KindlyMD завершает слияние с Nakamoto, устанавливает стратегию казначейства Bitcoin

Откройте для себя лучшие новости и события финтеха!

Подпишитесь на рассылку FinTech Weekly

Читают руководители JP Morgan, Coinbase, Blackrock, Klarna и других компаний

Сделка завершена, листинг на NASDAQ продолжается

Компания KindlyMD, Inc. (NASDAQ: NAKA) завершила ранее объявленное слияние с Nakamoto Holdings Inc., образовав объединённое предприятие, которое будет работать под названием KindlyMD, сохраняя при этом свой тикер на Nasdaq Capital Market. Nakamoto теперь является полностью принадлежащим дочерним предприятием, а компания будет вести свой бизнес, связанный с Биткоином, под брендом Nakamoto.

Эта сделка ознаменовывает новый этап для KindlyMD, объединяя её медицинские услуги с выделенным подразделением по финансовым услугам в области Биткоина. Слияние отражает растущую тенденцию публичных компаний рассматривать Биткоин как часть своих казначейских и инвестиционных стратегий.

Привлечено 540 миллионов долларов на покупку Биткоина

Слияние сопровождалось частным размещением в рамках публичных акций (PIPE Financing), в ходе которого было привлечено около 540 миллионов долларов валовых средств. Эти средства будут в основном использованы для покупки Биткоина и для общекорпоративных целей.

Кроме того, компания ожидает завершения выпуска конвертируемых облигаций на сумму 200 миллионов долларов, что обеспечит дополнительные ресурсы для стратегии создания крупного казначейства Биткоина. Финансовая поддержка подчеркивает намерение компании стать заметным игроком на рынках капитала, связанных с Биткоином.

Переход руководства

Дэвид Бейли назначен генеральным директором объединённой компании и также будет председателем совета директоров. Бейли, активно участвующий в сфере Биткоина с 2012 года, ясно заявил, что его долгосрочная цель — чтобы мировые рынки приняли стандарт Биткоина.

Тим Пикетт, ранее генеральный директор KindlyMD, перешёл на должность главного медицинского директора, сохранив место в совете. Он продолжит руководить медицинскими операциями компании.

Другие ключевые назначения в руководстве включают Аманду Фабиано на должность операционного директора, Тайлер Эванса — на должность главного инвестиционного директора и Эндрю Крейтона — на должность главного коммерческого директора. Джаред Баррера остается финансовым директором.

Объявлены новые члены совета

Вместе с Бейли и Пикеттом в совет вошли шесть независимых директоров:

• Чарльз Блэкберн, опытный специалист по развитию бизнеса с экспертизой в области бухгалтерии, здравоохранения и цифровых активов.
• Перианна Боринг, основатель Digital Chamber и давний сторонник Биткоина в сфере публичной политики.
• Эрик Вайс, основатель Bitcoin Investment Group, известный своими ранними инвестициями в Биткоин и ролью в продвижении институционального принятия.
• Грег Ксеталис, партнер и главный юрисконсульт Multicoin Capital, с обширным юридическим опытом в финтехе и блокчейне.
• Марк Юско, основатель и главный инвестиционный директор Morgan Creek Capital Management и Morgan Creek Digital Assets.

Эта группа объединяет финансовую, юридическую и цифровую активы экспертизу, что позволяет компании преследовать двойную стратегию — развитие здравоохранения и управление казначейством Биткоина.

Стратегическое видение

Объединённая компания заявила, что её миссия — создать институциональный казначейский инструмент на базе Биткоина. Цель — накопить до миллиона Биткоинов, а также разрабатывать продукты и услуги, способствующие принятию Биткоина корпорациями и правительствами.

Nakamoto, как дочерняя компания KindlyMD, ориентированная на Биткоин, планирует использовать стратегии корпоративных финансов для интеграции Биткоина в глобальные рынки. Компания намерена предоставить платформу для инвесторов, ищущих экспозицию к Биткоину через публичные рынки.

Бейли подчеркнул, что слияние — это начало долгосрочных усилий по продвижению принятия Биткоина, а также создание ценности для акционеров. Пикетт отметил, что роль Биткоина в сохранении капитала соответствует принципам доверия и честности, применяемым в медицинских операциях компании.

Консультационная поддержка

Сделка была поддержана финансовыми и юридическими консультантами. Cohen & Company Capital Markets выступила в роли ведущего финансового советника Nakamoto и агента по размещению PIPE Financing. Также в сделке участвовала компания 10X Capital в качестве финансового советника и агента по размещению.

Юридическую сторону обеспечила компания Reed Smith LLP, а KindlyMD консультировала Brunson Chandler & Jones, PLLC.

Медицина и Биткоин под одним крышей

KindlyMD продолжает работу своего медицинского подразделения, которое включает первичную помощь, управление болью, поведенческое здоровье и альтернативные терапии. Объединившись с Nakamoto, компания теперь объединяет медицинские услуги с управлением казначейством Биткоина — необычное сочетание на публичных рынках.

Этот диверсифицированный подход позиционирует KindlyMD как поставщика медицинских услуг и финтех-компании, объединяющей два очень разных сектора с стратегией, основанной на сохранении капитала и внедрении цифровых активов.

Перспективы

После слияния KindlyMD намерена стать ведущей платформой на публичных рынках для управления казначейством Биткоина, одновременно сохраняя свои приоритеты — здравоохранение и ориентированность на пациента. В ближайшей перспективе компания планирует использовать привлечённые средства для приобретения Биткоина и завершения выпуска конвертируемых облигаций на 200 миллионов долларов.

С новым руководством, расширенным советом и ясной стратегией компания стремится закрепиться как в сфере здравоохранения, так и на глобальных финансовых рынках. В течение ближайших месяцев инвесторы и отраслевые аналитики внимательно следить за её прогрессом в накоплении Биткоинов и создании решений институционального уровня.