PennantPark Floating Rate Capital Ltd. завершила реструктуризацию секьюритизации на сумму 356,5 миллиона долларов, значительно снизив издержки по займам

SelfRugger

2026-02-25 00:15:14

Это платное пресс-релиз. Свяжитесь напрямую с распространителем пресс-релизов по любым вопросам.

PennantPark Floating Rate Capital Ltd. завершила реструктуризацию секьюритизации на сумму 356,5 миллиона долларов, значительно снизив издержки по займам

PennantPark Floating Rate Capital Ltd.

Ср, 25 февраля 2026 г., 09:01 по местному времени GMT+9 5 мин чтения

В этой статье:

PFLT

+0.86%

PennantPark Floating Rate Capital Ltd.

МИАМИ, 24 февраля 2026 г. (GLOBE NEWSWIRE) — PennantPark Floating Rate Capital Ltd. («Компания») (NYSE: PFLT) объявила, что полностью выкупила рефинансирование секьюритизации долга на сумму 356,5 миллиона долларов с четырьмя годами реинвестирования и двенадцатилетним сроком погашения, завершив его.

Долг, выпущенный в рамках этой секьюритизации («Долг»), структурирован следующим образом:

Класс	Номинальная сумма ($ в миллионах)	% структуры капитала	Купон	Ожидаемый рейтинг (S&P)	Цена выпуска
A-1-R Облигации	$123,000,000	34,5%	3 мес SOFR + 1,43%	AAA	100,0%
A-1-R Кредиты	80,000,000	22,4%	3 мес SOFR + 1,43%	AAA	100,0%
A-2-R Облигации	14,000,000	3,9%	3 мес SOFR + 1,60%	AAA	100,0%
B-R Кредиты	26,250,000	7,4%	3 мес SOFR + 1,75%	AA	100,0%
C-R Облигации	24,500,000	6,9%	3 мес SOFR + 2,15%	A	100,0%
D-R Облигации	19,250,000	5,4%	3 мес SOFR + 3,20%	BBB-	100,0%
Подчинённые Облигации	69,450,000	19,5%	Н/Д	NR	Н/Д
Итого	$356,450,000

«Мы рады завершить этот рестарт, который позволяет оптимизировать издержки финансирования на текущем рынке, укрепляя нашу приверженность обеспечению устойчивой ценности для наших инвесторов», — сказал Артур Пенн, генеральный директор компании. «Ожидается, что реструктуризация снизит взвешенную среднюю стоимость капитала на 114 базисных пунктов с SOFR+2,79% до SOFR+1,65%, что является самым низким уровнем финансирования среди всех секьюритизаций, осуществлённых компаниями, управляемыми PennantPark Investment Advisers, LLC («PennantPark»). Мы смогли снизить спред по этой секьюритизации благодаря сильному спросу инвесторов, что лучше соответствует внутреннему росту компании. В настоящее время PennantPark управляет примерно 3,7 миллиарда долларов активов в сфере секьюритизации среднего сегмента, и мы с нетерпением ожидаем дальнейшего роста нашей платформы при поддержке текущих и новых инвесторов.»

PFLT продолжит удерживать Подчинённые Облигации через консолидированную дочернюю компанию. Срок погашения заменённого долга теперь продлён до апреля 2038 года. Замещённый долг полностью профинансирован на момент закрытия. Кроме того, PFLT продолжает выступать в роли держателя удержания в сделке, чтобы сохранять влияние на показатели секьюритизированных активов. GreensLedge Capital Markets LLC выступила агентом по размещению, а KeyBanc Capital Markets — со-структурирующим агентом по рефинансированию.

Долг, предлагаемый в рамках секьюритизации, не был и не будет зарегистрирован в соответствии с Законом о ценных бумагах 1933 года, с изменениями (далее — «Закон о ценных бумагах»), или любыми законами штатов о «синих облаках», и не может быть предложен или продан в США без регистрации в соответствии с разделом 5 Закона о ценных бумагах или соответствующей льготой. Это финансирование является формой обеспеченного займа, осуществлённого и консолидированного PFLT. Этот пресс-релиз не является предложением о продаже или призывом к покупке, и продажа долга в любом штате или юрисдикции, где такое предложение, призыв или продажа были бы незаконны без регистрации или квалификации в соответствии с законами о ценных бумагах.

Продолжение статьи

О компании PENNANTPARK FLOATING RATE CAPITAL LTD.

PennantPark Floating Rate Capital Ltd. — это компания по развитию бизнеса, которая в основном инвестирует в средний сегмент частных компаний США в виде плавающих процентных старших обеспеченных кредитов, включая кредиты с первым залогом, кредиты со вторым залогом и субординированные долги. Время от времени компания также может инвестировать в акции. PennantPark Floating Rate Capital Ltd. управляется PennantPark Investment Advisers, LLC.

О компании PENNANTPARK INVESTMENT ADVISERS, LLC

PennantPark Investment Advisers, LLC («PennantPark») — ведущая платформа по кредитам среднего сегмента, и её аффилированные лица управляют примерно 10 миллиардами долларов инвестируемого капитала, включая потенциальное заимствование. С момента основания в 2007 году PennantPark предоставляла инвесторам доступ к кредитам среднего сегмента, предлагая частным инвестиционным компаниям и их портфельным компаниям, а также другим заемщикам среднего сегмента, широкий спектр креативных и гибких финансовых решений. Штаб-квартира PennantPark находится в Майами, есть офисы в Нью-Йорке, Чикаго, Хьюстоне, Лос-Анджелесе, Амстердаме и Цюрихе. Для получения дополнительной информации посетите наш сайт www.pennantpark.com.

ПРОГНОЗНЫЕ ЗАЯВЛЕНИЯ

Этот пресс-релиз может содержать «прогнозные заявления» в смысле Закона о судебных исках о частных ценных бумагах 1995 года. Следует понимать, что в соответствии с разделом 27A(b)(2)(B) Закона о ценных бумагах и разделом 21E(b)(2)(B) Закона о биржах 1934 года, с изменениями («Закон о биржах»), положения о «безопасной гавани» Закона о судебных исках о частных ценных бумагах 1995 года не применимы к прогнозным заявлениям, сделанным в периодических отчетах, подаваемых PennantPark Floating Rate Capital Ltd. в соответствии с Законом о биржах. Все заявления, кроме исторических фактов, включённые в этот пресс-релиз, являются прогнозными и не гарантируют будущие результаты или показатели, а также связаны с рисками и неопределенностями. Фактические результаты могут значительно отличаться от прогнозных из-за ряда факторов, включая те, что описаны в документации, подаваемой в Комиссию по ценным бумагам и биржам. PennantPark Floating Rate Capital Ltd. не обязана обновлять какие-либо прогнозные заявления, сделанные в этом документе. Не следует придавать чрезмерное значение таким прогнозным заявлениям, поскольку они действительны только на дату их публикации.

КОНТАКТ:
Ричард Т. Аллорно, мл.
PennantPark Floating Rate Capital Ltd.
(212) 905-1000
www.pennantpark.com

Условия и политика конфиденциальности

Панель управления конфиденциальностью

Подробнее

Посмотреть Оригинал

На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .