Греческая финтех-компания Qualco готовится к IPO на сумму 98 миллионов евро в Афинах

Откройте для себя лучшие новости и события в финтехе!

Подпишитесь на рассылку FinTech Weekly

Читают руководители JP Morgan, Coinbase, Blackrock, Klarna и других компаний

Qualco планирует выход на биржу после открытия рынка

Греческая финтех-компания Qualco Group SA и ее акционеры готовятся к публичному размещению на афинской фондовой бирже с целью привлечения до 98 миллионов евро. Этот шаг может стать одним из первых значительных IPO в Европе после почти полного приостановления размещений, вызванного обострением торговых напряженностей между США и мировыми рынками.

По информации знакомых с ситуацией источников, цена за акцию ожидается в диапазоне от 5,04 до 5,46 евро. Оферта может открыться уже на следующей неделе, хотя условия еще не окончательны и могут измениться. Ни Qualco, ни ее консультанты на данном этапе не подтверждали публично детали плана.

В рамках предложения планируется выпуск новых акций на сумму 57 миллионов евро, а также продажа до 41 миллиона евро акций существующих инвесторов.

Один из первых пост-тарифных листингов в Европе

Решение Qualco о выходе на IPO принимается в период осторожного оптимизма на европейских рынках капитала. Активность IPO значительно замедлилась после введения президентом США Дональдом Трампом масштабных тарифных мер в начале этого месяца, что вызвало волатильность на глобальных биржах и заставило некоторых эмитентов откладывать или пересматривать планы размещения.

Несмотря на эти потрясения, афинская фондовая биржа проявила устойчивость. Бенчмарк индекс страны не только восстановился после первоначальных потерь, связанных с тарифами, но и вырос примерно на 17% с начала года. Такое восстановление создает более благоприятный фон для размещений, таких как Qualco, особенно по мере того, как европейские эмитенты стремятся вновь привлечь публичный капитал.

ЧИТАЙТЕ ДАЛЕЕ: Акции Qualco Group торгуются на основном рынке Афинской фондовой биржи

Финтех-компания с глобальным охватом

Основанная в Греции, Qualco специализируется на управлении кредитными портфелями и предоставляет технологии и услуги, охватывающие весь жизненный цикл кредита. Компания поддерживает учреждения как в банковском, так и в небанковском секторе, предлагая инструменты для обслуживания кредитов, взыскания, аналитики и соблюдения нормативных требований.

Платформа Qualco используется более чем в 30 странах, а ее клиентская база включает ведущие финансовые институты, такие как BNP Paribas, Banco Santander и Bain Capital, а также коммунальные компании, например British Gas. Компания позиционирует себя как поставщика комплексных решений для управления кредитами, помогающих клиентам повышать операционную эффективность и управлять рисками в условиях сложного регулирования.

В 2018 году инвестиционная компания Pacific Investment Management Co. (PIMCO) приобрела долю в Qualco, что повысило институциональный авторитет финтеха и обеспечило доступ к международному опыту.

IPO может способствовать расширению и развитию продуктов

Конкретные планы использования привлеченных средств пока не раскрываются, однако эксперты ожидают, что капитал будет направлен на развитие продуктов, расширение географии присутствия и возможные стратегические партнерства. Обладая клиентской базой в Европе, Ближнем Востоке и части Азии, Qualco может стремиться укрепить позиции на существующих рынках и искать новые возможности для роста.

Компания работает в сегменте финтеха, который набирает популярность в последние годы: технологически ориентированное обслуживание кредитов. В условиях усиленного контроля со стороны регуляторов и растущего требования заемщиков к прозрачности решения, автоматизация и цифровизация кредитных операций становятся важной инфраструктурой.

Модель end-to-end, сочетающая собственное программное обеспечение и консультационные услуги, позиционирует Qualco как партнера для институтов, сталкивающихся с изменяющимися рисками, регулированием и цифровой трансформацией.

Рынок европейских IPO показывает первые признаки восстановления

Если IPO пройдет успешно, это может стать ранним тестом возобновленного интереса инвесторов к европейским технологическим и финтех-акциям. Общая ситуация на рынке IPO остается осторожной, на что влияют макроэкономическая неопределенность и глобальные политические изменения, сказывающиеся на объеме размещений и ценах.

Тем не менее, растет оптимизм, что качественные эмитенты — особенно те, у кого стабильные модели доходов и международная клиентская база — могут хорошо подготовиться к выходу на публичные рынки во второй половине года.

Благодаря своему проверенному опыту, международной клиентской базе и позиции в растущей нише финтеха, Qualco может выиграть от этого тренда. Участники рынка внимательно следят за результатами ее листинга как за индикатором общего настроения на рынке.

Перспективы

Поскольку условия мировой торговли остаются нестабильными, компании вроде Qualco, решившие идти на IPO, помогут определить, каким может быть восстановление публичных рынков в Европе. Несмотря на то, что ситуация далека от стабильной, интерес инвесторов к финтеху, особенно к инфраструктурным компаниям с проверенными бизнес-моделями, сохраняется.

Решение Qualco о запуске листинга сейчас свидетельствует как о вере в устойчивость ее бизнеса, так и о более широком желании европейских эмитентов вновь протестировать рынок.