IEMG против VXUS: Какой международный ETF сейчас лучше покупать?

Vanguard Total International Stock ETF (VXUS 0,36%) и iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG 0,65%) оба стремятся обеспечить диверсифицированное международное инвестирование в акции, но их подходы и базовые индексы отличаются.

Это сравнение рассматривает, как расходы, доходность, риск и структура портфеля каждого фонда могут соответствовать разным инвестиционным целям.

Обзор (затраты и размер)

Бета измеряет волатильность цены относительно индекса S&P 500. Годовая доходность показывает общий доход за последние 12 месяцев.

VXUS более доступен по стоимости за счет меньших расходов. Он также предлагает более высокую дивидендную доходность, что может заинтересовать инвесторов, ориентированных на доход.

Сравнение производительности и риска

Что внутри

IEMG ориентирован на развивающиеся рынки с выраженным уклоном в сторону технологий, которые составляют 27% его портфеля. В нем 2672 позиции, среди которых крупнейшие — Taiwan Semiconductor Manufacturing, Samsung Electronics и Tencent. Фонд обеспечивает широкую экспозицию, но более концентрирован, чем многие международные фонды.

В отличие от этого, VXUS охватывает как развитые, так и развивающиеся рынки, с ведущими секторами — финансовые услуги (23%), промышленность (16%) и технологии (15%). В его крупнейших позициях — Taiwan Semiconductor Manufacturing, Tencent и ASML, что отражает более диверсифицированный международный подход с 8646 позиций.

Для получения более подробных рекомендаций по инвестированию в ETF ознакомьтесь с полным руководством по этой ссылке.

Что это значит для инвесторов

Глобальные ETF могут обеспечить широкую экспозицию к акциям за пределами США, а акции развивающихся рынков могут иметь потенциал для значительного роста. И VXUS, и IEMG в той или иной мере сосредоточены на развивающихся рынках, но есть несколько ключевых отличий.

VXUS гораздо шире, с более чем 8000 акциями, охватывающими как развивающиеся, так и развитые рынки. Он предоставляет доступ к части всего международного рынка, что максимизирует диверсификацию.

Преимущество этого подхода в том, что он помогает снизить риск, поскольку более широкая диверсификация уменьшает влияние волатильности в отдельных отраслях. Развитые рынки также обычно более стабильны, чем развивающиеся, что дополнительно снижает риск.

Тем не менее, более узкий подход IEMG может принести более высокую доходность, поскольку риск того, что неэффективные акции потянут фонд вниз, ниже. IEMG также более ориентирован на технологии, что может быть более прибыльным.

Выбор места для инвестиций зависит от того, что вы ищете в ETF. Инвесторы, желающие получить доступ только к развивающимся рынкам, могут предпочесть IEMG, тогда как VXUS может лучше подойти тем, кто ищет максимальную международную диверсификацию.