Где финансовые учреждения занимают место в цепочке стоимости AR/AP

Один запрос на покупку теперь запускает цепочку одобрений, обменов данными и решений по финансированию, которые значительно выходят за рамки традиционных процессов учета дебиторской и кредиторской задолженности. По мере усложнения рабочих процессов AR/AP банки и сети сталкиваются с важным вопросом: где они действительно занимают место в цепочке создания ценности, полной возможностей, но лишенной ясности?

Чтобы снизить эту неопределенность, Хью Томас, ведущий аналитик по коммерческим и корпоративным вопросам в Javelin Strategy & Research, составил карту цепочки создания ценности AR/AP, выделил ключевых участников рынка и проанализировал, как финансовые учреждения могут выделиться в своем новом отчете Capabilities in Context: A Value Chain Analysis of AP and AR Providers.

Укрепление позиций в процессе

Исторически многие финансовые компании переоценивали свои возможности в попытках занять роль в процессах AR/AP.

«Когда я начинал работать в этой сфере, банки пытались эффективно войти в область закупок», — говорит Томас. «Когда Ariba появился в Канаде, это были в основном партнеры-банки, способствовавшие его росту. Они брали на себя отношения с казначейством и предлагали: «Вот рынок, где вы можете делать разовые покупки и так далее»».

«Если что-то и доказывало, что это было слишком далеко для банков в расширении цепочки создания ценности, — продолжает он, — так это то, что стратегическая часть закупок не должна зависеть от банка, который предоставляет казначейские услуги. Пусть каждый занимается своим основным направлением работы».

Есть успешные примеры, особенно через партнерства и интеграции. Например, Mastercard сотрудничает с SAP Taulia, что позволяет внедрять финансы внутри корпоративных систем. Visa создала аналогичные отношения, при которых бизнес-партнеры отвечают за одобрения, а оба участника — покупатель и продавец — переводят средства внутри системы, после чего Visa или Mastercard завершают транзакцию.

Когда сети карт закрепляются в этих процессах, они могут предлагать своим партнерам дополнительные услуги, что укрепляет эти отношения.

«Это видно, например, в помощи поставщикам, таким как SAP, — говорит Томас. — В таких случаях компании более склонны использовать виртуальные карты». «Или банки делятся кейсами по реальным платежам в реальном времени, пытаясь распространить их использование, и в результате создают лучшие решения для роста таких платежей в партнерстве с поставщиками цепочки».

Закупка компонента

Учитывая эти возможности, крайне важно для финансовых компаний понимать цепочку создания ценности AR/AP в целом. Например, с точки зрения кредиторки, отдел может уведомить закупки о необходимости компонента. Затем отдел закупок определяет компонент, ведет переговоры по цене и возвращает информацию запрашивающему отделу.

«При этом, учитывая риски для покупателя, отдел закупок может сказать: «Поставщику компонента, мы сейчас дадим деньги, если хотите, и предложим скидку за предоплату», — объясняет Томас. — Или: «Мы можем выдать вам карту, и вы можете авторизовать платеж, чтобы средства были зарезервированы, или оплатить сразу при получении товара»».

Анализируя потоки данных и риски по всей цепочке, финансовые учреждения могут помочь клиентам лучше управлять денежными потоками и балансировать операции. В этой роли банк фактически выступает в качестве посредника между сторонами.

Для этого финансовая организация должна понять весь процесс AR/AP и внедрить свои решения так, чтобы их можно было применять на разных этапах цепочки. Это касается как покупателя, так и продавца: продавец может получить платеж раньше, покупатель — продлить сроки оплаты, или банк может вмешаться, чтобы обеспечить оба варианта одновременно.

«Идея понимания цепочки ценности — это для потенциального финансиста или арбитра по срокам платежей, данным и управлению рисками — понять, какие данные доступны, где и какие контрольные механизмы есть, какие обязательства были приняты, и где можно более эффективно внедрять свои решения», — говорит Томас.

Обнаружение пробелов в реализации

Еще один важный аспект для банков — защита доходов. В настоящее время большинство компаний, заполняющих пробелы в процессах AR/AP, — это финтех-компании, предоставляющие программное обеспечение как услугу. Некоторые из них предлагают нишевые возможности, другие начинают выполнять функции традиционных банков.

Некоторые финтех-компании сейчас предоставляют решения для ускорения оборотного капитала или виртуальные карты, что потенциально может снизить долю рынка банка. Финансовое учреждение, хорошо разбирающееся в этой сфере, может выбрать стратегию партнерства, работая только с теми провайдерами, которые не создают конфликт интересов.

Более того, полное понимание участников цепочки AR/AP открывает дополнительные возможности.

«На любом этапе жизненного цикла дебиторской задолженности есть шанс сделать все — от финансирования до продажи за 0,50 доллара за доллар, — говорит Томас. — Например, можно продать долг за небольшую сумму, предполагая, что можно вернуть кредит, который был выдан, и он превратился в безнадежный долг». «Рекомендуется анализировать эти пробелы, особенно там, где есть потенциал внедрения встроенных платежных и ликвидных инструментов, и использовать данные в реальном времени для определения метода и сроков платежа».

Кто есть кто

Влияя на сроки в процессе AR/AP, банки могут создавать динамическую ценность как для себя, так и для клиентов.

«По мере того, как данные становятся более доступными, вы можете сказать: «Если я перенесу все эти платежи на 45 дней, мы все равно будем соблюдать требования», — говорит Томас. — «Платим через 30 дней, потому что есть цикл платежей, с которым мы работаем, или чтобы все было синхронизировано. Переносим на 45 дней, потому что у нас есть новая AI-решение, которое позволяет это сделать, и платим точно в срок».

После того как финансовые учреждения наладят партнерство с поставщиками AR/AP, станет возможным объединять данные и автоматизацию для получения дополнительной ценности. Например, в определенных сценариях банк может еще больше продлить сроки, чтобы лучше соответствовать потребностям клиента.

«Это и есть суть — понять, кто есть кто в этой цепочке, — говорит Томас. — Лучший способ — провести анализ цепочки создания ценности».

«Другие шаги — сегментировать и приоритизировать тех, с кем стоит работать, исходя из их способов монетизации и использования отчетов, чтобы понять: «Вот длинный список, каталог того, кто что делает, где они находятся в цепочке и как зарабатывают», — добавляет он. — «Тогда можно определить, с кем стоит начать, чтобы понять, где ваше решение может найти применение».