Где сосредоточено глобальное предложение марганца: анализ крупнейшего производителя и его конкурентов

Магнитуда мирового производства марганца оказывает значительное влияние на глобальные рынки минералов. В последние годы цены на рынок испытывали существенные колебания, и понимание географического распределения производства марганца становится все более важным для инвесторов и участников отрасли. В апреле 2024 года цены на марганец резко выросли, когда тропический циклон Меган серьезно нарушил работу компании Groote Eylandt Mining Company (GEMCO) в Австралии. Однако динамика рынка изменилась, поскольку альтернативные источники поставок увеличили объемы, а спрос со стороны Китая ослаб — цены начали снижаться к сентябрю. По состоянию на первый квартал 2025 года цены на марганец остаются относительно стабильными. В будущем аналитики считают, что восстановление экономики Китая может стать ключевым фактором для дальнейшего роста цен. Хотя основным конечным потребителем марганца остается производство стали, расширяющаяся роль металла в производстве литий-ионных аккумуляторов свидетельствует о его растущем значении в условиях ускоряющегося глобального перехода к зеленой энергетике. Исследование Benchmark Mineral Intelligence прогнозирует, что спрос на марганец увеличится в восемь раз с 2020 по 2030 год, главным образом из-за растущей потребности в аккумуляторах для электромобилей.

Многофункциональные области применения, стимулирующие спрос на марганец

Марганец является важным промышленным металлом, используемым в различных секторах — от традиционной тяжелой промышленности до передовых технологий аккумуляторов. В производстве стали марганец служит легирующим элементом, повышающим прочность и пластичность этого строительного материала. Металл также используется в сочетании с алюминием для изготовления консервных банок. Помимо этих устоявшихся применений, диоксид марганца и оксид марганца играют важную роль в качестве катодных материалов в производстве цинк-угольных и щелочных батарей. Обработанный сырый нефть часто получает добавки из марганца, которые защищают двигатели автомобилей.

Самое перспективное направление потребления марганца — сектор литий-ионных аккумуляторов. Батареи на основе оксида литий-никель-марганец-кобальт (NMC), содержащие марганец, обеспечивают более высокую энергоемкость и долговечность по сравнению с альтернативами. Производители электромобилей все чаще выбирают такую химию аккумуляторов. Кроме того, марганец внедряется в литий-железо-фосфатные (LFP) батареи для создания формулы литий-марганец-железо-фосфат (LMFP), которая обеспечивает повышенную энергоемкость, емкость хранения и лучшую работу при низких температурах. По мере ускорения внедрения электромобилей по всему миру спрос на марганец для аккумуляторов, соответствующий стандартам, ожидается значительно вырастет.

Глобальное производство марганца: основные страны-производители

Девять крупнейших стран-производителей марганца обеспечивают подавляющую часть мировых поставок, причем на вершине списка — три лидера. Согласно данным US Geological Survey (USGS) и MiningDataOnline, крупнейшим производителем марганца в мире является Южная Африка, которая обеспечивает более трети мировых объемов. В число основных стран входят Габон, Австралия, Гана, Индия, Китай, Бразилия, Малайзия и Кот-д’Ивуар. Понимание вклада каждой страны в производство и их резервных запасов важно для оценки устойчивости цепочек поставок и долгосрочной динамики рынка.

Южная Африка: ведущий мировой поставщик марганца

Объем производства (2024): 7,4 миллиона тонн
Оценочные запасы: 560 миллионов тонн

Южная Африка остается крупнейшим в мире производителем марганца с заметным отрывом, обеспечивая 7,4 миллиона тонн в 2024 году — на 200 тысяч тонн больше, чем в 2023 году. Доминирование страны обусловлено не только текущими объемами, но и огромными запасами — 560 миллионов тонн, что составляет 70% подтвержденных мировых ресурсов марганцевой руды. Такое преимущество по запасам гарантирует Южной Африке продолжение лидерства на рынке на долгие годы.

Компания South32, диверсифицированная горнодобывающая корпорация, владеет 44% косвенных акций в марганцевых операциях в Южной Африке, расположенных в богатом марганцем Калахари. В партнерстве с Anglo American, которая владеет 29,6%, эти операции включают открытый карьер Маматван и подземный рудник Весселс. Отдельно Jupiter Mines управляет месторождением Tshipi Borwa с долей 49,9%, что делает его одним из пяти крупнейших мировых марганцевых рудников. Надежная инфраструктура и богатство геологических ресурсов обеспечивают Южной Африке статус основного поставщика марганца для металлургической и аккумуляторной промышленности.

