Только что узнал, что произошло на рынках Азии в понедельник — и было довольно тяжело. Весь регион понес серьезные потери, трейдеры напуганы обострением напряженности на Ближнем Востоке и последствиями распродаж на Уолл-стрит в пятницу. Нефть резко выросла за прошедшую неделю из-за обострения конфликта между США и Ираном, и это сказывается на всем.

Австралия пострадала особенно сильно. Индекс ASX 200 упал более чем на 4 процента, опустившись ниже 8500 и закрывшись около 8477 — примерно на 374 пункта ниже. Финансовый сектор, горнодобывающие компании и технологические акции все в красной зоне, хотя энергетика держалась благодаря скачкам цен на нефть. Вы видели такие компании, как Rio Tinto, упавшие более чем на 5 процентов, BHP — более чем на 6 процентов, а нефтяные компании, такие как Santos и Woodside, даже выросли. Технологический сектор тоже был хаотичным — Block и Xero упали более чем на 5 процентов, а Zip был полностью уничтожен, потеряв почти 10 процентов.

История Японии была еще более драматичной. Индекс Nikkei 225 упал почти на 7 процентов, достигнув минимумов около 51 400, прежде чем закрыться утром на уровне 51 740 — это падение на 3 880 пунктов. Группа SoftBank рухнула более чем на 10 процентов, экспортные компании пострадали сильно, а такие полупроводниковые компании, как Advantest, упали на 11 процентов. Банковский сектор тоже выглядел не очень — Sumitomo Mitsui и Mitsubishi UFJ снизились почти на 7 процентов.

На более широком фоне рынков Азии, Южная Корея упала на 8 процентов, Тайвань — на 5,5 процента, а большинство других региональных рынков потеряли от 3 до 4,6 процента. Только Китай показал относительную устойчивость — снижение составило всего 1,3 процента.

Что же стоит за всем этим? Основная причина — ситуация на Ближнем Востоке. Израиль усилил воздушные удары по Ирану, США заявили, что их атаки значительно усилятся, и конфликт уже идет десятый день, с перебоями в поставках через пролив Хормуз. Это вызвало резкий скачок цен на нефть — WTI на апрель выросла на 9,88 доллара и достигла 90,89 долларов за баррель, что на 12,2 процента выше. Катар даже предупредил о возможной остановке производства.

На Уолл-стрит пятничное снижение задало тон — Nasdaq упал на 1,6 процента, S&P 500 — на 1,3 процента, Dow — на 1 процент. Европа последовала за этим, с FTSE 100, снизившимся на 1,2 процента, и DAX — на 0,9 процента. Поэтому, когда рынки Азии открылись в понедельник, они в основном следовали этому негативному сценарию, реагируя на геополитическую эскалацию.

Валютный рынок тоже показывает настроения избегания риска — австралийский доллар ослаб до 0,698 доллара, а доллар США укрепился до уровня 158 иен против японской иены. Когда видишь такие движения, это говорит о том, что активы риска массово распродаются.

Итог: рынки Азии отражают реальные опасения по поводу перебоев в поставках энергии, инфляционных рисков из-за роста цен на нефть и общей неопределенности относительно того, насколько далеко зайдет этот конфликт на Ближнем Востоке. Это та среда, где традиционные убежища, такие как энергетические акции, показывают лучшую динамику, а рост и технологии страдают сильнее всего. Одно из тех моментов, когда геополитика полностью переигрывает все остальные факторы в ценовом движении.