Гонка за суперприложениями Китая: почему стратегия Джек Ма и Alibaba важна в эпоху ИИ

Конкурс за доминирование в цифровом пространстве Китая входит в новую фазу. В отличие от эпохи мобильного интернета, когда процветали десятки мегаплатформ, эпоха искусственного интеллекта сосредоточит власть в руках всего 3-4 Super Apps, каждая из которых будет иметь более 500 миллионов активных пользователей в месяц. Этот сдвиг, возможно, станет самым важным бизнес-сражением следующего десятилетия, с последствиями, значительно превосходящими ту ценность, что создавалась в золотые годы мобильного интернета. Alibaba Джек Ма занимает центральное место в этой трансформации, предпринимая стратегические шаги, которые раскрывают подход опытных предпринимателей к технологическим революциям.

Трансформация: почему эпоха ИИ будет иметь всего 3-4 Super Apps

Различия между эпохами ярко измеримы. Во время пика мобильного интернета в Китае было примерно 15 приложений с более чем 100 миллионами ежедневных активных пользователей и около 10 платформ, превышающих 500 миллионов активных пользователей в месяц. Эпоха ИИ будет радикально иной. Технические основы предполагают, что только 3-4 Super Apps достигнут порога в 500 миллионов активных пользователей в месяц, при этом каждая из них будет иметь значительно более высокий уровень ежедневной вовлеченности — оценки предполагают, что 500 миллионов MAU соответствует примерно 350 миллионам ежедневных активных пользователей.

Это объединение не случайно. Super Apps в эпоху ИИ требуют превосходных технологий в области больших языковых моделей, все больше приближающихся к возможностям искусственного общего интеллекта, чтобы удерживать пользователей. Барьер для входа значительно вырос. Компаниям необходимо обладать: исключительными технологиями базовых моделей, интеграцией в экосистемы различных сервисов и достаточными капиталовложениями — по оценкам, не менее 20 миллиардов долларов наличных средств — для поддержки многолетних инвестиций до выхода на прибыльность.

Мультипликатор стоимости впечатляет. Эти немногие выжившие Super Apps будут стоить в разы больше, чем ведущие платформы мобильной эпохи, потому что они становятся основным интерфейсом, через который пользователи взаимодействуют с технологией искусственного интеллекта.

Непреклонный импульс ByteDance и видение Чжан Иминя

ByteDance Чжан Иминя вышла на передний план как первопроходец в реализации стратегии Super App. Платформа Doubao AI — это не просто чат-бот, а применение ИИ к каждому точке взаимодействия с потребителем. ByteDance объявила о намерениях расширить присутствие Doubao в смартфонах (через Doubao Phone), электромобилях и робототехнике. Каждый из них — не отдельный бизнес, а интегрированные точки входа, через которые AI Doubao влияет на решения и поведение пользователей.

Этот подход показывает, почему лидерство в Super App в конечном итоге превосходит по стоимости лидерство в любой отдельной категории, например, робототехнике. Super App владеет шлюзом — интерфейсом принятия решений. Когда пользователи сталкиваются с выбором, какого робота купить, AI, к которому они обращаются ежедневно, оказывает огромное влияние. Контроль этого шлюза приносит непропорциональную коммерческую отдачу.

Прогресс ByteDance впечатляет даже по современным меркам. В 2023 году компания набрала всего 60 очков по стратегии крупной модели, но под руководством Чжан Иминя и Чжу Вэньцзя исправила ситуацию за два месяца, достигнув 100 очков. К 2024 году стратегия AI реализована на 120 очков. Траектория продолжает расти, к 2025 году показатели достигнут 180 очков — что свидетельствует о ускорении, а не о плато.

Стратегическая гениальность Джека Ма: как Alibaba строит свой Super App

Среди старших предпринимателей Китая немногие демонстрируют такую жажду и способность к реализации, как Джек Ма в 2025 году. Основатель Alibaba, которому за 60, представляет собой то, что в китайской философии описывается как «старый конь в стойле, все еще стремящийся проехать тысячу миль». Его стратегическая позиция в гонке за Super App заслуживает внимательного анализа.

