Картирование крупнейших производителей марганца: внутри глобальной топ-9

Южная Африка занимает лидирующую позицию в мире по производству марганца с существенным отрывом, контролируя примерно треть мирового объема. Однако за этим доминирующим государством скрывается сложная глобальная цепочка поставок, включающая девять основных стран-производителей, которые совместно формируют рынок марганца. В последние годы стало ясно, насколько чувствительна эта отрасль к сбоям — от погодных явлений до колебаний спроса в ключевых странах-потребителях — что делает важным понимание, какие страны лидируют и почему их производство имеет значение.

Понимание стратегической важности марганца

Марганец служит краеугольным камнем в различных отраслях, но два сектора особенно стимулируют спрос: производство стали и быстро растущий сектор аккумуляторов для электромобилей. Стальная промышленность давно потребляет подавляющую часть марганца, используя его в качестве легирующего элемента для повышения прочности и улучшения обрабатываемости этого основного строительного материала. Помимо стали, соединения марганца незаменимы в щелочных батареях, цинк-угольных батареях и все более — в современных литий-ионных аккумуляторах.

Переход к зеленой энергетике вывел марганец на передний план. Benchmark Mineral Intelligence прогнозирует, что спрос на марганец увеличится в восемь раз с 2020 по 2030 год по мере ускорения производства электромобилей. Этот прогноз подчеркивает, почему страны, контролирующие запасы марганца, имеют геополитическое значение. Производители аккумуляторов теперь используют марганец в литий-никель-марганец-кобальтовых (NMC) батареях и новых литий-марганцевых железофосфатных (LMFP) составах, которые обеспечивают более высокую энергоемкость и лучшую работу при низких температурах по сравнению с ранними моделями батарей.

Динамика рынка: как сбои в поставках меняют цены

Рынок марганца за последние годы проявил значительную волатильность, показывая, как концентрация мирового производства может усиливать колебания цен. В апреле 2024 года цены на марганец резко выросли во втором квартале после воздействия тропического циклона Меган на операции компании Groote Eylandt Mining Company (GEMCO) в Австралии. Этот один сбой вызвал цепную реакцию на глобальных рынках, однако восстановление было столь же быстрым — к сентябрю 2024 года цены вернулись к прежним уровням благодаря появлению альтернативных поставок и слабому спросу в Китае.

К 2025 году цены на марганец стабилизировались, но демонстрируют ограниченный рост, что заставляет аналитиков сосредоточиться на вопросе, сможет ли экономика Китая восстановить свой рост. Поскольку крупнейшие экономики мира сталкиваются с структурными экономическими вызовами, цены на марганец остаются привязанными к ожиданиям по поводу потребления стали в Китае и инвестиций в инфраструктуру. В будущем развитие рынка будет во многом зависеть от двух факторов: произойдут ли сбои в производстве на крупных рудниках и ускорится ли спрос на аккумуляторы так же быстро, как прогнозируют эксперты.

Глобальная цепочка поставок марганца: топ-9 производителей

Крупнейшие производители марганца сосредоточены в Африке, Австралии и Азии, а статистика показывает сильную диспропорцию в распределении. Вот как выглядел рейтинг девяти ведущих стран в 2024 году по данным US Geological Survey (USGS):

Южная Африка: безусловный мировой лидер

Производство: 7,4 миллиона метрических тонн
Запасы: 560 миллионов метрических тонн

Южная Африка доминирует в производстве марганца с огромным отрывом, обеспечивая 37 процентов мирового объема в 2024 году. В тот год страна произвела 7,4 миллиона метрических тонн, что на 200 000 тонн больше по сравнению с 2023 годом. Эта исключительная концентрация поставок распространяется и на запасы — в Южной Африке находится 560 миллионов метрических тонн марганцевой руды, и страна контролирует примерно 70 процентов всех выявленных мировых запасов марганца.

