Индустрия аутсорсинга в Индии оценивается в 300 млрд долларов. Может ли она выжить при появлении ИИ?

6 минут назад

ПоделитьсяСохранить

Нихил Инамдар

ПоделитьсяСохранить

Bloomberg через Getty Images

Индийские IT-компании за последние 30 лет подготовили миллионы выпускников к работе

Индийские технологические акции пережили беспрецедентный обвал за последние несколько недель из-за опасений, что искусственный интеллект может разрушить традиционную модель аутсорсинга, которая поддерживает индустрию бэк-офиса на сумму 300 млрд долларов.

Этот распродажный спад — часть глобочной коррекции в секторе традиционного программного обеспечения и IT — предшествовал нервозности на рынке, вызванной недавней геополитической нестабильностью, и особенно важен для Индии.

За последние три с половиной десятилетия индустрия программного обеспечения Индии создала миллионы белых воротничков, породив новое среднее класс, движимое амбициями и высокой покупательной способностью. Это, в свою очередь, стимулировало спрос на квартиры, автомобили и рестораны в таких городах, как Бангалор, Хайдарабад и Гургаон за последние 30 лет.

Индекс Nifty IT из 10 крупнейших индийских софтверных компаний снизился примерно на 20% в этом году, уничтожив десятки миллиардов долларов инвестиций.

Распродажа началась в начале февраля после того, как агент Anthropic Claude выпустил новый инструмент, который, по их утверждению, может автоматизировать ключевые юридические, нормативные и дата-процессы, затрагивая саму суть бизнес-модели отрасли, основанной на тяжелой работе.

Паника усилилась после того, как все больше основателей начали предупреждать о исчезновении IT-услуг к 2030 году. Некоторые генеральные директора даже предупредили, что ИИ может устранить 50% начальных рабочих мест для белых воротничков.

На фоне тревоги крупные индийские IT-гиганты попытались успокоить рынки, заявляя, что опасения преувеличены. По их словам, искусственный интеллект создаст новые возможности, хотя несомненно, он структурно изменит подходы, принятые в прошлом.

«Характер взаимодействия с клиентами, скорее всего, кардинально изменится в сторону консультаций и внедрения, при этом услуги по управлению приложениями (22-45% доходов) столкнутся с резким снижением доходов», — говорится в заметке глобального инвестиционного банка Jefferies.

Проще говоря, это означает, что сборы, которые индийские IT-компании получали от клиентов, таких как банки или нефтяные компании, за запуск и поддержку программного обеспечения, исправление ошибок и обновления, сократятся по мере того, как фокус сместится на более высокоценные, но менее регулярные задачи, такие как консультации.

Это кардинально повлияет на рост доходов и спрос на работников, предсказывает Jefferies, которая считает, что худший сценарий для IT-компаний — снижение роста доходов на 3% в течение следующих пяти лет, а затем — отсутствие роста после 2031 года.

Но не все мнения негативны.

Getty Images

Рост числа рабочих мест для белых воротничков стимулировал спрос на квартиры и рестораны во многих мегаполисах Индии

JPMorgan Chase, называя IT-компании «сантехниками технологического мира», говорит, что хотя ИИ ускорит выполнение сложных задач и напишет больше программного кода, «упрощать» предположение, что они смогут предложить такой же уровень кастомизации, как программные компании, неправильно.

Вместо того чтобы одна технология заменяла другую, ожидаются больше партнерств между «компаниями по разработке ИИ-инструментов и IT-сервисными компаниями, которые смогут создать новые области работы».

Салил Парех, генеральный директор второй по величине индийской IT-компании Infosys, поддержал эту концепцию, заявив, что ИИ расширяет возможности таких компаний, как его, поскольку они лучше всего подготовлены к помощи клиентам в модернизации наследственных систем с помощью интеллектуальных инструментов.

По данным Infosys, генеративный ИИ может заменить 92 миллиона рабочих мест, таких как фронтенд-разработчики и тестировщики, но создаст около 170 миллионов новых рабочих мест для аннотаторов данных, инженеров по ИИ и руководителей проектов в области ИИ.

Это, по-видимому, становится все более распространенным мнением среди аналитиков.

Программные компании станут «основным механизмом распространения ИИ в крупнейших предприятиях мира», — говорится в недавнем отчете HSBC под названием «Программное обеспечение съест ИИ», в котором утверждается, что именно IT-сервисы будут стимулировать внедрение ИИ в организациях.

Глобальные системы ИИ, по их словам, «по своей природе несовершенны» и не подходят для «замены и переноса» крупных программных платформ, используемых предприятиями, хотя могут быть подходящими для таких задач, как создание изображений.

«Корпоративное программное обеспечение за десятилетия эволюционировало до почти безошибочной системы с высокой пропускной способностью и надежностью. Эта критическая и частная интеллектуальная собственность не может быть обучена на публичном интернете», — говорит HSBC, добавляя, что ИИ отстает на десятилетия в разработке самой сложной и важной архитектуры программного обеспечения, в которой специализируются IT-компании.

Anadolu через Getty Images

Лидеры ИИ Сам Альтман и Дарио Амодеи в прошлом месяце посетили Дели для участия в ключевом саммите по искусственному интеллекту

Тем не менее, IT-компании не избежат последствий этого уникального технологического сдвига.

JPMorgan говорит, что точное влияние трудно оценить, но отрасль ощущает его по-разному.

По данным индийской ассоциации лоббистов программного обеспечения Nasscom, индустрия начала принимать эти изменения, и к 2025 году произойдет переход от экспериментов с ИИ к его реальному внедрению.

Но доходы от проектов в области ИИ в 2025 году едва достигнут 10 млрд долларов (при общем доходе отрасли в 315 млрд долларов). А общий рост доходов сектора, скорее всего, составит всего 6% в этом году, что значительно ниже двузначных показателей в фазе гиперроста.

Что касается найма, то он, скорее всего, будет умеренным, и чистая численность сотрудников в 2026 году увеличится всего на 2,3%.

Благодаря ИИ, способ оплаты услуг IT-компаний также быстро меняется — от количества отработанных часов к более ориентированному на результат подходу, отмечает Nasscom.

В краткосрочной перспективе, по мнению аналитиков Nuvama Institutional Equities, боли не избежать.

Доходы IT-компаний сначала сократятся, а преимущества ИИ проявятся только в среднесрочной перспективе.

Кроме того, помимо технологических вопросов, хотя неопределенность тарифов снизилась, визовые ограничения в США — крупнейшем рынке для индийских IT-компаний — усилились.

Новые визовые сборы, по прогнозам Moody’s Analytics, могут увеличить операционные расходы индийских топ-компаний на 100–250 млн долларов, что примерно составляет 1% их доходов.

Это только усугубляет тяжелые условия для этого важнейшего сектора, который составляет около 80% всех экспортных услуг Индии.

Следите за новостями BBC News India в Instagram, YouTube, X и Facebook.

Программное обеспечение

Аутсорсинг

Азия

Искусственный интеллект

Индия