Должны ли банки конкурировать на рынке кредитных карт для построения кредитной истории?

Застрахованная кредитная карта долгое время была решением для потребителей без кредитной истории. Новое поколение карт для построения кредита проверяет, сохраняет ли это решение свою актуальность. Предлагаемые несколькими финтех-компаниями, эти карты требуют от пользователей пополнения связанного счета с требованием о депозите — часто в другом банке — для покрытия платежей по карте.

Новый отчет Эволюция застрахованных карт: не готово для традиционных кредиторов, от Брайана Райли, директора по кредитам в Javelin Strategy & Research, рассматривает рост этих карт для построения кредита и анализирует, что их развитие может означать для устоявшихся эмитентов и их позиции на рынке застрахованных карт.

Застрахованная кредитная карта

Преимущества традиционной программы застрахованных карт очевидны. Требуя депозитный счет с суммой, соответствующей кредитному лимиту карты, эмитенты могут обслуживать молодых потребителей, иммигрантов и других без установленной кредитной истории. По мере развития отношений финансовое учреждение может снизить соотношение депозита к кредитной линии, с целью в конечном итоге полностью отказаться от депозита. При правильном подходе этот метод может превратить заемщика с низким кредитным рейтингом в клиента на всю жизнь.

Но на протяжении большей части своего существования застрахованные карты рассматривались как несколько недобросовестные, зона низших банков. Закон CARD 2009 года положил конец многим предложениям застрахованных карт, которые продвигали эти банки.

«Вы могли открыть счет по номеру 900», — сказал Райли. «Вы могли получить кредитный лимит в 500 долларов с 490 долларов в виде сборов за услуги. Там было много игр, но закон CARD многое исправил. Тогда крупные банки вернулись к этому».

Конкуренция со стороны финтех-компаний

Нефинансовые финтех-компании также заинтересованы в построении таких отношений. Однако только организации с банковской лицензией могут принимать депозиты, необходимые для поддержки кредитной карты. В результате финтех-компании разработали альтернативную модель, которая требует партнерства с устоявшимися банками: клиент вносит деньги на текущий счет в банке, получая взамен кредитную карту от финтеха.

Вместо работы с крупными банками финтехи часто сотрудничают с региональными или специализированными учреждениями, такими как Bank of Missouri. Некоторые банки либо арендуют свои лицензии, либо создают программы white-label для финтех-компаний, которые обычно не имеют капитала для самостоятельного выпуска кредитных карт.

«Помните, что если у вас всего 100 карт с кредитным лимитом по 5000 долларов, вам потребуется около полумиллиона долларов для их поддержки», — сказал Райли. «Большинство финтехов не имеют доступа к такому кредитному складу. Банки, которые работают по традиционной модели, могут принимать депозиты, хранить средства и выдавать карты на их основе».

Оценка рынка

Нет точных данных о распространенности рынка кредитных карт для построения кредита, но активны несколько крупных игроков. Chime сейчас лидирует в этой категории, предлагая карты через партнерство с Bancorp Bank и Stride Bank. Когда Chime подала заявку на выход на биржу в прошлом году, она оценивала рынок в десятки миллионов долларов.

«Это действительно все, у кого слабый кредитный рейтинг FICO, кто не может просто получить обычную кредитную карту, что составляет около 40% населения США», — сказал Райли. «Даже при этом, если у вас уровень prime, например, 700, вы можете улучшить свой кредитный рейтинг, оформив застрахованную карту Discover».

Избегая регуляторного внимания

Новая модель предлагает некоторые привлекательные преимущества. Одно из ключевых преимуществ кредитной карты для построения кредита — это меньшие затраты при создании счета, что позволяет оставить больше средств в семейном бюджете. Вместо депозита на традиционный застрахованный счет, как в классической модели, деньги размещаются на текущем счете, что делает их доступными для заемщика. Эта гибкость позволяет эмитентам карт для построения кредита охватить более широкий рынок.

Для эмитентов застрахованных карт еще одним преимуществом является возможность наблюдать за поведением платежей держателей карт и их способностью управлять семейным бюджетом, включая минимальные и крупные ежемесячные платежи.

Однако важной проблемой является то, что карты для построения кредита почти не привлекали регуляторного внимания, отчасти из-за ограниченных возможностей надзора со стороны CFPB. Крупные банки еще не вошли в эту сферу, а финтех-компании, предлагающие такие карты, не подпадают под правила CFPB. Вероятно, со временем регуляторное давление возрастет, но сроки и возможные последствия остаются неопределенными.

«Эти карты просуществуют некоторое время, пока регуляторы не вмешаются и не вернутся к прежним правилам, возможно, на следующем президентском цикле», — сказал Райли. «Это не будет их приоритетом, но рано или поздно это произойдет. И банки должны быть осторожны, учитывая геймификацию вокруг этого. Это дебетовая карта? Кредитная карта? Почему вы не использовали дебетовую карту изначально?»

Действуйте осторожно

Нет официальных руководств по тому, как должны работать эти продукты, как их оценивать или как о них отчитываться. Банкам, вероятно, лучше придерживаться осторожного подхода, поддерживая традиционный застрахованный продукт, который уже прошел регуляторное испытание в 2009 году.

«Наш совет — мы считаем, что банки не должны этим заниматься», — сказал Райли. «Даже финтехам стоит быть осторожными. Есть очень хорошая стратегическая причина иметь стратегию по застрахованным картам, но это та, что существует сейчас, а не новая модель».

Тем не менее, бизнес кредитных карт — это индустрия, склонная к копированию, и участники быстро принимают новые тренды, чтобы проверить их эффективность.

«Что часто происходит в этой индустрии, так это то, что кто-то придумывает новую идею или переосмысленную, например, buy now, pay later, и все банки считают, что должны менять свою стратегию», — сказал Райли. «Но на самом деле этого делать не стоит. Это не настоящий кредит, который вы выдаете. У вас уже есть деньги на дебетовой счете. Просто не стоит туда идти, потому что, знаете, будьте банком».