Долго думал о том, куда действительно вложить деньги в ИИ прямо сейчас. Все говорят о рынках предсказаний и платформах для ставок, но честно? Я бы предпочёл держать акции проверенных компаний, которые реально строят инфраструктуру.

Вот в чем дело – если хочешь реального воздействия на ИИ, не нужно искать какую-то малоизвестную игру. Очевидный выбор – Nvidia. Они буквально являются основой всей этой ИИ-бум. Их GPU обеспечивают практически всё, и они создали невероятную защиту вокруг CUDA, которую конкуренты всё ещё не могут взломать. Пока расходы на инфраструктуру ИИ продолжают расти, у Nvidia есть простор для роста.

Но тут становится интересно. AMD тихо позиционирует себя как серьёзную альтернативу. Они только что заключили крупные сделки с OpenAI и Meta, которые действительно вкладывают в компанию доли. Это не просто отношения с клиентами – это обязательство. AMD всё ещё занимает второе место по GPU, но с меньшей базой доходов эти сделки могут стать мощными драйверами роста. Плюс, все недооценивают их доминирование в CPU для дата-центров. По мере распространения ИИ-агентов вам потребуется гораздо больше CPU-ресурсов. Это огромная возможность для AMD в секторе акций компаний, связанных с ИИ, которая недооценивается.

Затем есть Micron. Это более циклическая компания, но бум дата-центров ИИ превращает её в долгосрочную тенденцию. Они производят HBM – высокопроизводительную память, которая абсолютно необходима GPU и ИИ-чипам для работы на максимуме. Динамика спроса и предложения сейчас дикая. HBM в дефиците, спрос на него зашкаливает, и он требует в три раза больше мощности для производства, чем обычная DRAM. Поэтому у Micron наблюдается рост доходов и увеличение маржи. Они даже начинают заключать долгосрочные обязательства. Для инвесторов, рассматривающих акции компаний ИИ, у Micron всё ещё есть большой потенциал роста.

Рынки предсказаний яркие, конечно. Но если вы серьёзно настроены на воздействие ИИ, эти три компании – где настоящие деньги. Не такие привлекательные, но гораздо более предсказуемые.