Это доминирование обусловлено географическими преимуществами: в богатых марганцем Калахариных бассейнах расположены крупные экономически рентабельные месторождения. Компания South32, крупнейший горнодобытель региона, владеет косвенно 44 процентами в основном марганцевом предприятии Южной Африки через совместное предприятие с Anglo American (29,6%). В его состав входят открытый карьер Маматван и подземный рудник Весселс. Компания Jupiter Mines управляет близлежащим рудником Tshipi Borwa (49,9% принадлежности), который является крупнейшим в Южной Африке и входит в пятерку крупнейших в мире.

Габон: второй опора Африки

Производство: 4,6 миллиона метрических тонн

Габон занимает второе место по объему производства, хотя в 2024 году его показатель — 4,6 миллиона тонн — значительно уступает Южной Африке. Тем не менее, стратегическая важность Габона велика: страна поставила 63 процента всех импортов марганца в США в 2024 году, являясь основным источником вне Южной Африки для американских рынков.

Eramet, второй по величине производитель высококачественной марганцевой руды в мире, управляет ключевым рудником Моанда через свою дочернюю компанию COMILOG. В последнем квартале 2024 года Eramet временно приостановила добычу на Моанде из-за общего перенасыщения рынка — этот шаг показал, как решения производителей могут вызывать корректировки цен.

Австралия: третий среди мировых производителей

Производство: 2,8 миллиона метрических тонн

Австралия произвела 2,8 миллиона тонн марганца в 2024 году, немного меньше, чем в предыдущем году (2,86 миллиона). Несмотря на третье место, страна обладает одним из самых низких по стоимости рудников марганца — через GEMCO в Северной территории.

South32 владеет 60 процентами GEMCO, а Anglo American — оставшимися 40%. Однако влияние тропического циклона Меган в апреле 2024 года на портовую инфраструктуру GEMCO ограничило экспортные возможности, и South32 ожидает продолжения сбоев в первом квартале 2025 года. Ранее компания и партнер Anglo American владели металлургическим заводом TEMCO в Тасмании, который продали GFG Alliance в 2021 году.

Вторичные производители: Гана, Индия, Китай, Бразилия, Малайзия и Кот-д’Ивуар

Оставшиеся шесть стран производят значительно меньшие объемы, но в совокупности образуют второй эшелон глобальных поставок:

Гана произвела 820 000 тонн в 2024 году, сосредоточившись в западной части недалеко от Такоради. Консолидированные минералы (Consmin), дочерняя компания Ningxia Tianyuan Manganese Industry (TMI) из Китая, владеют 90% Ганнской компании марганца, которая управляет рудником Нсута. Консолидированные минералы входят в число четырех крупнейших производителей марганца по объему.

Индия — 800 000 тонн в 2024 году, рост на 56 000 тонн по сравнению с прошлым годом. Большая часть идет на стальную промышленность Индии, что характерно и для Китая с Бразилией. Государственная MOIL контролирует рынок производства марганца в Индии и управляет единственным в стране электролитическим производством диоксида марганца. В 2023/2024 финансовом году MOIL достигла рекордных 1,76 миллиона тонн добычи руды, а в первой половине 2024/2025 — 1,33 миллиона тонн.

Китай произвел 770 000 тонн в 2024 году, практически без изменений по сравнению с 2023 годом, но значительно ниже 1,34 миллиона тонн в 2020 году. Ограничения, связанные с COVID-19, и слабость сектора недвижимости объясняют большую часть этого снижения. Китай выступает как производитель, так и крупный потребитель, особенно для металлургии. В 2017 году в провинции Гуйчжоу были обнаружены крупные месторождения, но они остаются недоразвитыми. Компания Firebird Metals сотрудничает с китайской фирмой по созданию завода по производству высокочистого марганцевого сульфата моногидрата для поставки производителей электромобилей.

