Доу Джонс упал почти на 600 пунктов в ночное время, технологические акции резко снизились, США и Иран возобновили переговоры по ядерной проблеме, более 430 000 человек потеряли свои криптовалютные позиции.

В четверг по восточному времени США основные индексы фондового рынка США снизились более чем на 1%, промышленный индекс Dow Jones упал почти на 600 пунктов, Nasdaq снизился более чем на 360 пунктов, технологические акции в основном падали, в то время как акции китайских компаний росли против тренда; цены на золото и серебро обновили дневные минимумы, спотовое серебро рухнуло почти на 20%; международные цены на нефть снизились, биткойн упал до 64000 долларов.

Технологические акции в основном падали: Oracle снизился более чем на 7%, Microsoft — почти на 5%, Amazon — более чем на 4%, Tesla — более чем на 2%, Nvidia — более чем на 1%.

После закрытия торгов Amazon снизился более чем на 10%, при этом опубликованный последний финансовый отчет показал чистую прибыль за четвертый квартал в размере 21,19 миллиарда долларов, что на 6% больше по сравнению с прошлым годом.

Акции чипмейкеров показывали разнонаправленную динамику: ARM вырос более чем на 5%, Applied Materials — более чем на 2%, Kotek Semiconductor — более чем на 1%, Lam Research — более чем на 1%. Qualcomm упал более чем на 8%, Western Digital и Wuzhou Semiconductor — более чем на 3%. В новостях отмечается, что гиганты чипмейкинга Qualcomm и Arm предупредили о возможных сокращениях производства чипов из-за давления на мобильные устройства.

Большинство популярных китайских акций росли, индекс NASDAQ China Golden Dragon вырос на 0,9%. NIO вырос более чем на 6%, лидируя по росту, перед открытием торгов компания объявила, что впервые зафиксирует квартальную операционную прибыль после корректировок; China KFC, Full Truck Alliance и Vipshop выросли более чем на 3%, Xiaomi, Li Auto и Meituan — более чем на 2%.

В числе падений — акции китайских компаний в секторе новых энергетических технологий: Yipeng Energy упал более чем на 18%, Aters Solar — более чем на 8%; Dingdong Maicai — более чем на 14%, перед открытием торгов стало известно, что Meituan планирует приобрести Dingdong за 717 миллионов долларов; Bawang Tea — более чем на 5%, Alibaba и New Oriental — по 1%.

Драгметаллы, криптовалюты и диетические препараты лидируют по падению: Coinbase — более чем на 13%, Robinhood — более чем на 9%, Pan American Silver, Novo Nordisk и Circle — более чем на 8%, Newmont Gold и Eli Lilly — более чем на 7%.

Серебро рухнуло почти на 20%

Биткойн упал до 64000 долларов

В сегменте сырья 5 февраля золото и серебро обновили дневные минимумы, биткойн колебался и опустился до 64000 долларов, международные цены на нефть снизились.

Конкретно, спотовое серебро рухнуло почти на 20%, до 70,69 долларов за унцию, спотовое золото закрылось ниже 4800 долларов, снизившись за день почти на 4%.

В тот же день Чикагская товарная биржа (CME) повысила начальную маржу по фьючерсам на золото COMEX 100 с 8% до 9%, а по серебру COMEX 5000 — с 15% до 18%. Новые стандарты вступят в силу после закрытия торгов 6 февраля.

По данным 21st Century Business Herald, аналитики считают, что внутри страны инвесторы не проявляют панического распродажа золота, это скорее краткосрочная эмоциональная коррекция. Несколько экспертов отметили, что долгосрочная логика инвестирования в золото не изменилась, однако в краткосрочной перспективе рекомендуется избегать волатильности, покупать при снижении, избегать слепого следования за ростом и падением.

UBS представил сценарные прогнозы: при бычьем сценарии цена составит 7200 долларов за унцию, при медвежьем — 4600 долларов. По мнению банка, если ФРС повернет в сторону жесткой политики, это может усилить нисходящий риск, а обострение геополитической ситуации — подтолкнуть цену золота вверх. (подробнее)

Продолжается ускоренная распродажа криптовалют: около 6:30 по московскому времени биткойн упал на 12%, достигнув 64000 долларов — минимум за 16 месяцев, за последние 30 дней снизился более чем на 32%. За последние 24 часа было ликвидировано 432 тысячи позиций на сумму 2,067 миллиарда долларов.

Некоторые аналитики считают, что при пробое уровня в 70 000 долларов в краткосрочной перспективе возможна более масштабная распродажа, вплоть до возвращения к низким уровням начала 2024 года.

Международные цены на нефть снизились: WTI и Brent упали более чем на 3%. По данным CCTV, США и Иран проведут переговоры по ядерной программе в Омане. Несмотря на сложности, переговоры продолжаются. Однако угроза применения силы со стороны США по Иран сохраняется, и позиция Ирана остается жесткой. 4 февраля президент Трамп вновь пригрозил, что если Иран попытается возобновить ядерную программу, США вновь применят военную силу. В тот же день ВМС США опубликовали видео взлета и посадки самолетов на авианосце “Линкольн” и получения грузов.

Также по данным CME “Федеральная резервная система” вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов в марте составляет 22,7%, вероятность оставить ставку без изменений — 77,3%. Вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов в апреле — 36,2%, оставить без изменений — 58,1%, снижение на 50 базисных пунктов — 5,6%. Вероятность снижения на 25 базисных пунктов к июню — 50,2%.

В последнем отчете Goldman Sachs ожидает, что новый председатель ФРС Вош в этом году проведет два снижения ставок, а не повышение, как опасаются рынки; он не будет резко сокращать баланс ФРС, поскольку внутри есть широкая поддержка концепции “достаточных резервов”.

Что касается рынка акций США, главный стратег по инвестициям в Wolfe Research Крис Синек предупреждает, что рынок сейчас очень волатилен: с одной стороны, инвесторы опасаются роста капитальных затрат американских компаний на искусственный интеллект; с другой — ведется борьба между надеждой и реальностью — возможным ростом экономики США, который может распространиться с нескольких секторов на более широкие области.