Последнее время я изучаю фонды с крупной капитализацией и смешанным стилем и нашел кое-что, что стоит поделиться. Эти гибридные фонды довольно надежны, если вы хотите найти золотую середину между ростом и стабильностью, не становясь слишком агрессивным.

Итак, что такое крупная капитализация с смешанным стилем — они сочетают акции стоимости и роста компаний с рыночной капитализацией свыше $10 миллиардов. Значительно менее волатильны, чем погоня за малыми или средними капитализациями, поэтому многие спят спокойнее, держа их в портфеле.

Я наткнулся на три фонда, которые постоянно всплывают в разговорах. Первый — Ultrabull Profund Investor Shares (ULPIX). Этот фонд очень яркий, потому что он буквально нацелен на двойной дневной показатель S&P 500. Они инвестируют в 500 американских компаний и REITs, а трехлетняя годовая доходность составляет 29,5%. Довольно агрессивно для подхода с крупной капитализацией, но именно в этом и суть. На прошлый год у них было около 5% активов в Apple.

Затем идет фонд Vanguard Growth and Income (VQNPX). Более традиционный подход — они ищут акции, которые превосходят S&P 500, используя реальные исследования и количественные методы. Трехлетняя годовая доходность — 19,7%, а коэффициент расходов — 0,38%, что довольно чисто. Это кажется сбалансированным вариантом, если хотите получить экспозицию к крупной капитализации без использования заемных средств.

Третий, привлекающий внимание, — JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund (JDEAX). Они по сути строят диверсифицированные портфели из крупных и средних компаний, иногда используя заемные средства для повышения доходности. Трехлетняя годовая доходность — 19,6%. Раффаэле Зингоне управляет этим фондом с 2002 года, так что у него есть серьезный опыт.

Причина, по которой я сейчас интересуюсь крупной капитализацией с смешанным стилем, — это стабильность. Вы получаете реальные компании с проверенной историей, хорошую диверсификацию, и не ставите все на волатильность. Если вы строите долгосрочное богатство и хотите спокойно спать по ночам, этот сектор заслуживает внимания. Очевидно, делайте собственные исследования и выбирайте то, что подходит под ваш уровень риска, но эти три фонда стоит сравнить, если вы исследуете эту область.