Brendan Blumer приводит Block.one в Silvergate: крупные инвестиции в криптовалютный банковский сектор

В последние месяцы 2022 года внимание криптовалютного сектора сосредоточилось на стратегическом шаге, который стал значительным поворотом: Брэндон Блюмер, основатель и генеральный директор Block.one, решил инвестировать крупные средства в Silvergate Capital — банк, специализирующийся на цифровых активах. Этот шаг не был случайным, он отражает четкое видение рынка и возможностей, которые сектор криптобанкинга предлагал в период большой турбулентности.

Кто такой Брэндон Блюмер и какую роль играет Block.one в криптопространстве

Брэндон Блюмер — заметная фигура в мире блокчейна, известный как соучредитель Block.one вместе с Дэном Ларимером в 2017 году. Компания приобрела международную известность благодаря разработке протокола EOS.IO — инфраструктуры блокчейн, которая является одной из наиболее значимых платформ децентрализованной экосистемы. Хотя Block.one — частная компания, ее влияние в отрасли велико, а решения Брэндона Блюмера по инвестициям тщательно отслеживаются аналитиками рынка.

Выбор инвестировать в Silvergate отражает важность, которую Брэндон Блюмер придает финансовой инфраструктуре, поддерживающей индустрию криптовалют. Это не просто пассивное вложение, а стратегическая позиция в эпоху трансформации сектора.

Приобретение 9,3%: как Брэндон Блюмер стал крупнейшим акционером Silvergate

В ноябре 2022 года документы, поданные в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC), раскрыли детали операции. Брэндон Блюмер лично приобрел 9,3% банка, что составляет 2 934 537 акций, в то время как Block.one одновременно купила еще 7,5% — 2 363 186 акций. Эти цифры делают Брэндона Блюмера крупнейшим акционером Silvergate по данным FactSet, закрепляя за ним значительный контроль над банком.

Операция была проведена 16 ноября в условиях особенно волатильного рынка. Быстрота действий Брэндона Блюмера и Block.one свидетельствует о глубокой уверенности в потенциале банка, несмотря на сложности, с которыми сталкивался сектор.

Стратегическая логика: почему инвестировать в кризисный криптобанк?

В официальном пресс-релизе Block.one ясно объяснила мотивы этого решения. Компания посчитала, что рыночная стоимость акций Silvergate была недооценена, не отражая должным образом финансовую устойчивость банка, его уникальное стратегическое положение в криптобанковском секторе и перспективы роста. Иными словами, Брэндон Блюмер и Block.one увидели исключительную инвестиционную возможность в момент, когда паника на рынке искажала реальные ценности.

«Мы считаем, что текущие цены акций Silvergate не полностью отражают их крепкий баланс, стратегическое положение или перспективы роста, вызывающие интерес у рынка, и поэтому представляют уникальную инвестиционную возможность. Мы рады стать новым пассивным акционером», — заявил Block.one в официальной заметке.

Это утверждение демонстрирует осознанную стратегию: несмотря на текущие турбулентности, Брэндон Блюмер и его коллеги твердо верили в долгосрочную ценность Silvergate как важной инфраструктуры криптобанковской системы.

Тень FTX: кризисный контекст, сделавший инвестицию возможной

Решение Брэндона Блюмера и Block.one инвестировать в Silvergate невозможно понять без учета хаоса, вызванного крахом FTX. Акции Silvergate с начала ноября резко падали, поскольку инвесторы опасались, что экспозиция банка на неудачную биржу может подтолкнуть его к краху.

Тревожным было то, что FTX хранил около миллиарда долларов депозитов в Silvergate — значительную сумму, которую банк утверждал, что составляет менее 10% всех депозитов клиентов сектора цифровых активов. Эта информация должна была успокоить рынок, но доверие уже было подорвано.

Генеральный директор Silvergate Алан Лейн попытался снизить панику на конференции Oppenheimer Blockchain & Digital Assets Summit, заявив: «Можно сказать, что независимо от того, растут или падают депозиты, у нас есть ликвидность и коэффициенты капитала для поддержки волатильности». Однако официальные заявления не смогли сразу изменить негативное настроение рынка.

В условиях распространенного страха инвестиция Брэндона Блюмера стала противоинтуитивным, но мощным сигналом: когда другие продавали из-за паники, такой лидер, как Брэндон Блюмер, покупал. Этот шаг свидетельствовал о безусловной вере в способность Silvergate выжить и процветать после кризиса FTX.

Реакция рынка и более широкий смысл

После объявления о вложениях Брэндона Блюмера и Block.one цена акций Silvergate выросла примерно на 5% в среду днем. Хотя движение на 5% в обычных условиях кажется скромным, оно стало явным сигналом, что рынок положительно воспринял доверие, выраженное авторитетной фигурой в отрасли.

Более важно, что инвестиция Брэндона Блюмера послала четкий сигнал криптоэкосистеме: Silvergate остается важной инфраструктурой, а криптобанкинг не обречен рухнуть вместе с недобросовестными участниками, такими как FTX. Несмотря на давление со стороны рынков в последующие месяцы, позиция, занятая Брэндоном Блюмером и Block.one, оставалась символом стратегической устойчивости и доверия в будущее.

Чему учит инвестиция Брэндона Блюмера криптоотрасль

Движение Брэндона Блюмера подчеркивает важнейший принцип инвестирования в кризисных секторах: когда паника охватывает рынок, те, кто придерживается долгосрочной перспективы и глубоко понимает индустрию, могут обнаружить исключительные возможности. Block.one, делая этот шаг, не просто стремилась к краткосрочной прибыли, а укрепляла инфраструктуру, поддерживающую всю блокчейн-экосистему.

Этот пример остается увлекательным кейсом о том, как лидеры криптоиндустрии, такие как Брэндон Блюмер, справляются с кризисами, используя свою позицию и понимание рынка для построения, а не бегства, когда обстоятельства усложняются.