หากมาร์จินไม่ได้รับการเพิ่มเพื่อให้ทันเวลา ระบบจะบังคับให้ทำการลิควิเดชันเพื่อป้องกันความสูญเสียเพิ่มเติม

วิธีป้องกันการลิควิเดชัน

เพื่อลดความเสี่ยงจากการลิควิเดชัน ผู้ใช้ Gate.io สามารถนำเสนอกลยุทธ์ต่อไปนี้:

1. เลือกอัตราส่วนการเล่นหุ้นอย่างเหมาะสม
   เลเวอเรจสูง ๆ ยิ่งเพิ่มความเสี่ยงมากขึ้น ผู้เริ่มต้นควรเริ่มต้นด้วยการเลเวอเรจต่ำ เพื่อให้หากตลาดเปลี่ยนแปลงอย่างมาก คุณจะมีเวลามากขึ้นในการปรับตำแหน่งหรือเพิ่มมาร์จิน

2. ให้ใส่ใจกับราคามาร์ค
   การซื้อขายฟิวเจอร์ของ Gate.io ใช้ราคามาร์คเพื่อคำนวณกำไร-ขาดทุนและอัตราเงินปันผล ราคามาร์คคำนวณจากราคาดัชนีสปอตและดัชนีพรีเมียม และเป็นราคาที่ถูกต้องในตลาดฟิวเจอร์ในปัจจุบัน สำรวจการเปลี่ยนแปลงของราคามาร์คเพื่อช่วยในการกำหนดการปรับตำแหน่งหรือเพิ่มเงินประกัน

3. ตั้งคำสั่งขาดทุนและกำไร
   การตั้งค่าคำสั่งหยุดขาดทุนและรับกำไรล่วงหน้าในการซื้อขายสามารถดำเนินการโดยอัตโนมัติเมื่อตลาดแปลกผันกลับมา จะช่วยป้องกันการขาดทุนจากการขยายตัวหรือบล็อกกำไรที่มีอยู่ ฟีเจอร์นี้เหมาะสำหรับผู้ใช้ที่ไม่สามารถติดตามตลาดอย่างต่อเนื่อง

4. การบริหารจัดการตำแหน่งที่เหมาะสม
   หลีกเลี่ยงการวางเงินทั้งหมดในสัญญาเดียวกัน เพิ่มความหลากหลายในตำแหน่งสามารถลดผลกระทบจากความผันผวนของตลาดต่อบัญชีของคุณและลดความเสี่ยงในการถูกล้างทองคำได้

5. เพิ่มมาร์จินที่ทันท่วงที
   Gate.io ให้บริการฟังก์ชันการเตือนเตือนการลิควิเดชั่นสัญญา ผู้ใช้สามารถตั้งค่าให้ได้รับการแจ้งเตือนเมื่อเข้าใกล้ความเสี่ยงของการลิควิเดชั่น สิ่งนี้ช่วยให้ผู้ใช้ปรับกลยุทธ์หรือเพิ่มมารจิ้นในเวลาที่เหมาะสมก่อนที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ต้องการในตลาด ป้องกันการลิควิเดชั่นอย่างมีประสิทธิภาพ

สรุป

การซื้อขายฟิวเจอร์สเป็นวิธีการลงทุนที่สําคัญในตลาดสกุลเงินดิจิทัลช่วยให้ผู้ใช้สามารถทํากําไรจากความผันผวนของตลาดผ่านตําแหน่งยาวและสั้นโดยไม่ต้องเป็นเจ้าของสินทรัพย์จริง การทําความเข้าใจแนวคิดพื้นฐานกระบวนการปฏิบัติงานและการบริหารความเสี่ยงของการซื้อขายล่วงหน้าเป็นกุญแจสู่ความสําเร็จสําหรับนักลงทุนทุกคน บทความนี้ให้คําแนะนําโดยละเอียดเกี่ยวกับองค์ประกอบหลักของการซื้อขายล่วงหน้ารวมถึงมาร์จิ้นเลเวอเรจค่าธรรมเนียมการทําธุรกรรม ฯลฯ และให้ขั้นตอนการดําเนินงานเฉพาะตั้งแต่การเลือกคู่การซื้อขายไปจนถึงการปิดตําแหน่ง ในขณะเดียวกันก็เสนอกลยุทธ์การควบคุมความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพสําหรับความเสี่ยงในการชําระบัญชีเช่นการเลือกเลเวอเรจอย่างชาญฉลาดการตรวจสอบราคาที่ทําเครื่องหมายไว้อย่างใกล้ชิดการตั้งค่าคําสั่งหยุดการขาดทุนและทํากําไรการจัดการตําแหน่งอย่างสมเหตุสมผลและการเพิ่มมาร์จิ้นในเวลาที่เหมาะสม