Должны ли банки конкурировать на рынке кредитных карт для построения кредитной истории?

Застрахованная кредитная карта давно является отраслевым решением для потребителей без кредитной истории. Новое поколение карт для построения кредитной истории проверяет, сохраняет ли это решение свою актуальность. Предлагаемые несколькими финтех-компаниями, эти карты требуют от пользователей финансирования связанного счета с требованием о депозите — часто открытого в отдельном банке — для покрытия платежей по карте.

Новый отчет Эволюция застрахованных карт: не готово для традиционных кредиторов, подготовленный Брайаном Райли, директором по кредитам в Javelin Strategy & Research, рассматривает рост популярности этих карт для построения кредитной истории и анализирует, что их развитие может означать для устоявшихся эмитентов и их позиций на рынке застрахованных карт.

Застрахованная кредитная карта

Преимущества традиционной программы застрахованных карт очевидны. Требование депозита с суммой, соответствующей кредитному лимиту карты, позволяет эмитентам обслуживать молодых потребителей, иммигрантов и других без установленной кредитной истории. По мере развития отношений финансовое учреждение может снизить соотношение депозита к кредитной линии, с целью в конечном итоге полностью отказаться от депозита. При правильном подходе этот метод может превратить заемщика с низким кредитным рейтингом в клиента на всю жизнь.

Однако на протяжении большей части своего существования застрахованные карты рассматривались как несколько недобросовестные, принадлежащие банкам низшего уровня. Закон CARD Act 2009 положил конец многим предложениям по застрахованным картам, которые продвигали эти банки.

«Вы могли открыть счет по номеру 900», — сказал Райли. «Вы могли получить кредитный лимит в 500 долларов с 490 долларами в виде дополнительных сборов. Там было много игр, но Закон CARD очистил многое из этого. Тогда крупные банки вернулись к этому».

Конкуренция со стороны финтех-компаний

Нефинансовые финтех-компании также заинтересованы в построении таких отношений. Однако только организации с банковской лицензией могут принимать депозиты, необходимые для поддержки кредитной карты. В результате финтех-компании разработали альтернативную модель, которая требует партнерства с устоявшимися банками: клиент вносит деньги на текущий счет в банке, получая взамен кредитную карту от финтеха.

Вместо работы с крупными банками финтехи часто сотрудничают с региональными или специализированными учреждениями, такими как Bank of Missouri. Некоторые банки либо арендуют свои лицензии, либо создают программы white-label для финтех-компаний, которые обычно не имеют достаточного капитала для самостоятельного выпуска кредитных карт.

«Помните, если у вас всего 100 карт с кредитным лимитом в 5000 долларов, вам потребуется около полумиллиона долларов для их поддержки», — сказал Райли. «Большинство финтехов не имеют доступа к такому кредитному складу. Банки, которые имеют традиционные программы, могут принимать депозиты, хранить средства и выпускать карты на их основе».

Оценка рынка

Нет точных данных о распространенности рынка кредитных карт для построения кредитной истории, но несколько крупных игроков активно работают в этой сфере. Chime сейчас является лидером в категории, предлагая карты через партнерство с Bancorp Bank и Stride Bank. Когда Chime подала заявку на выход на биржу в прошлом году, она оценивала рынок в десятки миллионов долларов.

«Это действительно все, у кого слабый кредитный рейтинг FICO и кто не может просто получить обычную кредитную карту, что составляет около 40% населения США», — сказал Райли. «Даже при этом, если у вас уровень prime, например, рейтинг 700, вы можете улучшить свой кредитный рейтинг, оформив застрахованную карту Discover».

Избегая регуляторного внимания

Новая модель предлагает некоторые привлекательные преимущества. Одно из ключевых преимуществ кредитной карты для построения кредитной истории — это меньшие затраты при создании счета, что позволяет оставить больше средств в семейном бюджете. Вместо внесения депозита на традиционный застрахованный счет, как в классической модели, деньги размещаются на текущем депозите, оставаясь доступными для заемщика. Эта гибкость позволяет картам для построения кредитной истории охватывать более широкий рынок.

Для эмитентов застрахованных карт еще одним преимуществом является возможность наблюдения за поведением держателей карт и их способностью управлять семейным бюджетом, включая выполнение минимальных и крупных ежемесячных платежей.

Однако важной проблемой является то, что карты для построения кредитной истории получили мало регуляторного внимания, отчасти из-за ограниченных возможностей надзора со стороны CFPB. Крупные банки еще не вошли в эту сферу, а финтех-компании, предлагающие такие карты, не подпадают под правила CFPB. Вероятно, со временем регуляторное давление возрастет, но сроки и возможные последствия остаются неопределенными.

«Эти карты просуществуют некоторое время, пока регуляторы не вмешаются и не вернутся к прежнему состоянию, возможно, на следующем президентском цикле», — сказал Райли. «Это не будет их приоритетом, но рано или поздно это произойдет. И банки должны быть осторожны, учитывая геймификацию вокруг этого. Это дебетовая карта? Кредитная карта? Почему вы не использовали дебетовую карту изначально?»

Действуйте осторожно

Нет официальных руководящих принципов относительно того, как должны работать эти продукты, как их оценивать или как о них отчитываться. Банкам, вероятно, будет лучше придерживаться осторожного подхода, поддерживая традиционный застрахованный продукт, который уже прошел регуляторное испытание в 2009 году.

«Наш совет — мы считаем, что банки не должны этим заниматься», — сказал Райли. «Даже финтех-компании должны быть осторожны. Есть очень хорошая стратегическая причина иметь стратегию по застрахованной карте, но это та, что существует сейчас, а не новая модель».

Тем не менее, бизнес кредитных карт — это индустрия, склонная к копированию, и участники быстро принимают новые тренды, чтобы проверить, получат ли они развитие.

«Что часто происходит в этой индустрии, так это то, что кто-то придумывает новую идею или переосмысленную, например, buy now, pay later, и все банки считают, что должны менять свою стратегию», — сказал Райли. «Но на самом деле этого делать не стоит. Это не настоящий кредит, который вы выдаете. У вас уже есть деньги на дебетовой счете. Просто не стоит туда идти, потому что, знаете, будьте банком».