Nakamoto Inc ускорит рост с помощью приобретения BTC Inc и UTXO Management GP

На основе существующего маркетингового партнерства Nakamoto Inc. стремится укрепить свои позиции в области медиа о Bitcoin, управления активами и консультационных услуг с помощью крупной сделки с обменом акций.

Подробности о приобретении BTC Inc и UTXO

Nakamoto Inc. (NASDAQ: NAKA) подписала окончательные соглашения о слиянии для приобретения BTC Inc, ведущей группы в области медиа и мероприятий, связанных с Bitcoin, и UTXO Management GP, LLC («UTXO»), инвестиционной компании, ориентированной на частные и публичные Bitcoin-компании. Вместе эти сделки называются «Сделкой».

Ожидается, что Сделка будет завершена в первом квартале этого года, при условии выполнения обычных условий закрытия. Более того, она будет полностью профинансирована за счет обыкновенных акций Nakamoto по цене 1,12 доллара за акцию, в соответствии с опционом компании по существующему Соглашению о маркетинговых услугах (далее — «МСА»).

Опцион на приобретение BTC Inc и UTXO через опцион BTC Inc с UTXO уже был раскрыт как часть предложенного слияния Nakamoto с Nakamoto Holdings, Inc. («Nakamoto Holdings») в ранее поданных документах. Тем не менее, текущая Сделка формализует этот стратегический путь.

Соглашение о маркетинговых услугах и исполнение опциона

МСА регулирует условия опциона компании и было публично подано и одобрено акционерами в связи с предложенным слиянием с Nakamoto Holdings. После этого одобрения Nakamoto, BTC Inc и UTXO запустили масштабные совместные маркетинговые кампании через медиа и каналы мероприятий BTC Inc для повышения узнаваемости бренда.

В рамках этого процесса Nakamoto реализовал свой опцион с BTC Inc, а BTC Inc одновременно реализовал свой опцион с UTXO в момент подписания соглашений о слиянии. Однако завершение Сделки все еще зависит от выполнения обычных процедур закрытия.

Стратегическая обоснованность и финансовая структура

Цель Сделки — позиционировать Nakamoto как диверсифицированную операционную компанию в области Bitcoin с глобальным брендом, широкой дистрибуцией и возможностями уровня институциональных инвестиций в медиа, управление активами и консультационные услуги. Ожидается, что BTC Inc и UTXO будут генерировать постоянный доход, укрепляющий баланс компании.

Кроме того, эта база доходов предназначена для поддержки дальнейших инициатив роста, включая дополнительное накопление Bitcoin и возможные стратегические приобретения. В рамках этой стратегии руководство считает, что объединенная платформа Nakamoto Inc сможет масштабироваться вместе с долгосрочной адаптацией Bitcoin.

Стоимость сделки полностью оплачивается обыкновенными акциями Nakamoto по цене 1,12 доллара за акцию в соответствии с условиями МСА. На полностью разводненной основе держатели ценных бумаг BTC Inc и UTXO получат 363 589 816 акций Nakamoto, с учетом обычных корректировок цены при закрытии.

Общая стоимость этой компенсации составляет 107 295 354 долларов до любых таких корректировок. Эта цифра основана на закрывающей цене акции Nakamoto в размере 0,2951 доллара на 13 февраля 2026 года, отражая рыночное восприятие компании на тот момент.

Комментарий руководства по Сделке

«Включение BTC Inc и UTXO в Nakamoto было частью нашего видения с первого дня», — сказал Дэвид Бейли, председатель и генеральный директор Nakamoto. «Мы намерены управлять портфелем компаний в сферах медиа, управления активами и консультационных услуг, которые смогут масштабироваться вместе с долгосрочным ростом Bitcoin.»

Бейли добавил, что BTC Inc и UTXO являются «мировыми лидерами в области медиа и управления активами Bitcoin» и охарактеризовал Сделку как «первый шаг в построении компании, которую мы намерены создать». Однако он подчеркнул, что организация «только начинает» реализовывать эту более широкую стратегию.