Бразилия — 590 000 тонн в 2024 году, чуть выше уровня 2023 года. Vale ранее доминировала на рынке бразильского марганца, но в 2022 году продала активы в Центр-Западной части страны компании J&F Investimentos. Подразделение J&F — Lhg Mining — возобновило работу на подземном руднике Урукум в 2023 году и объявило о планах инвестировать 1 миллиард долларов в железорудные и марганцевые проекты. Buritirama Mining, принадлежащая Grupo Buritipar, также является крупным бразильским производителем и планирует расширение на 200 миллионов долларов.

Малайзия — 410 000 тонн в 2024 году, сохранила уровень прошлого года и стала центром производства ферромарганца. OM Sarawak, дочерняя компания OM Holdings из Сингапура, управляет плавильным комплексом, который произвел 317 995 тонн марганцевого сплава в 2024 году. Малайзийский ферромарганец теперь составляет 24% импорта ферромарганца в США.

Кот-д’Ивуар — 360 000 тонн в 2024 году, почти без изменений по сравнению с 2023 годом (357 000 тонн). В 2020 году страна достигла пика — 525 000 тонн, после чего объем снизился. В стране работают четыре рудника — Бондоуку, Гитри, Каньясо и Лагнонка — большая часть продукции идет на сталь в Китае, а также в Индию и Латвию.

Применение марганца: от промышленной основы до аккумуляторного фронтира

Марганец используется в различных сферах, каждая из которых создает свои уникальные потребности. Наибольший спрос обеспечивают сталелитейные заводы, где марганец добавляют в сплавы для повышения прочности и обрабатываемости. Сплавы марганца с алюминием применяются для изготовления жестяных банок и металлических изделий. Диоксид и оксид марганца служат катодными материалами в щелочных и цинк-угольных батареях, однако их роль уступает новым литий-ионным технологиям.

В нефтепереработке соединения марганца используют как защитные покрытия для деталей двигателей. Но энергетический переход открыл новую область — передовую химию аккумуляторов. Батареи NMC (литий-никель-марганец-кобальт) обеспечивают повышенную энергоемкость и долговечность, делая их идеальными для электромобилей. Производители экспериментируют с батареями на основе литий-железофосфатных (LMFP) аккумуляторов с добавлением марганца для увеличения плотности энергии и эффективности при низких температурах, что может значительно расширить использование марганца при ускорении внедрения электромобилей.

Концентрационный риск: почему поставки важны

Географическая концентрация производства марганца создает как возможности, так и риски. Доминирование Южной Африки как крупнейшего производителя создает стратегическую узкую горловину — любой сбой в южноафриканском производстве может вызвать глобальные последствия. Габон и Австралия — вторичные источники, но ни один из них не достигает масштаба и запасов Южной Африки.

Это объясняет, почему даже кратковременные перебои, такие как воздействие циклона Меган на GEMCO, вызывают немедленные колебания цен. В то же время, случаи избыточных поставок, например, приостановка производства Eramet в 2024 году в четвертом квартале, показывают, как поведение производителей может влиять на цены даже при стабильном спросе.

Для инвесторов и участников рынка важно отслеживать тенденции производства у топ-9 стран, темпы истощения запасов и планы по капиталовложениям, чтобы получить представление о будущем динамике поставок и ценах на марганец.

Часто задаваемые вопросы о марганце

Является ли марганец промышленным металлом?

Да, марганец считается важным промышленным металлом. С атомным номером 25 он представляет собой твердый, хрупкий, серебристый элемент, который по распространенности уступает только железу среди переходных элементов земной коры.

Какую роль играет диоксид марганца в химии батарей?

Исторически диоксид марганца использовался как деполяризатор в щелочных батареях, однако современный интерес сосредоточен на передовых литий-ионных химиях с марганцем. Батареи на основе литий-марганца и литий-никель-марганец-кобальтовых соединений используют электролитический диоксид марганца как катодный материал. Ожидается, что спрос на марганец будет расти по мере увеличения доли литий-ионных батарей с марганцем в производстве электромобилей и систем хранения энергии.