Акции кибербезопасности — последние жертвы ИИ. Аналитики советуют покупать на спаде

Кибербезопасность продолжает падать в цене на фоне опасений о disruption искусственного интеллекта, которые распространяются по всему рынку. Однако аналитики не ожидают, что новая система безопасности в модели Claude AI от Anthropic скоро изменит эту сферу, отмечая, что реакция больше вызвана паникой, чем реальными фактами. ETF iShares Cybersecurity and Tech (IHAK) упал более чем на 3% в пятницу после того, как Anthropic представила Claude Code Security, которая, по словам компании, сканирует код на наличие уязвимостей и предлагает решения. Крупные имена в области кибербезопасности, такие как CrowdStrike и Cloudflare, снизились примерно на 8 в пятницу, а Okta упала более чем на 9%. Все они снова оказались под давлением в понедельник, при этом кибербезопасностный ETF снизился еще на 4,7%, а CrowdStrike и Cloudflare потеряли более 9% каждая. UBS считает, что Claude Code Security мало пересекается с текущими источниками доходов крупных компаний в сфере кибербезопасности. Скорее, банк полагает, что распродажа вызвана опасениями инвесторов, что это означает, что компании, занимающиеся ИИ, будут выполнять больше работы в области кибербезопасности и нарушать бизнес-модели уже существующих компаний. Аналитик Роджер Бойд не считает, что так и будет. График CRWD, OKTA, NET за 5 дней. «Хотя мы ожидаем, что компании-разработчики моделей представят больше продуктов в области кибербезопасности, мы не считаем реалистичным, что они сосредоточатся на создании инфраструктурных контролей, таких как агенты конечных точек, распределенные шлюзы безопасности (SASE) или платформы аутентификации», — написал Бойд в понедельничной заметке. По его мнению, компании ИИ скорее всего разовьют инструменты для повышения безопасности своих моделей и разработают агенты для операций безопасности. Он добавил, что компании в сфере кибербезопасности, такие как CrowdStrike, Okta и Zscaler, могут выиграть от внедрения ИИ. За текущий месяц CrowdStrike потерял более 20% стоимости, Okta снизилась почти на 18%, а Zscaler — на 28%. В условиях безразборной распродажи в секторе JPMorgan видит в этих компаниях инвестиционные возможности и отмечает, что они показывают хорошие результаты на фоне сдвига в сторону ИИ. Аналитик Брайан Эссекс также назвал устойчивыми Palo Alto Networks, Sailpoint, Check Point Software Technologies, Netskope и JFrog. Он отметил, что эти компании пользуются высоким спросом, поскольку компании стремятся защитить свои киберплатформы от атак, и обладают сильными существующими сетями и многолетним опытом, что делает их привлекательными для клиентов. Morgan Stanley в понедельничной заметке подтвердил свою рекомендацию по JFrog с перевесом, отметив, что компания не обеспечивает безопасность кода так же эффективно, как новая система Anthropic. «Большая часть бизнеса JFrog, а также его подразделение по безопасности связаны с хранением, управлением и защитой бинарных файлов — неизменяемых файлов/артефактов (код компилируется в бинарные файлы), которые работают на серверах, чтобы конечные пользователи могли запускать программное обеспечение», — написал аналитик Санджит Сингх. График JFrog за год. Сингх отметил, что распродажа акций JFrog, по крайней мере, преувеличена, и посоветовал клиентам оставаться покупателями акций. Акции JFrog за месяц снизились более чем на 36%. Аналитик Wedbush Дэн Айвс назвал CrowdStrike, Palo Alto Networks и Zscaler долгосрочными победителями в сфере кибербезопасности. Он также отверг опасения, что ИИ нарушит сектор. «Увеличение использования ИИ значительно повышает риски киберугроз, так как оно существенно снижает стоимость, навыки и время, необходимые для проведения сложных атак, при этом масштаб и точность атак значительно растут», — написал он в понедельничной заметке. «ИИ станет важным драйвером роста сектора кибербезопасности в ближайшие годы, поскольку защита кейсов использования, данных и конечных точек значительно расширится».