1 Невероятные акции инфраструктуры искусственного интеллекта (AI) для покупки прямо сейчас

Крупные технологические компании заявляют, что в этом году планируют потратить более 700 миллиардов долларов на капитальные расходы, большая часть которых пойдет на строительство и оснащение дата-центров для обучения иInference искусственного интеллекта (ИИ). Значительная часть этих затрат пойдет на покупку графических процессоров (GPU) и специальных чипов-ускорителей для ИИ, и многие крупнейшие акции полупроводникового сектора получили поддержку благодаря планам расходов гиперскалеров.

Но в дата-центре гораздо больше компонентов, чем чипы. Еще одним ключевым элементом является сетевое оборудование. Эта область может быть несколько недооценена на фоне ажиотажа вокруг акций чипов, и одна из ведущих компаний в этой сфере, Arista Networks (ANET 3.37%), за последние шесть месяцев торговалась бок о бок. В настоящее время акции можно приобрести по цене менее 150 долларов за штуку, и сейчас это кажется очевидной выгодной покупкой.

Источник изображения: Getty Images.

Ускорение к лидерству на рынке

Требования к скорости сети для обучения иInference больших языковых моделей значительно выше, чем для традиционных облачных вычислений. При передаче огромных объемов данных с сервера на сервер, сетевые задержки означают, что дорогие чипы-ускорители ИИ остаются без дела или работают на меньшей мощности. Чтобы максимально эффективно использовать инвестиции в серверы, дата-центры ИИ нуждаются в высокоскоростных сетевых соединениях.

Arista зарекомендовала себя как лидер в области высокоскоростного сетевого оборудования, обогнав Cisco Systems за последние годы. Ее доля рынка Ethernet-коммутаторов со скоростью 100 гигабит в секунду и выше достигла 39% в прошлом году. А рынок высокоскоростного сетевого оборудования, по прогнозам, взорвется в ближайшие пять лет. Руководство поделилось оценками Dell’Oro, что рынок Ethernet-коммутаторов для дата-центров вырастет с 20 миллиардов долларов в 2024 году до 100 миллиардов долларов к 2030 году, причем весь рост произойдет за счет высокоскоростного сетевого оборудования.

Arista готова продолжать захватывать долю этого растущего рынка в 2026 году и далее. Компания сохраняет свои лидирующие позиции по скорости работы, внедряя новое и более быстрое оборудование. Более того, ее программное обеспечение очень настраиваемое и адаптируемое под конкретные нужды дата-центров, что позволяет крупным технологическим компаниям получать больше выгоды от высококлассного оборудования Arista.

Руководство повысило свои прогнозы роста выручки на 2026 год вместе с отчетом за четвертый квартал. Теперь оно ожидает увеличение выручки на 25% по сравнению с предыдущими ожиданиями роста на 20%. Расходы на искусственный интеллект являются одним из ключевых факторов этого роста, и руководство поставило цель увеличить доходы, связанные с ИИ, более чем вдвое — до 3,25 миллиарда долларов в этом году.

Расширить

NYSE: ANET

Arista Networks

Изменение за сегодня

(-3.37%) $-4.62

Текущая цена

$132.61

Основные показатели

Рыночная капитализация

$167 млрд

Диапазон за день

$132.50 - $138.21

52-недельный диапазон

$59.43 - $164.94

Объем торгов

1.3K

Средний объем

7.8M

Валовая маржа

64.06%

При текущей цене около $133 за акцию, ее прогнозный коэффициент цена-прибыль чуть ниже 43. Но учитывая, что рыночный объем крупнейшего драйвера роста Arista ожидается увеличиться в пять раз к концу десятилетия, у компании еще много возможностей для роста. Аналитики прогнозируют еще 20% роста выручки и прибыли на акцию в 2027 году, и этот рост может продолжиться до конца десятилетия.

Таким образом, оценка компании кажется справедливой с учетом потенциала роста ее прибыли. Инвесторам, готовым вложить около $150 (или любую другую сумму) в отличную акцию ИИ, стоит рассмотреть Arista Networks.