Криптовалютный капитал смещается в реальные активы, ИИ и устойчивую инфраструктуру блокчейн

Кратко

Криптоиндустрия переживает структурные изменения в распределении капитала, поскольку институты начинают принимать и инвестировать в инфраструктуру, продукты, приносящие доход, и реальные блокчейн-продукты.

Криптоиндустрия переживает структурные изменения в распределении капитала, поскольку институты начинают принимать и инвестировать в инфраструктуру, продукты, приносящие доход, и реальные блокчейн-продукты. Спикеры HSC Asset Management, такие как руководители Spartan Group, Kenetic, BitMart, Maximum Frequency Ventures и LunaPR, сообщили, что рынок меняется от спекуляций к более зрелой финансовой экосистеме.

Соучредитель Maximum Frequency Ventures Мо Шайх отметил, что этот переход был ускорен повышенным интересом традиционных финансовых институтов к криптовалютным компаниям. Наличие партнерств крупных управляющих активами с блокчейн-платформами, более ясное регулирование в ключевых рынках, таких как США, побуждают к входу все большего числа институциональных инвесторов. Это также меняет тенденцию, при которой основатели создают продукты, интегрированные с глобальными финансовыми системами, а не работают в своих собственных мирах.

Стратегии доходности и финансовая инфраструктура привлекают инвестиции

Стратегии, ориентированные на доходность, являются одним из самых мощных источников распределения капитала. Соучредитель Spartan Group Кельвин Коа сообщил, что инвесторы переходят к рыночно-нейтральной торговле, токенизированным активам и решениям для управления казначейством, обеспечивающим предсказуемую и стабильную доходность. Особенно привлекательными для институциональных инвесторов и семейных офисов являются эти стратегии, поскольку они хотят иметь экспозицию к криптовалютам без чрезмерной волатильности.

Инфраструктура, способствующая ликвидности, расчетам и эффективности капитала, также меняется и инвестируется инвестиционными компаниями. Генеральный директор BitMart Нентер Чоу заявил, что капитал смещается в сторону решений, помогающих биржам развивать on-chain функции и повышать ликвидность. Он также отметил, что токенизированные активы и продукты, приносящие доход, становятся важной частью экосистемы цифровых активов.

Токенизация и реальные активы набирают обороты

Возможность токенизации реальных активов становится одним из основных долгосрочных инвестиционных трендов. Участники панели отметили, что доступ и эффективность могут быть улучшены за счет токенизированных акций и других финансовых инструментов, особенно тех, что ранее были недоступны розничным инвесторам.

Джон Фиорелли, партнер Kenetic, отметил, что токенизация может снизить операционные расходы и повысить прозрачность финансовых рынков. Хотя внедрение еще находится на ранней стадии, в долгосрочной перспективе у этого есть большой потенциал, особенно поскольку институты ищут решения на базе блокчейна для расчетов и диверсифицированных казначейских стратегий.

Слияние ИИ и блокчейна открывает новые возможности

Помимо финансового применения, инвесторы также рассматривают пересечение блокчейна и искусственного интеллекта. Фиорелли заявил, что децентрализованная вычислительная инфраструктура и проверяемые системы ИИ представляют интерес как базовые технологии следующего поколения децентрализованных сервисов.

Эти системы могут способствовать созданию безопасных и открытых вычислительных сред и вводить новые модели дохода, связанные с токенизированными сетями. По словам участников панели, это слияние — долгосрочная возможность, но массовое принятие будет зависеть от зрелости технологий и соответствия продукта рынку.

Рискованные инвестиции становятся более избирательными

Инвестиции в венчурные проекты сократились из-за ускоренных циклов инноваций. Инвесторы становятся более дисциплинированными и выбирают проекты с хорошими руководителями, устойчивыми бизнес-моделями и планами долгосрочного роста.

По словам участников панели, качество основателей является важным фактором при принятии инвестиционных решений. В условиях более жесткой конкуренции и осторожности в финансировании инвесторы теперь сосредоточены на проверенных командах, способных пройти через рыночные потрясения и создавать масштабируемые продукты.

В целом, по мнению участников, потоки капитала в криптоиндустрии свидетельствуют о более развитом бизнесе. Инвестиции все больше ориентированы на инфраструктуру, институциональное принятие и практическое применение в реальном мире, а не на краткосрочные спекулятивные тренды.

Несмотря на то, что рыночные циклы остаются характерной чертой криптовалют, инвесторы выстраиваются на платформах проверенных технологий и устойчивых финансовых инструментов. Эти новости свидетельствуют о растущем доверии к долгосрочным перспективам блокчейна в финансовом секторе по всему миру и в новых цифровых экономиках.