BTC Inc: мировой лидер в области медиа и мероприятий о Bitcoin

BTC Inc, штаб-квартира которой находится в Нэшвилле, является одной из крупнейших компаний в области медиа о Bitcoin в мире по численности участников мероприятий, онлайн-просмотру и широте портфеля брендов. В ее активы входит 27 медиа-брендов, которые в совокупности охватывают около 6 миллионов человек по всему миру через объединенные социальные сети.

Компания организует конференцию The Bitcoin Conference, которая считается крупнейшим серийным мероприятием о Bitcoin в США, Азии, Европе и на Ближнем Востоке. В 2025 году эта основная конференция собрала более 67 000 участников, что свидетельствует о высокой посещаемости конференций по Bitcoin в различных регионах.

BTC Inc также является материнской компанией Bitcoin Magazine, впервые опубликованного в мае 2012 года. Это делает издание самым долгосрочным источником новостей, аналитики и экспертных комментариев о Bitcoin в секторе, а также ключевым активом в медиафраншизе группы.

Кроме того, BTC Inc управляет платформой Bitcoin for Corporations — членской платформой, предназначенной для компаний, использующих Bitcoin в качестве стратегического казначейского актива. В настоящее время платформа объединяет более 40 компаний-участников и имеет пятилетнее партнерство с Strategy Inc для проведения сетевых мероприятий и образовательных программ для корпоративных участников.

«Более десяти лет BTC Inc занимается информированием, объединением и развитием глобального сообщества Bitcoin», — сказал Брэндон Грин, генеральный директор BTC. «Объединение с Nakamoto представляет собой значительную возможность расширить наш охват, углубить взаимодействие и поддержать следующий этап роста Bitcoin среди предприятий и инвесторов». Он подчеркнул, что миссия BTC Inc останется в рамках более широкой экосистемы.

UTXO Management: специализированная платформа для инвестиций в Bitcoin

UTXO выступает консультантом для 210k Capital, LP, хедж-фонда, сосредоточенного на Bitcoin, связанных с ним ценных бумагах и деривативах. Инвестиционная команда использует глубокий опыт в экосистеме Bitcoin для размещения капитала как на публичных, так и на частных рынках.

Более того, этот мандат позиционирует UTXO как специализированную инвестиционную фирму в области Bitcoin в рамках более широкой экосистемы Nakamoto, дополняя ее медиа и консультационные подразделения. Интеграция должна усилить возможности группы в управлении активами Bitcoin и разработке институциональных продуктов.

«UTXO был создан для поддержки создателей и компаний, формирующих экономику Bitcoin», — сказал Тайлер Эванс, главный инвестиционный директор Nakamoto и UTXO. «Используя публичную платформу Nakamoto и его надежные казначейские ресурсы, мы видим мощную возможность накапливать стоимость в экосистеме Bitcoin и укреплять роль Bitcoin как базового актива в современных рынках капитала.»

О Nakamoto Inc

Nakamoto Inc. (NASDAQ: NAKA) — компания, связанная с Bitcoin, владеющая и управляющая глобальным портфелем Bitcoin-ориентированных бизнесов. Ее деятельность охватывает медиа и информационные услуги, управление активами и консультационные услуги для институтов и предприятий по всему миру.

Более подробную информацию о компании, ее медиа-брендах, мероприятиях и финансовой стратегии можно найти на сайте nakamoto.com. Завершение сделок по приобретению BTC Inc и UTXO станет следующим этапом расширения Nakamoto в стремлении создать комплексную платформу для работы с Bitcoin.

В целом, приобретение BTC Inc и UTXO полностью за счет акций предназначено для расширения присутствия Nakamoto в медиа, мероприятиях и управлении инвестициями, обеспечивая стабильный доход, более широкое распространение и прочную базу для будущего роста, связанного с Bitcoin.