FTSE 100 вырос на 0,5% несмотря на распродажу сырья; акции горнодобывающих компаний Великобритании оказывают давление на рынок

Основной индекс акций Великобритании, FTSE 100, зафиксировал скромный рост примерно на 0,5% в ходе торгов в середине дня в пятницу, чему способствовал рост финансового сектора и потребительских компаний. Индекс поднялся на 45,84 пункта, достигнув 10217,60, однако восходящая динамика столкнулась с препятствиями из-за заметной слабости в горнодобывающем и энергетическом секторах на фоне резкого снижения цен на товары по всему спектру.

Драгоценные металлы и цены на нефть вызывают давление на все товары

Широкомасштабная распродажа на товарных рынках создала условия для перераспределения капитала в акциях. Цены на золото упали на 4%, а серебро — еще сильнее, на 11%, что подчеркивает глубину коррекции в секторе драгоценных металлов. Цена меди снизилась на 2,2%, а фьючерсы на нефть — на 1,1%, что оказало давление на энергетический комплекс. Этот каскад потерь в товарных ценах сразу же отразился на акциях, зависящих от ресурсов, причем горнодобывающие компании понесли наибольшие убытки из-за повышения уровня риск-авersion инвесторов.

Банковский и потребительский сектора обеспечивают восстановление в середине дня

Несмотря на давление со стороны товарных рынков, рост FTSE 100 на 0,5% отражал силу, сосредоточенную в отдельных секторах. Lloyds Banking Group выросла на 2,3% после объявления о крупной программе выкупа акций на сумму до 1,75 миллиарда фунтов стерлингов. Другие крупные банки показали рост в диапазоне от 1% до 2,2%, включая Barclays, NatWest Group и Standard Chartered, увеличившиеся на 1,5%-2,2%, а HSBC Holdings — почти на 1%. Названия в секторе потребительских товаров и розничной торговли также способствовали восстановлению: Experian выросла на 3,6%, а компании Smith & Nephew и Diageo прибавили 2,5% и 2,4% соответственно. Средние по капитализации компании в потребительском и промышленном секторах, такие как Pearson, Compass Group и Marks & Spencer, выросли на 0,8%-2%.

Горнодобывающий сектор меняет направление из-за усиления товарного давления

Индекс горнодобывающего сектора понес наибольшие потери из-за коррекции товарных цен. Исследователи и производители драгоценных металлов показали самые резкие падения: Fresnillo снизилась на 3,2%, а Endeavour Mining — на 4%. Разнообразные горнодобывающие конгломераты зафиксировали существенные убытки: Anglo American упала на 2,3%, Glencore — на 1,7%, а Rio Tinto — на 1,6%. В то же время энергетические компании показали ограниченную устойчивость, Shell и BP снизились на 0,3% и 0,7% соответственно.

Несколько второстепенных компаний также оказались под давлением продаж, включая Airtel Africa, которая упала более чем на 8%, и Mondi, снизившаяся на 3,1%, а также некоторые промышленные и потребительские компании, снизившиеся на 1%-2%.

Данные Банка Англии сигнализируют о смешанных экономических сигналах

Поддерживая разностороннюю динамику рынка, Банк Англии сообщил, что количество одобренных ипотечных кредитов для покупки недвижимости снизилось на 3100 и составило 61013 в декабре — это самый низкий уровень с июня 2024 года. Расширение потребительского кредита замедлилось до 1,5 миллиарда фунтов в декабре с 1,1 миллиарда в ноябре, однако годовой рост потребительского кредита остался стабильным на уровне 8,2%. Британские компании показали большую устойчивость, взяв в долг у банков 1,0 миллиарда фунтов по сравнению с чистым заимствованием в 6,2 миллиарда в предыдущем месяце.

Политические события также повлияли на настроение рынка: сообщения о двупартийном соглашении по финансированию США для предотвращения закрытия правительства оказали умеренную поддержку. Кроме того, спекуляции относительно предполагаемой кандидатуры президента Дональда Трампа на пост председателя Федеральной резервной системы, предполагающей назначение Кевина Ворша, бывшего чиновника ФРС, добавили фона геополитическим и монетарным соображениям, влияющим на позиционирование рынка.