Джек Ма держит Qwen — базовую AI-модель Alibaba — в одной руке, новую платформу Afu — в другой, а инфраструктуру Alibaba Cloud — посередине. Это создает удивительно целостную архитектуру. Qwen отличается от обычных чат-ботов; он задуман как платформа, ориентированная на действия, а не просто интерфейс вопрос-ответ.

Основное отличие — мгновенная розничная торговля и гиперлокальные коммерческие услуги. Приобретение Alibaba Haodf.com примерно полтора года назад за около 2 миллиардов юаней обеспечило Afu возможностями медицинских услуг. На момент приобретения и Baidu, и Tencent имели доли в компании и первоочередное право выкупа. Решение Джека Ма приобрести Haodf.com несмотря ни на что продемонстрировало стратегическую убежденность. Сегодня оценка Haodf.com превышает 10 миллиардов юаней.

Ясная цель Джека Ма — к 2026 году Qwen должен превзойти Doubao по числу ежедневных активных пользователей. Возможности мгновенной розницы и локальных сервисов создают реальное отличие от предложений Tencent и обеспечивают реальную полезность. Это настоящая конкуренция, а не просто технологическая дубликация. Джек Ма атакует Meituan не только ради доли рынка, но и чтобы задержать амбиции Meituan по созданию собственного Super App, не позволив им запустить аналог Qwen до завершения интеграции экосистемы Alibaba.

Эта стратегия удалась. Tencent значительно выиграл от новостей Alibaba в этот период. Синергии между компонентами экосистем Alibaba и Ant означают, что Qwen запустился с мгновенным доступом к платежной инфраструктуре, интерфейсам для торговли и финансовым услугам — преимущества, которые конкурентам потребуется месяцы или годы, чтобы воспроизвести.

Пять конкурентов, борющихся за выживание

Пять других крупных технологических компаний обладают достаточным масштабом и ресурсами для потенциальной конкуренции за позиции Super App: Tencent, Meituan, Pinduoduo, JD.com и Baidu. Экономика жесткая. Первый из Meituan или Pinduoduo, успешно запустивший AI Native Super App, вероятно, получит рост акций более чем на 20% от текущих оценок, согласно рыночному анализу.

Выход Meituan из сегмента групповых покупок был более чем просто стратегией снижения убытков — это перераспределение капитала в сторону разработки AI Native Super App. Основатель Meituan Ван Синь рано понял, что технологии ИИ создают гораздо большую ценность, чем оптимизация последней мили или гиперлокальных розничных операций. Групповые покупки, напротив, служат целям социальной стабильности и должны оставаться в руках малых предприятий и местных предпринимателей. Эта стратегическая ясность позволила Meituan сосредоточиться.

Pinduoduo сталкивается с настоящей дилеммой. Как и Meituan, оно должно одновременно: инвестировать в зарубежное расширение, развивать конкурентоспособные возможности Super App и поддерживать основные показатели бизнеса. Ни одна из компаний не может позволить себе колебаться — обе должны запустить комплексные AI-native приложения не позднее Q1 2026, чтобы сохранить конкурентоспособность.

Baidu, JD.com и другие обладают ресурсами, но им не хватает широты экосистемы, необходимой для интеграции Super App. Оставшиеся платформы, включая заметную, но все еще неполную Xiaohongshu, сталкиваются с особой уязвимостью. По мере развития генерации изображений и видео на базе ИИ функциональность Xiaohongshu — практические советы и лайфстайл-гайды — станет все более доступной через платформы ИИ. В течение 1-2 лет пользователи могут просто обращаться к AI-агенту вместо просмотра интерфейса Xiaohongshu. Тогда Xiaohongshu превратится в чистую социальную сеть с уменьшенной функцией поиска.

Позиция Tencent: сможет ли WeChat защитить свой трон?

Tencent, возможно, самый стабильный игрок в китайском технологическом секторе. Мини-программы и видеоканалы компании — действительно отличные продукты, образцы платформенного дизайна. WeChat безусловно сохранит статус AI-native Super App.

