Toto, японская компания по производству санитарных изделий, недавно достигла пятилетнего максимума на фоне растущего спроса на память. Вот в чем дело — большинство людей не осознают, что у компании есть подразделение по производству материалов для чипов, которое тихо выигрывает от бумa. По мере того как спрос на память продолжает расти в дата-центрах и инфраструктуре ИИ, цепочка поставок специализированных материалов становится серьезным узким местом. Компании, расположенные в этом сегменте, наблюдают неожиданные преимущества. Это классический пример того, как макро-тренды распространяются на неожиданные участки рынка. Стоит следить за этим, если вы отслеживаете полупроводниковые и инфраструктурные активы.