Capricor или Sarepta: две акции DMD вступают в неделю высокого риска — у какой больше потенциала роста?

(MENAFN- AsiaNet News)

Capricor готовится к подаче заявки в FDA в феврале для своей клеточной терапии Deramiocel, после официального запроса на полный отчет о клиническом исследовании фазы 3 Hope-3.

Koyfin ожидает, что Sarepta опубликует выручку за четвертый квартал в размере 390,95 миллиона долларов и убыток EBITDA в 144,34 миллиона долларов.

Koyfin прогнозирует, что у Capricor не будет выручки, а убыток EBITDA составит 24,60 миллиона долларов.

Акции Capricor Therapeutics, Inc. (CAPR) и Sarepta Therapeutics, Inc. (SRPT) находятся в центре внимания на этой неделе, поскольку инвесторы оценивают различные краткосрочные катализаторы, связанные с мышечной дистрофией Дюшенна (DMD), тяжелым генетическим заболеванием, вызывающим прогрессирующую дегенерацию мышц и сердечную недостаточность, преимущественно у молодых мальчиков.

Capricor готовится к регуляторной подаче в FDA и также планирует опубликовать отчет о доходах за четвертый квартал на этой неделе, в то время как Sarepta публикует результаты Q4 на фоне вопросов безопасности и юридических рисков.

Capricor готовится к подаче в FDA в феврале для Deramiocel

Capricor готовится к подаче в FDA в феврале по своей клеточной терапии Deramiocel, после официального запроса агентства на полный отчет о клиническом исследовании фазы 3 Hope-3. Компания заявила, что подготовка отчета «идет полным ходом», и что подача предназначена для решения вопросов, поднятых в полном ответе (Complete Response Letter), выданном в июле 2025 года.

Важно отметить, что FDA не запрашивал новые клинические испытания или дополнительные данные о пациентах в рамках этого запроса. Исследование Hope-3 включало 106 мальчиков и молодых мужчин с мышечной дистрофией Дюшенна, включая пациентов, которые уже не могут ходить, и достигло своей основной цели, показав замедление снижения функции верхних конечностей.

Исследование также продемонстрировало улучшение ключевого кардиологического показателя — фракции выброса левого желудочка. Capricor заявила, что профиль безопасности соответствует предыдущим исследованиям.

Обзор Wall Street по CAPR

Capricor планирует опубликовать квартальные результаты в пятницу. Согласно оценкам Koyfin, ожидается, что компания не покажет выручки за квартал, а убыток EBITDA составит 24,60 миллиона долларов по сравнению с убытком 25,79 миллиона долларов в предыдущем квартале.

Ожидается, что прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) составит убыток 25,87 миллиона долларов против 26,28 миллиона долларов в прошлом квартале. Скорректированная прибыль на акцию (EPS) прогнозируется на уровне убытка 0,55 доллара, немного увеличившись по сравнению с 0,54 доллара в предыдущем квартале.

Настроения аналитиков по поводу Capricor остаются очень позитивными после данных фазы 3. Средняя целевая цена на 12 месяцев по данным Koyfin составляет 50,8 долларов, что предполагает рост на 78% от последней цены закрытия. Из 10 аналитиков, покрывающих акции, двое оценивают их как «сильную покупку», а восемь — как «покупку».

Sarepta сталкивается с отчетностью на фоне юридических и вопросов безопасности

Sarepta Therapeutics должна опубликовать результаты за четвертый квартал после закрытия рынка в среду. Выпуск отчета совпадает с тем, что компания продолжает сталкиваться с регуляторным контролем за свою генную терапию Elevidys и вновь возникшими юридическими рисками после того, как Апелляционный суд США по федеральным делам восстановил иск о патенте, поданный Regenxbio.

Иск связан с утверждениями, что Elevidys нарушает патенты на генную терапию, лицензированные у Пенсильванского университета, при этом Regenxbio и университет требуют более 900 миллионов долларов компенсации. Также у Sarepta возникли опасения по поводу безопасности после того, как два пациента, не способных ходить, умерли от острого поражения печени после лечения Elevidys в 2025 году. Несмотря на возобновление поставок для амбулаторных пациентов, компания все еще разрабатывает стратегию снижения рисков для возобновления использования у неамбулаторных пациентов.

Обзор Wall Street по SRPT

Оценки Koyfin показывают, что Sarepta ожидает выручку за квартал в размере 390,95 миллиона долларов, что немного ниже 399,36 миллиона долларов в предыдущем квартале. EBITDA прогнозируется на уровне убытка 144,34 миллиона долларов по сравнению с убытком 91,17 миллиона долларов ранее, а EBIT — на уровне убытка 136,41 миллиона долларов против 103,39 миллиона долларов. Скорректированная прибыль на акцию ожидается на уровне убытка 0,77 доллара по сравнению с ранее 0,13 доллара.

Настроения аналитиков по Sarepta значительно более смешанные, чем по Capricor. Средняя целевая цена на 12 месяцев по данным Koyfin составляет 21,43 доллара, что предполагает рост на 14% от текущих уровней. Среди 26 аналитиков, покрывающих акции, семеро оценивают их как «покупку», четырнадцать — как «удержание», трое — как «продажу», и двое — как «сильную продажу».

Как отреагировали пользователи Stocktwits?

На Stocktwits настроения розничных инвесторов по поводу Capricor были «чрезвычайно бычьими» на фоне «чрезвычайно высокого» объема сообщений, в то время как настроение по Sarepta было «медвежьим» при «низком» объеме сообщений.

CAPR настроение и объем сообщений по состоянию на 23 февраля | Источник: Stocktwits SRPT настроение и объем сообщений по состоянию на 23 февраля | Источник: Stocktwits

Один пользователь заявил, что он «терпеливо ждет покупки Capricor компанией Roche».

Другой пользователь сказал: «Serapta может сделать гораздо безопаснее для DMD. Скоро увидим развитие событий!»

Хотя акции CAPR снизились на 1,2% с начала года, акции SRPT за тот же период упали на 12%.

Для обновлений и исправлений пишите на email: newsroom[at]stocktwits[dot]com.

MENAFN23022026007385015968ID1110775793