Вторичные центры производства: Габон и Австралия

Габон (2024): 4,6 миллиона тонн
Австралия (2024): 2,8 миллиона тонн

Габон стал вторым по величине поставщиком марганца в мире, обеспечив 4,6 миллиона тонн в 2024 году. Расположенный на западном побережье Африки, Габон поставляет 63% импортируемого в США марганца. Основное предприятие — Моанда, управляемое компанией Eramet через дочернюю компанию COMILOG. Eramet занимает второе место в мире по производству высококачественной марганцевой руды. В четвертом квартале 2024 года Eramet временно приостановила добычу на Моанде из-за переизбытка и снижения цен на рынке.

Австралия произвела 2,8 миллиона тонн в 2024 году, что чуть ниже 2,86 миллиона тонн в 2023 году. Компания South32 владеет 60% марганцевых операций GEMCO в Северной территории Австралии — одном из самых дешевых источников марганца. Anglo American владеет оставшимися 40%. В 2024 году из-за повреждений экспортной инфраструктуры, вызванных тропическим циконом Меган, поставки были ограничены. Ранее South32 и Anglo American управляли электрометаллургическим заводом Tasmanian Electro Metallurgical Company, но в 2021 году продали этот актив GFG Alliance.

Производители среднего уровня и новые мощности

Гана (2024): 820 тысяч тонн
Индия (2024): 800 тысяч тонн
Китай (2024): 770 тысяч тонн
Бразилия (2024): 590 тысяч тонн
Малайзия (2024): 410 тысяч тонн
Кот-д’Ивуар (2024): 360 тысяч тонн

Гана произвела 820 тысяч тонн в 2024 году, добыча сосредоточена в западной части страны, недалеко от Такоради. Компания Consmin, дочерняя структура Ningxia Tianyuan Manganese Industry, контролирует 90% Ghana Manganese Company, которая управляет рудником Нсута. Consmin входит в число четырех крупнейших производителей марганца по объему.

Индия произвела 800 тысяч тонн, увеличившись на 56 тысяч тонн по сравнению с прошлым годом. Основной объем поставок идет на внутренний рынок для производства стали. Государственная компания MOIL — главный производитель и единственный в стране электролитический диоксид марганца.

Производство в Китае в 2024 году достигло 770 тысяч тонн, что немного выше по сравнению с 2023 годом, но значительно ниже 1,34 миллиона тонн в 2020 году. Снижение связано с пандемией и сокращениями, вызванными слабостью сектора недвижимости. Китай также является крупным потребителем марганца для собственного производства стали. В 2017 году в провинции Гуйчжоу были обнаружены крупные месторождения, однако они остаются недоразработанными. USGS оценивает запасы экономически добываемого марганца в Китае в 280 тысяч тонн, что делает его вторым по величине запасом в мире. Компания Firebird Metals сотрудничает с китайским партнером для создания завода по производству высокочистого марганцевого сульфата моно-гидрата для поставок производителям аккумуляторов EV.

Бразилия произвела 590 тысяч тонн, что чуть выше показателей 2023 года (588 тысяч). Ранее доминировала компания Vale, которая контролировала 70% рынка, пока в 2022 году не продала активы в Центр-Западной Бразилии компании J&F Investimentos. В 2023 году дочерняя компания J&F, Lhg Mining, возобновила добычу на подземном руднике Урукум, а J&F инвестирует около 1 миллиарда долларов. Компания Buritirama Mining, входящая в Grupo Buritipar, планирует расширение с инвестициями в 200 миллионов долларов в штат Пара.

Малайзия произвела 410 тысяч тонн, сохранив уровень прошлого года. Страна стала центром производства ферромарганца, обеспечивая 24% импорта марганцевых ферросплавов в США. Подразделение OM Holdings в Малайзии, OM Sarawak, управляет плавильным комплексом, произведшим 317 995 тонн марганцевого сплава в 2024 году.

Кот-д’Ивуар произвел 360 тысяч тонн, почти совпадая с 357 тысячами в 2023 году. За последние десять лет добыча марганца в стране значительно выросла, достигнув пика в 525 тысяч тонн в 2020 году. По данным министерства экономики, планирования и развития, в настоящее время работают четыре месторождения: Бондоуку, Гитри, Каньясо и Лагнонкаха. Большая часть экспорта идет в Китай для производства стали, а также в Индию и Латвию.

Основные вопросы о рынках марганца

Является ли марганец металлом?

Да, марганец — важный промышленный металл. С атомным номером 25 он является твердым, хрупким, серебристым элементом, который по природной распространенности занимает второе место среди переходных металлов после железа в земной коре.

Какую роль играет диоксид марганца в аккумуляторных системах?

Исторически диоксид марганца использовался как деполяризатор в щелочных батареях. В настоящее время особое внимание уделяется литий-ионным батареям с марганцем, особенно вариантам литий-марганец-оксид и NMC-оксид. В этих системах электролитический диоксид марганца служит катодным материалом. Для инвесторов, ожидающих роста спроса в секторе аккумуляторов, расширение применения марганца в литий-ионных химиях обещает дальнейшее развитие рынка.