$MARA объявляет $1B выкуп конвертируемых облигаций на сумму 0.00%

MARA (MARA) заявил в четверг, что согласился выкупить примерно $1B своих 0% конвертируемых старших облигаций с погашением в 2030 и 2031 годах.
Компания заключила частные соглашения о выкупе примерно $367,5 млн своих 0% конвертируемых старших облигаций с погашением в 2030 году за $322,9 млн и около $633,4 млн своих 0% конвертируемых облигаций с погашением в 2031 году за ~$589,9 млн.
Ожидается, что выкуп облигаций 2030 и 2031 годов завершится 30 марта и 31 марта 2026 года соответственно.
Ожидается, что эти сделки принесут примерно $88,1 млн денежных сбережений, что соответствует дисконту в 9% от номинала, и сократят непогашенный конвертируемый долг на 30%.
Остаток по облигациям 2030 года составит примерно $632,5 млн, а по облигациям 2031 года — $291,6 млн.
Компания продала 15 133 биткоина на сумму около $1,1 млрд в период с 4 по 25 марта 2026 года.
Выручка от продажи биткоинов пойдет на финансирование сделок по выкупу облигаций, а оставшиеся средства будут использованы для общекорпоративных целей.
J. Wood Capital Advisors LLC выступила в качестве финансового советника, а Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP — в качестве юридического советника.