Однако неопределенность омрачает будущее доминирование Tencent. Исторические модели показывают, что преемственность возможна. Когда появился Douyin как видеоплатформа, многие задавались вопросом, сможет ли WeChat сохранить превосходство. Douyin добился успеха не заменой WeChat, а захватом времени внимания у него. Молодые пользователи, родившиеся после 1995 и 2000 годов, показывают измеримое предпочтение Doubao за счет персонализации и отзывчивости по сравнению с обычными интерфейсами чат-ботов. Если время использования Doubao превысит время WeChat — что отражает захват Douyin внимания к видео — последствия станут кардинально иными.

Урон, который Doubao может нанести экосистеме WeChat, будет значительно больше, чем у Douyin. Doubao достигает пользователей в моменты принятия решений — когда они ищут, исследуют или обдумывают. Сеть коммуникаций WeChat может сохранять пользователей, но если Doubao станет их основным интерфейсом для получения рекомендаций, предпочтений и выбора, влияние WeChat на downstream-сервисы снизится. Вероятность этого перехода «очень скоро», в кварталах, а не в годах, кажется значительной. Джек Ма и Чжан Имин активно борются за контроль над этим основным интерфейсом. Тот, кто победит, будет управлять цифровым аппаратом принятия решений в Китае на ближайшее десятилетие.

Почему Huawei остается вне борьбы

Huawei почти наверняка не войдет в гонку Super App, и если попытается — скорее всего, потерпит неудачу независимо от этого. Генетический код компании подчеркивает превосходство в аппаратном обеспечении, проектировании чипов и инфраструктуре, а не в интеграции с поведением потребителей. Оптимальная позиция Huawei — роль, которую она стремится играть: китайский аналог TSMC (в полупроводниковом производстве), Nvidia (в возможностях ИИ) и Microsoft (в инфраструктуре корпоративного программного обеспечения).

В автомобильном производстве стратегия Huawei оказалась чрезвычайно эффективной. Альянс автомобилей Huawei начался с партнерств с Seres, развился через сотрудничество с Chery и теперь охватывает крупных производителей, таких как BAIC и SAIC. Этот альянс, скорее всего, в конечном итоге объединит все крупные государственные автопроизводители — Dongfeng, FAW, Chang’an и GAC. Благодаря Huawei Intelligent Manufacturing компания фактически сформировала крупнейший в Китае автомобильный альянс без прямой ответственности за производство.

Это оптимальная позиция для возможностей, которыми обладает Huawei. Конкуренция в сфере Super App требует иных сильных сторон — вовлеченности потребителей, интеграции развлечений и организации торговли — что существенно отличается от основных компетенций Huawei.

Вердикт: почему Джек Ма и Чжан Имин контролируют десятилетие

Чжан Имин почти наверняка останется самым богатым человеком Китая в течение этого десятилетия и, вероятно, в следующем, при условии успешной консолидации ByteDance в позиции Super App. Финансовая скорость этого процесса очевидна: контролируешь интерфейс — и коммерческая отдача растет в разы.

Позиция Джека Ма почти так же сильна, хотя его временные рамки конкуренции сжаты. Стратегические шаги — приобретение Haodf.com, интеграция Afu с возможностями мгновенной розницы, запуск Qwen как платформы, ориентированной на действия — свидетельствуют о предпринимателе, способном к выдающемуся видению и реализации. В его жизненном этапе это само по себе заслуживает уважения. Он не реализует заранее заданную стратегию; он активно учится, адаптируется и конкурирует на самом высоком уровне с молодыми соперниками.

Гонка за Super App потребует огромных капиталовложений и талантов до 2026 года и далее. Вероятно, только четыре платформы достигнут финиша. Однако этот финиш ведет к ландшафту, где победители контролируют основной интерфейс, через который сотни миллионов китайских пользователей ежедневно принимают решения, формируют предпочтения и делают выборы. В эпоху искусственного интеллекта этот интерфейс управляет всем. Джек Ма, Чжан Имин и немногие лидеры, понимающие эту реальность, организуют соревнование, которое определит технологический ландшафт Китая на следующие двадцать лет.