Что такое хеджирование? Как использовать стратегию хеджирования в торговле

Что такое хедж? Это важная торговая стратегия, которую используют многие инвесторы для снижения рисков. Проще говоря, хедж — это одновременное открытие двух противоположных позиций — длинной (прогноз роста цены) и короткой (прогноз снижения цены) — для защиты своего портфеля.

Что такое хедж и зачем вам страховать позицию?

Стратегия хеджа действует как «страховка» для ваших торговых позиций. Когда вы не уверены в направлении рынка, но хотите воспользоваться возможностью, хедж помогает ограничить потенциальные убытки. Вместо того чтобы вкладывать весь капитал в одно направление, вы делите риск, создавая две компенсирующие друг друга позиции.

Ситуации использования хеджа в торговле

Когда рынок показывает признаки роста, но вы сомневаетесь: Вы видите, что цена достаточно высока и хотите открыть короткую позицию, однако не полностью уверены в дальнейшем снижении. В этом случае откройте основную короткую позицию (большого размера) и одновременно меньшую длинную. Если цена продолжит расти, длинная позиция компенсирует часть убытков по короткой. Если цена снизится, как и предполагалось, вы сможете закрыть обе позиции, получив прибыль по короткой и покрыв убытки по длинной, что принесет вам небольшой доход.

Когда цена падает, но вы хотите открыть длинную позицию: Аналогично, только в обратную сторону. Вы открываете большую длинную позицию и меньшую короткую. Эта короткая позиция защитит вас, если цена продолжит падать перед восстановлением.

Как реализовать хедж и управлять позициями

Процесс открытия хеджа очень прост. Сначала закройте все открытые позиции на вашем счете. Затем перейдите в настройки и включите режим хеджирования (hedging mode). После активации вы сможете открывать противоположные позиции без необходимости закрывать предыдущие.

Интересный момент: после настройки хеджа вы можете продолжать применять стратегию DCA (Dollar Cost Averaging — усреднение стоимости) на одну из двух позиций. Это позволяет регулировать среднюю стоимость позиции, сохраняя защиту от противоположной.

Преимущества использования хеджа

Основное преимущество хеджа — снижение рисков в условиях неопределенности рынка. Вы можете оставаться подверженным рынку, не опасаясь больших потерь.

Редкий случай — когда обе позиции приносят прибыль, что называется «двойной доход» или эффект сложного процента. Это происходит при сильных колебаниях рынка в обе стороны или при своевременной корректировке позиций. Хотя такой случай редок, он является одним из привлекательных аспектов этой техники.

Итак, что такое хедж? Это мощный инструмент управления рисками, который помогает торговать с большей уверенностью, особенно в условиях неопределенного направления рынка. Простая реализация через настройки на торговой платформе позволяет любому инвестору использовать этот метод защиты портфеля.