Вот крупнейшие аналитические обзоры понедельника: Nvidia, Apple, CoreWeave, Disney, Alphabet, Texas Instruments и другие

Вот крупнейшие рекомендации на Уолл-стрит в понедельник: JPMorgan повторяет рекомендацию по Nvidia как перекупленную JPMorgan считает, что компания покажет превышение и повышение прогноза по итогам отчета о прибыли позже на этой неделе. «Мы явно находимся в условиях повышенных ожиданий перед публикацией F4Q26 (январский квартал) Nvidia, учитывая, что акция практически не двигалась с момента публикации F3Q26, несмотря на ряд положительных и благоприятных событий». UBS повышает рейтинг BlackRock с нейтрального до покупка UBS считает, что рост комиссионных за счет «долгосрочного усиления» поможет акциям BlackRock. «Мы повышаем рейтинг BLK до Покупки, поскольку наше убеждение в устойчивом росте базовых управленческих сборов подтверждается сильными результатами 4-го квартала, конструктивными комментариями CFO на конференции UBS Fin и хорошим стартом потоков в 1-м квартале». UBS повышает рейтинг CBRE Group с нейтрального до покупка UBS советует покупать акции компании на падении. «Мы повышаем рейтинг CBRE до Покупки с нейтрального после резкого недооценивания за последние несколько недель, поскольку сектор попал под влияние негативного нарратива о ИИ». Evercore ISI повторяет рекомендацию по Apple как outperform Evercore отмечает, что компания хорошо генерирует свободный денежный поток. «С учетом продолжающегося роста капитальных затрат гиперскейлеров, мы считаем, что инвесторы уделяют больше внимания генерации наличных и возврату капитала, особенно поскольку долговое финансирование становится все более важным источником средств для инфраструктуры дата-центров. Мы продолжаем отдавать предпочтение активам, менее капиталоемким и с устойчивым свободным денежным потоком, таким как AAPL». Citi повторяет рекомендацию по Disney как покупка Citi заявляет, что остается с акциями, но хочет увидеть больше роста во второй половине года. «Чтобы достичь прогноза Disney на FY26 с двузначным ростом скорректированной прибыли на акцию, Disney потребуется очень сильный рост во 2-й половине 2026 года. После анализа раскрытий и основных драйверов мы считаем, что это вполне разумно». Bank of America повторяет рекомендацию по Dell как покупка Bank of America снизил целевую цену на акции до 135 долларов с 150 долларов перед отчетом позже на этой неделе. «Dell отчитается за 4-й квартал 26 февраля, и предстоящие трудности с памятью, вероятно, затмят сильные показатели этого квартала». Citi называет Texas Instruments лучшим выбором Citi отмечает, что впереди много положительных факторов. «Нам нравится потенциал расширения валовой маржи TXN по мере завершения цикла капитальных инвестиций и сосредоточения R&D инвестиций в сегмент дата-центров». Bank of America понижает рейтинг General Mills с покупка до нейтрального Bank of America заявил, что процесс восстановления занимает больше времени, чем ожидалось. «Очевидно, что GIS предпринимает шаги для увеличения объемов, особенно в рамках своей программы Remarkability, но любой возможный разворот теперь отложен, и мы ожидаем, что рост объемов и выручки будет умеренным в течение следующих 12 месяцев, а также ждем стабилизации выручки во 2-й половине 2027 года». Jefferies понижает Deere с hold до underperform Компания считает, что большая часть хороших новостей уже заложена в цену. «Мы считаем DE одной из наших самых качественных компаний благодаря инновациям в продуктах, значительному проникновению на рынок и крупному собственному дата-озеру. К сожалению, рынок уже учел восстановление за полный цикл и расширение мультипликаторов». Goldman Sachs начинает покрытие Ethos Technologies как покупку Goldman считает, что онлайн-страховая компания имеет большой потенциал роста. «Мы начинаем покрытие Ethos Technologies, Inc. (LIFE) с рекомендацией Buy и целевой ценой на 12 месяцев в 33 доллара». Wells Fargo повышает Alphabet с равновесного до overweight Wells считает, что Alphabet — победитель в области ИИ. «Лидерство по трем ключевым характеристикам победителя в ИИ: данные клиентов, распространение и вычислительные мощности. Анализ возможностей подтверждает потенциал использования преимуществ данных и распространения для потребительских и корпоративных продуктов ИИ. Повышаем оценки, рекомендуем Overweight». Read more. Baird повышает Henry Schein с нейтрального до outperform Baird отмечает, что у стоматологической компании впереди много положительных факторов. «Наконец, по мнению Baird, у HSIC есть три причины для повышения до outperform: наши ожидания по значительному росту в 4Q-25 в США, а также то, что руководство создаст траекторию роста EPS с учетом руководства на 2026 год, что даст больше уверенности в возвращении к двузначному росту EPS в 2027–2028 годах». JPMorgan начинает покрытие York Space Systems как перекупленную JPMorgan считает, что спутниковая компания имеет «потенциал масштабирования». «Мы начинаем покрытие York Space Systems (YSS), производителя спутникового оборудования и программного обеспечения, с рекомендацией OW и целевой ценой на конец 2026 года в 39 долларов». Citi начинает покрытие PicPay как покупку Citi отмечает, что финансовая компания работает на полную мощность. «Мы начинаем покрытие PicPay (PICS) с рекомендацией Buy и целевой ценой на конец 2026 года в 28 долларов, что предполагает рост цены на 85%». Jefferies повышает Icon с hold до buy Jefferies считает, что оценка акции привлекательна. «Оценка, примерно 11x FCF 2026 года, делает ICLR трудно игнорируемой». KeyBanc повышает Macerich с секторального веса до перекупленной KeyBanc считает, что акции Macerich имеют еще большой потенциал роста. «Мы повышаем MAC до Overweight, исходя из ожидания достижения точки перегиба прибыли к середине 2026 года, что должно привести к росту NOI и NAV выше тренда». Jefferies повторяет рекомендацию по CoreWeave как покупку Jefferies отмечает, что настроен оптимистично по поводу акций перед отчетом на этой неделе. «Мы считаем, что CRWV учла большую часть задержек прошлого квартала и готова масштабировать мощности и показывать рост по сравнению с Q4, где выручка составила 1,55 млрд долларов (рост на 107% год к году), что помогает восстановить доверие к исполнению». Bank of America добавляет Lam Research в список US1 Компания добавила Lam в свой список лучших идей. «Мы добавляем Lam Research Corp. (LRCX) в список US 1. Мы исключаем Advanced Micro Devices (AMD) из этого списка. AMD остается с рекомендацией Buy». Bank of America повышает JM Smucker с нейтрального до покупки Компания считает акции привлекательными. «После анализа приобретения Hostess в 2023 году, мы считаем, что SJM хорошо позиционирована благодаря возвращению к основным привлекательным категориям». Read more. Goldman Sachs понижает Rio Tinto с buy до нейтральной Goldman снизил рейтинг Rio Tinto по оценке. «Стратегия органического роста и упрощения остается привлекательной, но понижена до нейтральной из-за оценки». Barclays начинает покрытие H20 America как перекупленную Barclays считает, что коммунальная компания недооценена. «Мы начинаем покрытие HTO с рекомендацией Overweight с целевой ценой 61 доллар, поскольку акции выглядят недооцененными относительно долгосрочной траектории EPS в 7-8%, что, по нашему мнению, конкурентно в водном секторе».